如何利用推送提醒提高客户管理效率

1. 简介

1.1 案例简介

简道云CRM套件结合 推送提醒 能够对满足条件的数据进行对应人的通知，如在数据新增、修改或者数据到期时，可以对其设置提醒，以便更加科学合理地管理数据，提高工作效率。

1.2 应用场景

在客户管理过程中，经常出现的问题：

1.3 预期效果

预期效果如下：

2. 操作步骤

以跟进计划提醒的场景为例：

详细设置与操作可参考 提醒设置。

1）进入 跟进计划表设置，点击「扩展功能 >> 推送提醒 >> 新建推送提醒」：

2）进入推送提醒设置页面，设置如下内容：

点击「添加过滤条件」，设置过滤条件为：「计划状态」等于“待完成”。

点击「添加部门或成员」，在部门成员列表的「动态提醒人 >> 成员字段 」中勾选「计划执行人」：

全部设置完成记得点击「保存」。

3. 注意事项

普通表单和流程表单可设置的提醒类型如下：

1） 普通表单

普通表单可设置 新数据提交时提醒、数据修改后提醒、自定义时间提醒、根据表单内日期时间字段提醒 这 4 种提醒类型。

2） 流程表单

流程表单仅可设置 自定义时间提醒、根据表单内日期时间字段提醒 这 2 种提醒类型。

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