第三课进销存上手方法/实战教学

本节课程将带领大家学习进销存的上手方法，每一部分的讲解将回归产品内，边演示边讲解。您可点击下方图片进行视频课程学习：

1. 进销存落地七步法

还记得第一节课讲的企业普遍存在的痛点吗？

所有企业的痛点，归根结底无非两方面：业务流程设计和数字化产品能力
简道云进销存解决的是数字化产品能力的问题，各位自身要解决的就是业务流程设计的问题

七步法的核心目的：给大家提供一个更快、更深入、更完整的业务流程设计、进销存落地思路。

1. 1 梳理进销存业务流程

业务流程-建立框架

进销存整体业务推进的流程

核心目的：理清楚公司整体业务经营框架，清晰地知道业务是如何流转的
产出：业务流程框架图
梳理的方法：

参考标准的业务流程图
和销售、采购、财务、仓储部门负责人、员工沟通日程工作流程

需求清单-梳理细节进销存-功能清单.xlsx

业务需求明细

各个环节的业务数据、流程细节

表单：需要记录、计算什么数据/信息
流程：审批节点及审批人有哪些
仪表盘：需要展示的数据指标有哪些

角色权限

各个表单查看、编辑、流程审批节点...由谁参与

核心目的：理清楚公司业务经营的每个环节，有什么样的管理诉求/策略需求
产出：产品需求清单
梳理的方法：

参考官方的需求清单：可以向训练营群主/管理员、客户经理、服务群服务同学...要文件
结合与各部门的沟通，勾选需要的模块，并描述细节要求、描述权限的分类和赋予对象

1.2 选用进销存应用模板

根据业务流程、需求清单，选择合适的进销存应用模板

地址：模板中心/方案中心——进销存

1.3 整理现有基础数据

在业务需求明细整理时，搜集、设计好各个表单、流程、仪表盘所需要的数据字段、指标等。

客户-表单数据维度
客户名称	联系方式	企业地址	行业	主营业务	注册资本	客户标签	经营风险......
产品-表单数据维度
产品名称	产品编号	规格型号	品牌	单位	成本单价	销售单价	技术参数...

1.4 调整表单内容、权限

表单/模块：新增、删除
表单内容/流程和仪表盘：字段、流程、计算规则的新增、修改、删除
表单权限配置：预定义权限组、自定义权限组

1.5 数据模板导入进销存

当梳理完业务流程以及整理好业务明细数据后，下面也就进入到了产品试用环节；

取少量整理好的数据填入 Excel 导入模板；导入到简道云进销存。

提醒⏰：在下载 Excel 标准模板之前：在基础表单中，编辑加入所需要的字段类型；否则新维度将没有字段来存储。

1.6 测试流程/功能匹配度

第四步调整完局部的表单、权限内容，第五步录入基础的测试数据后；那么也就进入到了试用阶段的最后一步：进行全局进销存流程的测试，关注的依然是业务流程、业务明细、角色权限的贴合度；

整个测试的流程比如从基础数据导入，到销售订单 → 出库 → 退换货 → 对账 → 收款的表单功能，到各张仪表盘对应的数据计算及呈现；
3～5人小团队，测试整体的流程、功能是否匹配。

1.7 上线使用

完成测试后，便可进行全面推广；上线过程主要分为以下三步：

导入所有进销存相关基础数据；
通讯录邀请成员，配置权限；
全员接入使用。

2. 个性化场景搭建实战教学

2.1 如何实现现结、预收款不同收付款模式的业务调整

参考应用：极简版-现结

现结

收款单表内修改：子表单关联及相关填充规则直接去关联销售订单或者销售出库单
删除应收账款-对账表，删除两张财务对账辅助表及相关智能助手

收款

财务模块新增“收款单”
应收账款-对账时关联收款单，抵扣应收款额度
新增智能助手：应收账款-对账关联的收款单，自动核销

2.2 如何实现以销定购

参考应用：ERP（离散制造-ATO）

在销售订单中，产品明细中新增“采购需求数量”字段
智能助手：新增采购需求表单，将产品明细和采购需求数量填充进采购需求单/采购订单

2.3 如何实现批次管理、先进先出