自定义表单

👇 扫描下方二维码,加入 CRM 用户群,领取限时福利!

1. 简介

简道云 CRM 套件中,CRM 首页线索客户联系人商机跟进记录 以及 跟进计划 为 CRM 预定义内容,可部分修改,但不可删除。

除了预定义内容,在 CRM 套件内还内置了很多自定义内容,这些内容由简道云原生的表单、流程表单、仪表盘等功能组合搭建而成。企业可以根据实际业务需求自定义删除、修改,还可以新增更多自定义内容。

2. 分组介绍

简道云 CRM 将全部表单、仪表盘分成了如下分组,各分组的内容如下:

分组

内容简介

常用报表

包含其他分组中的常用仪表盘,可作为数据看板的汇总页

对销售前期市场活动的管理,可进行营销活动举办、线索获取、线索分配等业务流程

对客户信息进行综合管理,可进行客户录入、联系人完善、商机创建,以及持续跟进,帮助企业管理销售过程

主要用于产品报价环节,向客户发起报价清单,可快速定位到商机明细,形成售前、售中闭环,加快达成交易

确认意向后,向客户发起订单合同,选择报价单并确认折扣,完成销售行为,将其转化为企业销售业绩

对业务的售后环节进行管理,包括退货处理和服务工单两部分,形成完善的售后系统

对企业内部的费用报销管理,包括费用类别、预算的制定等,可帮助企业严格管理公司的费用报销相关事宜

对销售人员业绩目标的管理,包括设置绩效参数、个人回款目标等,帮助管理人员建立管理体系,顺利开展绩效工作

3. 基础操作说明

自定义内容中的表单、仪表盘、表单分组等数据均可进行编辑修改与删除,也可以继续新增新的内容。

3.1 修改与删除

以仪表盘为例,选中要编辑的仪表盘,点击右侧的设置按钮,即可对仪表盘进行编辑、修改图标、修改名称、删除等操作。如下图所示:

3.2 新建

CRM 应用的管理员,可以在进入 CRM 应用后,在目录栏的最上方点击「新建」进行表单、仪表盘及分组的新建操作。

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验