方案前瞻

1. 案例背景

大吉包装成立于 2005，至今已成长为一家年营收过亿的节令礼品包装整体服务商，服务于众多行业老字号及国内知名连锁食品公司等。坚信创新驱动发展，拥有成熟的研发设计团队，拥有专利和版权 1800 余项。大吉包装目前企业员工 100 多人，销售团队 15 人，拥有 600+ 多家合作客户。

企业相信效率与严谨的生产才是成果落地的体现，在十多年前大吉包装就开始使用了 ERP 系统来提高企业管理效率。但是随着业务发展，ERP 系统渐渐出现了一些痛点问题：

1）原有的ERP数据和销售数据无法互通

大吉包装过去有自己的 ERP 系统，但是缺失了销售端的管理，销售是在钉钉上录入表单的。所以销售生成订单后，还需要专人再去 ERP 系统上录入生产订单的数据；数据录入偶尔会出现差错，导致不同部门间出现相互扯皮现象。

2）原有的ERP系统无法根据业务灵活自定义

原有的 ERP系统的业务逻辑用代码写死，销售模块精细度和操作复杂度太高了，销售流程必须按照它设定的走，大吉包装自身的业务需求和流程比较灵活，无法个性化修改。除了 CRM销售需求外还有生产管理、模具管理、仓库物流等，这些模块也无法根据业务需求新增或调整。

3）线下数据统计的方式，管理效率低

过去，生产排单、外协工厂生产进度、工作量统计、仓库物流管理都是通过线下 Excel 统计，再通过发送在微信消息的方式，信息不实时，数据可能存在填写差错，并且各部门之间需要多次沟通才能明确信息。

2. 解决方案

长期面临这些棘手的问题，大吉包装开始在市面上寻找一款能够满足企业业务需求和流程、具有较高灵活性的新系统。通过试用、产品演示和沟通，发现简道云本身是个灵活的 SaaS 产品，其 CRM 套件是一款基于自定义的 CRM 系统，能满足专业标准 CRM 同时，又能满足其他 ERP 等业务场景需求，并能够解决之前数据无法互通的痛点问题，大吉包装决定将企业业务整体迁移至简道云系统中。

在上海疫情期间，大吉包装信息化负责人在家琢磨系统，把用了 10 多年的 ERP 系统在短短 2 个多月做了全替换。

^{原ERP系统界面 VS 简道云工作台界面}

2.1 大吉包装系统框架

大吉包装在简道云上主要实现了销售 CRM、生产管理、采购管理、仓库物流管理、模具管理、资料数据中心几大核心模块。各个应用模块之间通过 跨应用、数据联动、选择数据 等功能实现数据调用。

2.2 客户全生命周期管理

在使用简道云之前，大吉包装的销售团队是使用钉钉中的表单来收集销售相关信息的。需要切换不同表去进行数据查找和填写，并且和 ERP 系统独立、数据无法互通，销售订单的数据在生产阶段还要专人再填一遍，偶尔会存在数据填报出现差错，导致销售和生产部门之间的相互扯皮。

现在，大吉包装通过简道云 CRM 套件来进行管理，所有销售流程中的信息都录入并关联于「客户表」中，实现了客户、报价、合同、核价、设计、打样、发样、生产、发货、售后、合同的客户全生命周期管理。

^{销售CRM首页看板}

在客户表中，通过多标签查看所有客户相关的信息，并且可以在标签页下直接发起流程和业务操作。如果销售离职，销售所负责的客户历史信息也能够通过「更换负责人」一键转交给下一位负责人，保证企业能够最大程度管理好客户资源。

通过业务结合系统管理，销售的工作习惯变得更加规范，从而大大提高了业务效率。内部反馈这个系统确实比之前好用很多。

^{CRM套件 客户详情页}

^{项目年度推进看板}

2.3 实时掌握生产进度

过去，生产管理除了因为与销售使用不同系统，存在数据无法互通导致的责任推诿现象，还存在「生产进度不透明、不实时」的问题。生产排单都是利用线下的 Excel 表记录，最终以群消息的形式发送，每个产线不能实时每天的报量有没有被安排，在沟通上花费较多时间。

现在，大吉包装使用简道云搭建了一个生产管理模块，实现生产订单和销售订单关联，减少重复性工作并降低错误率。

通过「生产排单计划看板」展示所有产线进度情况，跟单的人去填他负责的产品安排，通过看板汇总日排单情况，现在产品生产进度一目了然，不用再去进行多次询问和沟通。

此外，通过简道云「企业互联」的功能，实现与苏州铁罐制造的外协工厂的协作。通过企业互联的方式和外部供应商连接，供应商通过报工上报做工内容，实时把握整体的生产进度。

^{生产排单计划看板}

^{生产计划排单表}

^{设计版权看板}

2.4 透明仓储情况和物流进度

大吉包装的仓库物流部分主要包括供应商的供货和客户订单、样品的发货。过去供应商需要通过excel查看内部库存情况，无法实时获取供货需求，客户也无法实时知道自己的订单进度。

通过简道云搭建了仓库物流模块后，客户能通过 公开查询链接 查看自己的订单发货情况，供应商也能通过外链查看供应材料的库存情况，以便及时补货。企业内部也能通过看板查看客户产品发货和仓库的整体情况。

^{物流发货看板}

2.5 「知识库」实现资料数据中心

大吉包装还使用到了「知识库」功能，形成了企业内部的资料库。梳理了企业发展历程、沉淀了制造工艺的基础等知识、制定了企业管理系统使用规范，还包含专利内容、设计版权的内容记录，共有 800 多个版权的内容，可以追溯到 2012 年的所有版权情况。

3. 总结与分享

3.1 案例总结

3.2 经验分享

在和大吉包装信息化负责人沟通的过程中，他还分享了一个故事，可以给信息化管理初期的企业提供一些落地思路。

有位同行朋友，同样购买了简道云的产品，但是迟迟没有实现构建出完整的业务系统，于是来找他学习。沟通中发现这位同行还没有把企业内部业务流程梳理出来，所以想要实现整体落地业务系统就变得十分困难，业务上来了需求他就去搭建表单实现，看似使用了不少功能但是企业还是没有体系化地将系统使用起来。

这就好比你花了不少钱买了一套毛坯房，但是你没有设计图纸，终究是无法搭建出你满意的精装房的。

工具永远都是一个工具，在你赋予了它具体的业务流程和管理思路之后才能发挥最大的价值。信息化是一个体系的东西，需要懂业务逻辑懂流程的人先梳理清楚，后续的信息化落地主要是通过工具把业务还原到线上了。

衡量一个系统用得好不好，不是取决于使用多少产品功能去做系统，有时候想要实现全功能应用反而增加了原有业务的复杂程度。系统的价值更应该结合业务流程、需求来评估，如果这个系统满足了企业已有的80%及以上的业务需求，业务人员愿意去用并且有正向的反馈，那么对于企业而言这个系统也具有很高的价值了。