表单/仪表盘权限

1. 简介

1.1 功能简介

表单/仪表盘权限是指将 CRM 中的表单或仪表盘发布给业务人员进行使用或查看。CRM 套件中，具体支持的表单/仪表盘如下：

1.2 应用场景

2. 设置步骤

2.1 设置入口

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」：

2.2 选择表单/仪表盘

2.2.1 选择单个

进入表单/仪表盘权限设置页面，可进入表单分组直接单选某一表单/仪表盘：

2.2.2 批量选择

点击「批量选择」，即可在列表中勾选多个表单/仪表盘，统一进行权限设置。

2.3 配置权限

2.3.1 预设权限组

1）选择好表单后，可直接在右侧的预设权限组中「选择成员」：

2）也可以点击「添加成员」，选择好成员后，在下拉框中选择预设权限组：

2.3.2 自定义权限组

如预设权限组不能满足配置需求，可在「添加成员」处选择好成员后，设置成员权限为「自定义」，自行对权限名称、操作权限、字段权限、数据权限等进行设置。

2.4 权限组停用

对于不需要使用的权限组，可以通过停用的方式不再对成员生效。

权限组停用时，可以关闭单个权限组，也支持一键停用整个表单/仪表盘的全部权限组：

3. 成员使用

被发布的成员在访问 CRM 时，可以：

如下图，被发布的成员，可以提交流程数据进入流程审批：