使用说明 - 简道云

本文对应简道云官方出品应用模板：点击安装 IT管理。

1. 应用背景和亮点

1.1 背景

由简道云打造的「IT管理系统」，覆盖绝大多数企业对IT管理的基础需求，帮助企业实现IT项目管理、IT运维管理、IT事件管理、IT资产管理、IT账号管理、IT成本管理、IT采购管理使IT管理变得高效且便捷。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：点击安装，右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程和权限配置

本应用中的流程表单的配置过程详见「IT管理系统-搭建说明」。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计。

需注意以下几点：

1）在各个表单的表单发布界面确认权限分配（安装模板时表单权限配置并不会完整同步）。

2）表单流程节点负责人需要设定成各个业务负责人或者角色。

2.2.1 IT项目管理流程和权限配置

角色表单	业务人员		项目经理		IT主管		开发人员
角色表单	权限组	流程节点	权限组	流程节点	权限组	流程节点	权限组	流程节点
项目列表			查看全部数据	项目经理发起流程	管理全部数据
项目立项	发起流程	项目信息填写	查看全部流程	项目经理审核	管理全部流程	IT主管审核
项目变更	发起流程	变更发起	查看全部流程	项目经理审批		IT主管审批
项目日报			添加并管理本人数据		管理全部数据
项目风险			添加并管理本人数据		管理全部数据
项目结项			添加并管理本人数据	项目经理发起结项申请	管理全部数据	IT主管审批
项目里程碑确认	发起流程	里程碑确认发起		项目经理审批		IT主管审批
项目统计看板			查看仪表盘		查看仪表盘
IT项目总明细看板			查看仪表盘		查看仪表盘
需求申报		需求申请、需求验收关闭		需求评审				需求分派、需求评估排期、需求交付
需求变更		需求变更						变更审批
需求生命周期管理			查看仪表盘
供应商信息录入			添加并查看全部数据
人员信息录入			添加并查看全部数据
项目人员进场	发起流程	人员进场申请	查看全部流程	项目经理审批
项目人员退场	发起流程	人员退场申请	查看全部流程	项目经理审批
供应商管理看板			查看仪表盘
外包人员打卡记录			导入数据
外包人员工时录入			添加并查看全部数据
工作日志	仅添加数据		查看全部数据
补卡申请	发起流程	补卡发起	查看全部数据	项目经理审批
请假申请	发起流程	补卡发起	查看全部数据	项目经理审批
外包工时统计看板			查看仪表盘
外包打卡明细看板			查看仪表盘
外包周报看板			查看仪表盘
资本性开支			添加并查看全部数据
项目预算台账			添加并查看全部数据
项目付款台账			添加并查看全部数据
外包人天费用对账			查看仪表盘
供应商对账			查看仪表盘
项目计划			导入数据
项目任务下达		组长/负责人分配任务、处理人员接收任务、完成任务	发起流程	任务发布节点任务验收
任务进度看板			任务进度看板
缺陷经验积累	查看全部数据		查看全部数据
开发任务执行	发起流程	下达开发任务、测试验证						开发组长分配任务、开发人员接单、开发人员完成任务
开发任务延期申请		延期审批					发起流程	延期申请
测试任务执行		测试发起、测试计划、测试设计、测试执行、测试完成
缺陷登记		缺陷登记、缺陷验收						缺陷接收、缺陷处理
开发任务周看板			查看仪表盘
开发任务月看板			查看仪表盘

2.2.2 IT运维管理流程和权限配置

								查看仪表盘
角色表单	技术组		IT主管		实施部		用户
角色表单	权限组	流程节点	权限组	流程节点	权限组	流程节点	权限组	流程节点
需求工单	管理工程师查看个人工单	工程师抢单、需求负责人填写需求执行时间、任务执行、新工程师填写预计结束时间	管理全部流程	IT主管审批需求、 IT主管指定需求负责人、 IT主管审核工单升级、 IT主管审批任务	发起流程	业务顾问登记需求、上线情况填报		填写服务评价、填写使用反馈
加分申请	个人加分申请	加分申请	管理全部流程	IT主管审批加分申请
补单申请	个人补单申请	补单申请	管理全部流程	IT主管审批补单申请		业务顾问补填用户评价
满意度调查			管理全部流程		发起调查	服务部门发起调查
运维管理员看板（工分发放）			查看仪表盘
工程师个人看板（工分赚取）	查看仪表盘

