商机阶段自动推进

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，在商机推进过程中，如何通过智能助手的设置，实现特定商机阶段的自动化推进。

1.2 应用场景

1.3 预期效果

以产品报价后自动推进商机至「方案报价」阶段为例：

1）在 CRM 套件「产品报价」表单中，选择对应商机，发起产品报价流程：

2）进入对应的商机明细页面，智能助手已自动修改商机的阶段为「方案报价」：

2. 操作步骤

以产品报价后自动推进商机至「方案报价」阶段为例：

2.1 新建智能助手

进入「管理后台 >> 智能助手」，点击「新建智能助手」：

2.2 设置触发动作

智能助手命名为「方案报价自动推进」，设置智能助手触发动作如下：

设置好点击「完成」，进入执行动作设置：

2.3 设置执行动作

设置智能助手触发动作如下：

2.4 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。