设计

1. 简介

1.1 功能简介

当表单需要多人分步骤完成时,就需要使用流程表单了。而流程表单和普通表单设置的最大区别,就是流程表单需要进行流程设计。

1.2 使用场景

传统的纸质流程审批费时又费力,特别在复杂业务流中,一份审批文件,发起人需要跑上跑下,心力交瘁,审批人也要面临工作被打断的困扰。通过简道云线上流程审批,可以轻松完成复杂业务流程的审批工作,促进团队工作效率的提升。

2. 开启使用

设计好流程表单后,点击「流程设定」,会出现流程的开启页,点击「开始使用」后及进入流程的设计界面。


3. 初始状态

初次进入流程设计界面时,会默认自动建立好一个简单的流程,如下图所示:


如果没有其他规则需要设置,那么为节点设置负责人和字段权限即可完成流程的设置步骤。

4. 基本认识:

流程设计区域由以下几个部分组成:


5. 设置步骤

编辑「流程表单」 >> 「流程设定」;


5.1 流程节点

流程节点指的是流程流转过程中某个需要审批人处理的环节,比如发起人填写请假申请,就是一个开始节点;请假申请需要主管和hr审批,那么直接主管审批和HR审批就是两个审批节点,所有的节点串联起来就是这个流程的审批路径。

添加需要的流程节点个数,按序排好并命名。


5.2 流程连接线

流程连接线就是控制流程流向的路径。通过流程连接线将零散的流程节点按审批流程依次连接好,并调整流程布局。


5.3 负责人&字段权限

为各流程节点设置审批负责人,并设置可见/可编辑的字段权限,分权协作,数据更安全!流程设定>>流程节点选择>>节点属性>>基础属性


注意:不要遗忘任何一个节点的设置。

5.4 审批意见

流程设定>>节点属性>>更多属性>>审批意见

审批意见用于对流程发起人所提交的表单数据的意见批注,简道云提供了「文本意见」和「手写签名」这两种审批意见批注方式,开启以后负责人在审批的过程中就可以填写审批意见了。


5.5 节点操作

节点操作和审批意见有什么区别呢?审批意见是用签名或者文字去记录意见的一种方式,而节点操作是用来决定当前节点审批以后流程的流转去向。

节点操作分为:

操作类型

功能

应用场景

提交

保存在此节点中的操作,将数据流转到下一节点中

此节点中需要填写或者确定的数据已经全部完成,需要将流程流转到下一节点中

暂存

保存在此节点中的操作,并且流程数据保留在我的待办中

此节点中需要填写或者确定的数据还未全部完成,需要保存现在的操作并将流程暂存在自己的待办中,稍后继续处理

提交并打印

保存在此节点中的操作,将数据流转到下一节点中,同时进入打印的界面进行数据打印

需要将流程流转到下一节点中,且打印数据

回退

保存在此节点中的操作,并且流程数据退回到某个节点

流程数据中的内容有不同意的部分,要回退给指定节点进行修改

转交

将该条待办数据转交给其他成员进行处理

流程负责人可能临时无法处理任务,需要把待办数据转交他人处理。

结束流程

保存在此节点中的操作,并且将流程直接结束掉,不再往下流转

流程数据中的内容有不同意的部分,也不想退回修改,需要强行终止流程,直接结束掉

管理员可以根据需要为不同的节点提供不同的节点操作。


5.6 流转规则

流转规则的设置可以确保流程高效无误的流转;当一个流程节点多个负责人时,需要确定需要所有负责人审批完提交还是只需要一个负责人审批完提交即可流转流程。

系统默认:任意负责人提交后进入下一节点。


5.7 启用流程

流程设计完成以后需要启用流程方可生效;启用后发布给成员,成员就可以进行流程发起了。


6. 其他

除了以上功能,流程中还可以 设置抄送设置限时处理设置自动提交、查看 流程版本 等一系列流程管理。继续浏览流程模块中的其他文档,学习更多流程知识!

本章内容:


Useful?
 Yes
 No
Have these problems ?
When you need help immediately, please Contact support