2.2.3 IT事件管理流程和权限配置

角色表单	IT合规领导		IT突发事件小组
角色表单	权限组	流程节点	权限组	流程节点
事件分类	添加并查看全部数据		查看全部数据
补单申请	IT合规领导管理数据	IT合规领导发起事件、领导评价短期措施、审核短期措施施行情况、领导评价长期措施、审核长期措施施行情况、关闭事件	IT突发事件小组查看负责事件	小组分析原因和制定短期措施、施行短期措施、小组制定长期措施、施行长期措施
满意度调查	查看仪表盘		查看仪表盘

2.2.4 IT资产管理流程和权限配置

角色表单	资产管理主管		资产管理部		资产借用者
角色表单	权限组	流程节点	权限组	流程节点	权限组	流程节点
资产台账卡片		主管资产审核	查看流动资产、查看固定资产、管理全部流程-可打印资产信息二维码、查看维修中资产、查看已报废资产	资产录入	我借领的资产、查看已借出资产、查看当前可借领资产
资产借领用申请			管理全部流程	资产管理员审核	发起流程、个人查看借用记录	借领用申请
资产归还			管理全部流程	资产管理员审核	发起流程、个人查看归还记录	归还申请
资产巡检			管理全部数据
资产盘点			管理全部数据
资产维修			发起流程、管理全部流程	维修申请、维修情况反馈、维修失败发起报废申请
资产报废		资产管理员审核	发起流程、管理全部流程	资产报废申请
资产统计看板	查看仪表盘		查看仪表盘		查看仪表盘
资产分类	管理全部数据

2.2.5 IT账号管理流程和权限配置

角色表单	人员		账号管理员
角色表单	权限组	流程节点	权限组	流程节点
账号申请	发起流程	账号申请、账号申请结果通知、密码过期提醒	管理全部流程	账号审批、账号使用期间、账号管理员确定更新密码
账号信息变更	发起流程	账号信息变更申请	管理全部流程	账号审批
账号台账			管理全部数据

2.2.6 IT成本管理流程和权限配置

角色表单	成本管理员	部门
角色表单	权限组	权限组
产品数据	管理全部数据
设备成本	管理全部数据
设备维保	管理全部数据
配件扩容	管理全部数据
软件成本	管理全部数据
软件维保	管理全部数据
基础设施成本	管理全部数据
人力成本	管理全部数据
设备使用量数据导入	管理全部数据	部门导入数据
软件使用量数据导入	管理全部数据	部门导入数据
人力使用量导入	管理全部数据	部门导入数据
产品线运维成本导入	管理全部数据	部门导入数据
设备成本计算	查看全部数据
软件成本计算	查看全部数据
人力成本计算	查看全部数据
产品线运维成本计算	查看全部数据
基础设施成本计算	查看全部数据
月度分摊汇总看板	查看仪表盘	查看仪表盘

2.2.7 IT成本管理流程和权限配置

角色

表单

业务人员

采购人员

采购主管

成本中心

项目负责人

项目归属部门经理

IT主管

权限组

流程节点

权限组

流程节点

权限组

流程节点

权限组

流程节点

权限组

流程节点

权限组

流程节点

权限组

流程节点

采购需求申请

发起流程

采购需求申请

查看我的采购任务

采购人员认领

查看全部流程

采购主管派单

成本中心预算审核

项目负责人直接领导审核

项目归属部门经理审核

IT主管审核

采购变更管理

发起流程

采购员执行变更发起

查看全部流程

采购主管审批

项目负责人确认

采购技术要求设计

发起流程

查看我的采购

采购技术要求设计

采购主管审核

供应商考核标准设计

发起流程

采购主管审批

厂商选型

发起流程

采购填写评分

采购主管审批评分

供应商入围及首次报价

发起流程

供应商报价登记

采购主管审批

IT主管审核

供应商二次报价

流程发起、

采购员登记报价

IT主管审核

供应商最终报价

流程发起、

采购员登记报价

IT主管审核

供应商报价清单

查看全部数据

采购合同登记

发起流程

采购合同登记

查看全部流程

采购合同审核

采购报价清单看板

查看仪表盘

采购需求申请执行状态看板

查看仪表盘

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站。

2.4 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，数据工厂会处于不可用状态，会提示「请检查数据流设置」，这是只需要进入编辑状态后点击「保存」即可。

