使用说明

1. 应用背景&亮点

1.1 背景

由简道云打造的建筑工程项目管理，覆盖绝大多数企业对建筑工程项目管理的基础需求，帮助企业实现营销管理、档案管理、进度管理、商务管理、设备管理、物资管理、分包商管理、劳务管理、现场管理、质量/安全管理、财务管理等模块的一体化管理,使建筑工程项目管理变得高效且便捷。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：安装地址 右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程&权限配置

本应用中的表单的配置过程详见 建筑工程项目管理-搭建说明。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

需注意以下几点：

1. 在各个表单的表单发布界面确认权限分配（安装模板时表单权限配置并不会完整同步）。

2. 表单流程节点负责人需要设定成各个业务负责人或者角色。

2.2.1 营销管理流程&权限配置

2.2.2 档案管理流程&权限配置

2.2.3 商务管理流程&权限配置

2.2.4 进度管理流程&权限配置

2.2.5 物资管理流程&权限配置

2.2.6 设备管理流程&权限配置

2.2.7 分包商管理流程&权限配置

2.2.8 劳务管理流程&权限配置

2.2.9 现场管理流程&权限配置

2.2.10 质量/安全管理流程&权限配置

2.2.11 财务管理流程&权限配置

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.4 重新保存聚合表、数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”并且直接在对应表单进行操作时，保存时就会被聚合表校验拦截，而数据工厂则会无法正常运转。

所以需要一一进入本模板中的聚合表和数据工厂，然后一一保存即可。

2.5 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月/本季度/今年”等。

此类设置图表皆有「上月」、「本月」、「本季度」、「今年」等字样，

例如「公司看板」中的「本月各项目产值分析（计划、实际、完成比）」。

改动教程可以参考：重新设置仪表盘日期过滤条件。

3. 快捷工作台

应用首页的「公司看板」，方便公司领导查看公司项目情况以及快速跳转至常用应用。

4. 营销管理

4.1 潜在项目报备

商务人员在此登记潜在项目，需要填写机会信息、甲方信息，机会阶段默认「机会」，之后会根据立项情况以及投标情况更新此处状态。

商务人员在「我报备的项目」页签下查看自己报备的项目。

4.2 潜在项目跟进

商务人员可以在「潜在项目报备」表单的「我报备的项目」页签下点击查看项目信息后通过点击「跟进信息」的「新建」按钮跳转至「潜在项目跟进」表单并填写跟进信息（双向关联）。

