CRM仪表盘

1. 简介

1.1 功能简介

CRM 预设表单支持作为仪表盘多种图表的数据源，并且支持在仪表盘中新增、修改、删除表单数据，同时触发 CRM 的业务和校验。

1.2 应用场景

1.3 预期效果

如，在仪表盘跟进记录明细表中，修改跟进计划，即可同步展示修改后的数据，效果如下：

2. 支持预设表作为数据源的图表

支持 CRM 预设表作为数据源的图表包括：统计表、明细表、数据管理表、日历、甘特图、数据列表。

3. 增删改数据触发的业务和校验

3.1 新增数据

3.1.1 触发校验

如，在「数据管理表」中新增线索数据，当达到该负责人的保有量上限时，会提交失败，并弹出对应提示，效果如下：

3.1.2 系统字段默认赋值

如，在「明细表」中新增线索数据，线索状态自动填写为「未转换」，效果如下：

3.1.3 刷新回收时间

如，在公海池中设置了 7 天未新建商机则自动回收，当在「明细表」中新增商机时，则同步刷新回收规则的时间。

3.1.4 修改其他表单数据

跟进记录：新增跟进记录时，自动修改对应线索/客户/商机的最后跟进时间。

如，在「日历」中新增客户跟进记录，对应客户表中自动同步最后跟进时间，效果如下：

3.1.5 业务消息提醒

跟进计划：跟进计划被指派时，对应负责人将收到

如，在 消息提醒 中开启了「有新的跟进计划指派」，提醒方式勾选全部；在「明细表」中新增/修改计划执行人时，堆成成员可以收到消息提醒。

3.2 删除数据

同步删除数据

如，在「数据管理表」中删除客户表数据时，将同步删除该客户下的联系人、商机、跟进记录，以及跟进计划。

3.3 编辑数据

同步变更归属部门

如，在「数据列表」中修改跟进计划的执行人时，同步修改归属部门为该成员所属部门，效果如下：