2.5 部分仪表盘日期设置更改

为了首页的数据展示效果，部分仪表盘的日期设置为了示例数据的日期时间，用户实际使用中需要自行调整。

例如：「管理员快捷工作台」中，近期时间发生趋势。

打开编辑页面可以看到时间范围设置为了2022.11.01-2022.12.31。

用户可以自行修改为任意近期时间段，如修改为过去三个月：

需要修改的仪表盘有：

「管理员快捷工作台」-近期时间发生趋势，近期事件持续分布。

「员工快捷工作台」-个人近期相关事件持续分布，个人近期借用资产状态分布。

3. 快捷入口工作台

「管理员快捷工作台」和「员工快捷工作台」是在仪表盘内选择“数据列表”和“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。

4. IT项目管理

4.1 项目列表

本表单数据是在项目立项后通过智能助手同步至此，项目经理可在此查看项目数据。

4.2 项目立项

业务人员登记项目信息，其中包括项目基础信息、项目内容、项目成员、项目预算、项目文件、项目里程碑计划，提交后由先由项目经理审核，最后由IT主管审核。

4.3 项目变更

业务人员只需在此选择项目，然后选择变更项目，下方会显示相关信息，只需填写改动即可，提交后由项目经理审核，再由IT主管审批，倘若选择的变更项目中包括「里程碑变更」和「预算变更」，则会需要通过IT总经理审核。

4.4 项目日报

项目经理填写当日项目工作情况及第二天工作计划，直接提交即可。

4.5 项目风险

项目经理登记项目风险及风险应对措施，直接提交即可。

4.6 项目结项

项目经理进行项目结项处理，上报相应报告提交。

4.6 项目里程碑确认

相关业务人员填写项目里程碑确认时先选择项目，然后选择目前项目进展状态，倘若状态为「已完成」时，那么则需要填写「实际交付日期」和上传「事实依据-附件」，提交后先由项目经理审核，再由IT主管审核。

4.7 项目看板

本模板中有「项目统计看板」和「IT项目总明细看板」两个项目看板：

1）「项目统计看板」展示了项目日报和项目风险的相关分析数据。

2）「IT项目总明细看板」展示了项目情况，其中包括里程碑执行情况、费用达成率、人天执行率等数据。

4.8 需求申报

1）由业务人员登记需求，填写需求相关信息以及需求原始附件，点击提交即可。

2）项目经理进行需求审核，倘如选择驳回则流程结束。

3）开发组组长进行任务分派。

4）分派的人员进行任务排期。

5）完成任务后填写实际任务情况。

6）流程发起人验收需求，填写需求交付情况。

4.9 需求变更

业务人员发起需求变更流程，由开发负责人员进行审核确认。

4.10 需求生命周期管理看板

该看板以指标卡的形式展示了「未完成需求数」、「已完成需求数」、「驳回需求数」、「需求变更数」，还展示了需求明细信息。

4.11 供应商信息录入

在此处录入供应商信息，只保留了关键字段，可根据实际需要添加字段。

4.12 人员信息录入

在此录入人员信息，其中包括人员「身份证号码」、「人员职责」以及「单价人天」。

4.13 项目人员进场

业务人员在此表单登记人员进场信息，登记后由项目经理进行审核。

进场流程流转完成后，将会通过智能助手将项目信息和进场信息同步至《人员信息录入》。

4.14 项目人员退场

业务人员在此表单登记人员退场信息，登记后由项目经理进行审核。

退场流程流转完成后，将会通过智能助手将《人员信息录入》中的项目信息和进场信息置空。

注：

人员退场前请先计算完员工工时，否则会影响工时的计算。

4.15 供应商管理看板

供应商管理看板展示了供应商数量、本月新增供应商数量、供应商详细信息以及合同信息等数据。

4.16 外包人员打卡记录

业务人员登记或导入外包人员打卡信息。

4.17 外包人员工时录入

业务人员进行工时录入，先选择项目，然后在选择人员（有过滤，只能选择在该项目上的人员），然后选择本次考勤的时间段后，即可在员工考勤打卡明细一键全选，自动计算工时信息，核实无误后提交即可，提交后由项目经理进行审核。

