自定义表单 - 简道云

自定义表单

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1. 简介

简道云 CRM 套件中，CRM 首页、线索、客户、联系人、商机、跟进记录以及跟进计划为 CRM 预定义内容，可部分修改，但不可删除。

除了预定义内容，在 CRM 套件内还内置了很多自定义内容，这些内容由简道云原生的表单、流程表单、仪表盘等功能组合搭建而成。企业可以根据实际业务需求自定义删除、修改，还可以新增更多自定义内容。

简道云 CRM 将全部表单、仪表盘分成了如下分组，各分组的内容如下：

分组	内容简介
经营看板	包含其他分组中的常用仪表盘，可作为数据看板的汇总页
产品管理	对产品进行统一管理，可初始化产品信息、产品分类，帮助企业管理可销售产品明细
市场及线索管理	对销售前期市场活动的管理，可进行市场活动举办、线索获取、线索分配等业务流程
客户管理	对客户信息进行综合管理，可进行客户录入、联系人完善、以及持续跟进等业务流程
商机管理	对商机信息进行管理，可进行商机创建，帮助企业进行商机分析
订单管理	主要用于产品报价、销售环节，向客户发起报价清单、销售订单并打印订单合同，可形成商机、报价、销售业务闭环，加快达成交易
财务管理	确认订单合同后，可向客户发起回款计划、回/收款单、开票申请，清晰管理企业财务，帮助企业分析财务收支统计数据
薪酬管理	对销售人员制定业绩目标、设置绩效规则、计算销售薪酬，帮助管理人员建立管理体系，顺利开展绩效工作

自定义内容中的表单、仪表盘、表单分组等数据均可进行编辑修改与删除，也可以继续新增新的内容。

以仪表盘为例，选中要编辑的仪表盘，点击右侧的设置按钮，即可对仪表盘进行编辑、修改图标、修改名称、删除等操作。如下图所示：

CRM 应用的管理员，可以在进入 CRM 应用后，在目录栏的最上方点击「新建」进行表单、仪表盘及分组的新建操作。