也可直接在此表单填写跟进信息。

4.3 项目立项申请

商务人员填写项目名称及班组信息后选择要立项的商机，其余信息自动带出。核对无误后提交即可。

后经总经理审核通过即可完成项目立项，智能助手会将审核通过的项目信息同步至「项目档案管理」。

4.4 投标主流程

商务人员登记投标信息即可发起流程，后续由商务人员进行招标信息录入、标书编制、报价填写、结果录入等流程环节的填写。

商务人员填写招标信息。

商务人员填写内部资质评审结果。

商务人员填写标书信息。

商务人员进行报价填写。

商务人员进行报价审批，确认无误直接提交即可。

商务人员填写投标结果，如果投标结果为「过程中」则会被拦截。

投标结果录入后，智能助手会将投标结果信息同步至「项目档案管理」和「潜在项目报备」。

4.5 标书购买申请

商务人员填写招投标文件费后提交申请，后续由主管进行审批。

4.6 项目业务费申请

商务人员填写项目业务费后提交申请，后续由财务进行审批。

4.7 投标保证金申请

商务人员填写投标保证金金额并完成收取单位相关信息后提交申请，后续由财务进行审批，最后由发起人进行收回确认。

5. 档案管理

除下述的表单需要手动维护，其余表单皆是通过智能助手维护的。

5.1 项目结项申请

选择项目后提交即可。

5.2 项目过程资料录入

此表单用于收集在建筑工程项目管理系统中未录入过的文件。

填写资料信息提交即可。

5.3 物资编码库

管理员录入并维护物资编码库。

5.4 仓库档案

仓库管理员录入并维护仓库档案。

6. 商务管理

6.1 项目责任成本录入

商务人员选择项目并填写项目责任成本后提交，由部门领导进行审批。

6.2 收入合同登记

商务人员进行收入合同登记，需要选择项目以及填写合同内容，可选填工程量清单，提交后由部门领导进行审核。

6.3 收入合同进度结算

商务人员进行收入合同进度结算，需要选择收入合同以及填写结算单内容，提交后由部门领导进行审核。

6.4 收入合同签证变更

商务人员进行收入合同签证变更，需要选择收入合同以及填写签证变更信息，提交后由部门领导进行审核。

6.5 采购合同登记

商务人员进行采购合同登记，需要选择项目以及填写合同内容，可选填工程量清单，提交后由部门领导进行审核。

6.6 采购合同进度结算

商务人员进行采购合同进度结算，需要选择采购合同以及填写结算单内容，提交后由部门领导进行审核。

6.7 采购合同签证变更

商务人员进行采购合同签证变更，需要选择采购合同以及填写签证变更信息，提交后由部门领导进行审核。

6.8 分包合同登记

商务人员进行分包合同登记，需要选择项目以及填写合同内容，可选填工程量清单，提交后由部门领导进行审核。

6.9 分包合同进度结算

商务人员进行分包合同进度结算，需要选择分包合同以及填写结算单内容，提交后由部门领导进行审核。

6.10 分包合同签证变更

商务人员进行分包合同签证变更，需要选择分包合同以及填写签证变更信息，提交后由部门领导进行审核。

7. 进度管理

7.1 项目WBS管理

可编辑好处理好的Excel文件后一键导入，需要注意字段对应关系。

7.2 项目施工总计划

项目经理填写项目施工总计划后提交，由工程部进行审批。

7.3 年度计划

项目经理填写项目年度计划后提交（可选填月度计划或者季度计划，也可直接填写年度总产值），先由工程部进行审批，最后由总经理审批。

7.4 季度计划

项目经理填写项目季度计划后提交（可选填月度计划，也可直接填写季度总产值），先由工程部进行审批，最后由总经理审批。

7.5 月度计划

项目经理填写项目月度计划后提交，先由工程部进行审批，最后由总经理审批。

7.6 产值填报

项目经理填写项产值情况后提交，由工程部进行审批。

7.7 工序完成

项目经理填写工序完成情况后提交，由工程部进行审批。

8. 物资管理

8.1 供应商录入

采购员录入供应商信息，录入后智能助手会将供应商信息同步至供应商档案中。

8.2 供应商评价

采购员对供应商进行打分评价，也可通过供应商档案跳转至此表单后打分（双向关联）。

8.3 物资需求计划提报

现场管理员进行物资需求计划填报，由采购主管进行审批。

8.4 采购需求申请

由采购员发起采购需求计划申请，由采购主管进行审核。

8.5 采购招标流程

由采购员发起采购招标流程以及后续对开标、评标、定标、合同签署等关键节点的信息的登记。

开标信息登记。

评标信息登记。

定标信息登记。

采购招标合同信息登记。需要补充完善各项物资的授标数量和中标单价，会根据填写的数量和单价自动计算出合同金额。

8.6 物资入库单

采购员根据入库类型填写选择对应的物资信息即可完成入库。

8.7 物资出库单

采购员根据物资的出库类型选择对应的二五仔即可完成出库。

8.8 物资入场

现场人员根据入场方式选择并填写入场物资信息，后由现场管理员进行审批。

8.9 物资离场

现场人员根据离场方式选择并填写离场物资信息，后由现场管理员进行审批。

8.10 现场零星采购