4.18 工作日志

人员在此填写工作日志。

4.19 补卡申请

员工发起补卡申请，选择补卡类型后填写签到签退时间即可。提交后由项目经理进行审核。

4.20 请假申请

员工发起请假申请，选择请假类型后填写请假时间即可。提交后由项目经理进行审核。

4.21 外包人员考勤看板

外包人员考勤看板共有三个，分别是：「外包工时看板」、「外包打卡明细」、「外包周报看板」。

其中「外包工时看板」展示外包工时信息，其中包括实际工作天数和工资。

「外包打卡明细」展示的是打卡明细情况。

「外包周报看板」展示的是外包员工日志上报情况明细。

4.22 资本性开支

项目经理登记资本性开支信息。

4.23 项目预算台账

项目经理登记项目预算使用情况。

4.24 项目付款台账

项目经理登记付款执行信息。

4.25 项目财务看板

项目财务看板包括「外包人天费用对账」、「供应商对账」。

4.26 项目计划

项目经理在此导入项目计划数据。

4.27 项目任务下达

由项目经理下达项目任务，由任务负责人指定任务处理人，任务处理人完成任务后由项目经理审核关闭任务。

具体操作如下：

1）项目经理选择任务，，指定任务负责人并上传任务附件等信息后提交。

2）任务负责人指定任务处理人，指定时可看到任务处理人当前负责的任务。

3）任务处理人接单，填写预计完成时间。

4）任务处理人填写实际完成日期。

5）项目经理验收。

4.28 任务进度看板

任务进度看板以甘特图的形式展示项目任务计划。

4.29 缺陷经验积累

本表单无需填写。

本表单数据由测试人员进行缺陷登记之后，缺陷任务完成后同步至此。

本表单用于缺陷问题经验积累。

4.30 开发任务路径

项目经理在此导入开发任务路径。

4.31 开发任务执行

1）由业务人员发起开发任务，需选择开发任务路径，以及任务类型，倘如任务类型为「需求」，那么则要求选择对应的需求，选择开发负责人后提交即可。

2）开发负责人选择开发人员后，会展示当前该开发人员负责的任务情况，然后提交即可。

3）开发人员接单后填写任务预计完成时间。

4）开发人员完成任务后填写实际完成时间。

5）任务进入子流程，自动发起测试流程，待测试流程走完，此开发流程会自动结束。

4.32 开发任务延期申请

开发人员可以对已经已经填写了完成计划日期但是尚未完成的任务发起开发任务延期申请，申请后由开发任务下达人员审批。

4.33 测试任务执行

衔接「开发任务执行」流程，当开发任务走到最后的测试验证的子流程后，自动发起「测试任务执行」流程，由测试人员分别完成测试计划、测试设计、测试执行、测试完成等流程节点。

测试流程结束后，「开发任务执行」的流程也相应完结。

4.34 缺陷登记

注：

经验总结数据可通过开放平台中的"表单数据推送至数据库表单"插件自动推送。

1）测试人员在执行测试任务时发现缺陷可在此登记。

2）开发人员接收缺陷后填写原因及缺陷处理完成时间。

3）开发人员填写任务实际完成时间。

4）测试人员填写缺陷验收时间以及缺陷经验积累。流程结束后，智能助手会将积累的经验同步到「缺陷经验积累」表单。

4.35 开发任务看板

开发任务看板包括「开发任务周看板」、「开发任务月看板」。

1）开发任务周看板以周维度分析展示开发任务数据。

2）开发任务月看板以月维度分析展示开发任务数据。

5. IT运维管理

5.1 需求工单

表单由业务顾问填写，由IT主管进行审核，审核通过后便会由技术组的工程师进行抢单，工程师先填写预计时间，然后执行任务，执行完任务填写完成时间，由IT主管进行审核，再由业务顾问进行上线情况填报，接着由用户进行服务评价填报以及使用反馈填报。

