使用说明

1. 应用背景和亮点

1.1 背景

由简道云打造的「门店业绩上报」系统，帮助企业掌握合同签订，资金流，发票数据等，提供财务审计等数据。从合同创建 、审批 、到归档流程化 ，实现合同项目进度全程管理 。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：安装地址 右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程&权限配置

本应用中的表单的配置过程详见 「合同管理系统-搭建说明」。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计。

2.2.1 表单流程和权限

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站。

2.4 重新保存聚合表、数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”并且直接在对应表单进行操作时，保存时就会被聚合表校验拦截，而数据工厂则会无法正常运转。

所以需要一一进入本模板中的聚合表和数据工厂，然后一一保存即可。

2.5 应用首页设置与调整

本模板将「合同管理系统」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置。

3. 快捷工作台

应用首页的「合同管理系统」，方便企业管理者查看合同情况以及快速跳转至常用应用。

4. 表单使用

4.1 新增公司

系统管理员在此维护公司信息。

4.2 新增项目

系统管理员在此维护项目信息。

4.3 新增合同

商务人员在此新增合同，需选择「合同类型」、「资金类型」、「合同甲方」、「合同乙方」，提交后先由部门主管审核，然后由法务审核、接着由财务审核、最后由总经理审批。

4.4 合同回款

由财务人员进行登记，表单自动过滤出回款合同，填写回款金额后提交即可。

4.5 合同付款

由财务人员进行登记，表单自动过滤出付款合同，填写付款金额后提交即可。

4.6 合同开票

由财务人员进行登记，表单自动过滤出回款合同，填写开票金额后提交即可。

5. 仪表盘使用

本模版使用了多个仪表盘，其中有五个主要仪表盘：「合同管理系统」、「合同统计概览」、「合同回款统计」、「合同付款统计」、「开票统计」，

「合同管理系统」：综合性仪表盘，展示合同收/付款情况、开票情况等信息。

「合同统计概览」：主要展示收/付款合同金额、合同状态分布等信息。

「合同回款统计」：主要展示回款情况。

「合同付款统计」：主要展示付款情况。

「开票统计」：主要展示合同开票情况和开票情况统计分析。