现场人员填写物资零星采购信息，后由现场管理员进行审批。

9. 设备管理

9.1 新购设备录入

设备管理员进行设备新购设备录入，智能助手会将设备信息同步至设备档案中，此表单也支持批量导入。

9.2 设备租赁登记

设备管理员进行设备租赁设备录入，智能助手会将设备信息同步至设备档案中，此表单也支持批量导入。

9.3 设备租赁归还

设备管理员选择租赁的设备进行退租，智能助手会同步更新设备档案中的设备状态。

9.4 设备入场申请

现场人员进行入场设备申请登记，由设备管理员进行审批。

9.5 设备离场申请

现场人员进行离场设备申请登记，由设备管理员进行确认审批。

9.6 设备使用登记

现场人员进行设备使用登记。

9.7 设备巡检记录

设备管理员进行设备巡检登记。

9.8 设备维修记录

设备管理元进行设备维修登记，由维修人员维修完设备后填写维修情况，如果设备维修失败则通过智能助手将设备档案中该设备的设备状态报废。

9.9 设备报废申请

设备管理员进行设备报废登记，通过智能助手将设备档案中该设备的设备状态报废。

9.10 设备责任人转交

现场人员发起责任人转交，由新责任人确认，确认完毕后智能助手更新设备档案中的责任人信息。

10. 分包商管理

10.1 合格分包商录入申请

项目经理录入合格分包商，由管理员进行审批，审批通过后会由智能助手将分包商信息同步至分包商档案中。

10.2 分包商评价

由项目经理对分包商进行打分（可由分包商档案跳转至此表单也可直接在此表单进行打分）。

11. 劳务管理

11.1 劳务工种与单价管理

由项目经理进行维护劳务工种以及对应单价。

11.2 班组新建

劳务管理员新建班组，需填写项目信息、分包商信息、工种信息以及劳务信息，由项目经理进行审核。

11.3 劳务人员入场

由劳务管理员进行维护劳务人员入场登记，先选择项目，再选择班组，自动带出所属单位和工种信息。

11.4 劳务人员离场

由劳务管理员进行维护劳务人员离场登记，先选择项目在选择班组，最后选择人员信息。

11.5 劳务人员考勤打卡

由劳务管理员进行维护劳务人员考勤打卡情况。

11.6 劳务人员工资核算

由劳务管理员进行对劳务人员的工资核算，先选择核算月份，再选择核算项目和班组，再选择人员信息，考勤天数会自动带出，假如填写的天数大于本月考勤打卡天数，则会被拦截，提交后由项目经理进行审批。

11.7 劳务人员培训纪实

由劳务管理员进行培训纪实登记。

12. 现场管理

12.1 施工组织方案

现场负责人进行施工组织方案填写，需要微信扫描二维码后进行电子签名才能提交，提交后由项目经理进行审批。

12.2 施工日志

现场负责人填写施工日志，需要微信扫描二维码后进行电子签名才能提交。

12.3 开工申请

现场负责人选择项目、分包商后填写项目WBS工程，提交后由项目经理进行审批。

12.4 加班申请

现场负责人选择项目、分包商后填写项目WBS工程，提交后由项目经理进行审批。

12.5 特殊作业申请

现场负责人选择项目、分包商后填写项目WBS工程，提交后由项目经理进行审批。

12.6 设计变更

现场负责人，需要微信扫描二维码后进行电子签名才能提交，提交后由项目经理进行审批。

12.7 技术交底

现场负责人，需要微信扫描二维码后进行电子签名才能提交，提交后由项目经理进行审批。

13. 质量/安全管理

13.1 问题字典

公司领导或检察人员维护问题字典

13.2 巡检计划清单(辅助)

本表单无需手动录入，「巡检计划制定」时会通过智能助手新增，「巡检/检查执行」时会通过智能助手更新。

13.3 问题清单(辅助)

本表单无需手动录入，「巡检/检查执行」时会通过智能助手新增，「整改流程」时会通过智能助手更新。

13.4 巡检计划制定

公司领导进行巡检计划制定，智能助手会将计划新增至「巡检计划清单(辅助)」中。

13.5 巡检/检查执行

检查人填写巡检情况，负责人进行审批，如果发现问题，那么智能助手会将问题新增至「问题清单(辅助)」和「整改流程」中。

13.6 整改流程

通过「巡检/检查执行」发现问题后自动发起本表单流程，整改人整改完成后提交给检查人员审核，审核完成后结果将会通过智能助手同步至「问题清单(辅助)」。

13.7 质量/安全评分单

检查人对整改人进行打分。

14. 财务管理

14.1 项目费用预算申请

业务人员针对项目发起预算申请，财务总会进行审核。

14.2 项目费用报销

业务人员发起项目报销申请，财务总会进行审核。

14.3 合同付款申请

业务人员发起合同付款申请，财务总会进行审核。

14.4 开票申请

业务人员发起合同开票申请，财务总会进行审核。

14.5 收票录入

业务人员发起合同收票录入，需区分需要收票的是采购合同还是分包合同，财务总会进行审核。

14.6 收款录入

业务人员发起合同收款录入，财务总会进行审核。

14.7 付款执行

业务人员发起合同付款执行，需区分需要付款的是采购合同还是分包合同，财务总会进行审核。