跟进计划/跟进记录FAQ

Q：跟进计划的「计划状态」根据什么条件变为「延期」？

当系统当前时间晚于「计划时间」时，且当前「计划状态」不等于「已完成」时，状态自动变更为「延期」。

Q：如何根据跟进计划的时间设置提醒/设置长时间未跟进的提醒？

以上自动提醒类场景的设置，可查看搭建小技巧分享：如何利用推送提醒提高客户管理效率。

Q：导入跟进记录时，如何选择是线索还是客户？

导入时，跟进主体字段按照【字段值#表单】的格式标注出所要导入主体是线索或客户，如【桐梓软件#客户】、【南京帆软软件有限公司#线索】等。

Q：客户更换负责人时，如何同步更换跟进计划/跟进记录的负责人？

更换负责人时，可以在「同步变更负责人」处勾选要同步变更的负责人，如联系人、商机、跟进计划、跟进记录。