若7天后用户仍未填写反馈，则推送提醒用户填写。

表单填写：

抢单：

工程师在我的待办里可以找到待办事项，当一位工程师点了提交后，其他同样接到单子的工程师的待办里此工单便会消失，假如一小时没人接的话，此单据便会自动提交到IT主管那，由IT主管指定人员处理。

工单升级：

在工程师处理过程中，假如无法再进行任务，便可选择单选按钮“是否选择工单升级”，选择“是”之后，便会显现出子表单，填写原因提交到IT主管那进行处理，IT主管选择一位新的工程师作为需求负责人，点击提交后便会流转到新工程师那进行预计时间填写。

5.2 加分申请

由技术工程师填写加分申请，由IT主管审核，审核通过后智能助手将加分信息同步到「需求工单」。

5.3 补单申请

由技术工程师填写补单申请，由IT主管审核，再有业务顾问补充客户反馈，审核通过后智能助手将加分信息同步到「需求工单」。

5.4 满意度调查

由业务顾问填写，发送给客户，由客户填写满意度。

6. IT事件管理

6.1 事件分类

由IT合规领导维护事件分类。

6.2 IT事件管理

由IT合规领导填写，填写时填写事件突发小组及其小组长，提交后发送到小组长。

先由小组长分析事件原因并填写短期措施，然后由IT合规领导对短期措施进行评价并给出短期措施截止时间，小组长执行完短期措施后由IT合规领导进行审批情况。

再让小组制定长期措施，然后由IT合规领导对长期措施进行评价并给出长期措施截止时间，小组长执行完长期措施后由IT合规领导进行审批情况，最后由IT合规领导关闭事件。

7. IT资产管理

7.1 资产台账卡片

7.1.1 资产台账卡片使用

由资产管理部员工填写资产数据，然后转由资产管理部主管进行审核。

不同角色人员在此可以卡片形式分类查看所有资产、可借用资产、已借用资产、维修中资产、报废资产、固定资产、流动资产等等数据。

双向关联的使用：在此表单选择需要操作的资产后，点击双向关联按钮直接新增关联表数据。

支持双向关联的操作：资产借领用申请、资产归还、资产维修。

资产借领用申请：只有流动资产参与资产借领用，并且当前状态为“正常”的资产才能借用。

资产归还申请：只能归还当前用户借用的资产，并且当前状态为“已借出”的资产才能借用。

资产维修：只能维修当前状态为“正常”的资产。

7.1.2 资产台账卡片二维码

资产台账卡片还可打印资产数据二维码和资产编号二维码。

1）资产编号二维码：用于资产巡检和资产盘点，使用方式可参照7.4资产巡检和7.5仓库资产盘点。

2）数据二维码：通过微信扫描直接进入资产信息界面，可对其进行资产借领用、资产归还、资产维修等双向关联操作。操作如下:

7.2 资产借领用申请

员工填写借用申请，由资产管理部主管审核。由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“已借出”。

资产借领用申请：只有流动资产参与资产借领用，并且当前状态为“正常”的资产才能借用。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

7.3 资产归还申请

员工填写借用申请，由资产管理部主管审核。由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“正常”。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

资产归还申请：只能归还当前用户借用的资产，并且当前状态为“已借出”的资产才能借用。

7.4 资产巡检

手机端操作，由资产管理部人员进行巡检，扫描资产编号二维码填写设备情况即可。

7.5 仓库资产盘点

手机端操作，由资产管理部人员对仓库中存放的资产进行巡检，扫描资产编号二维码填写设备情况即可。

7.6 借出资产盘点

由资产管理部人员对已借出的资产进行巡检，资产管理员提交巡检表单后，会通过智能助手发起「借出资产盘点确认」表单流程。

7.7 借出资产盘点确认

由「借出资产盘点」表单发起后通过智能助手发起本表单流程。

资产借领人接到流程后，在手机端进行资产状态确认的操作，需要现场进行资产全貌、配置标签、二维码标签等照片的拍摄。

假如资产损坏或丢失，则需要资产管理员进行赔偿定损，资产管理员填写定损金额即可。

7.8 资产维修

由资产管理部人员进行填报，智能助手会将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“维修中”，当设备维修好后，由维修填报人员进行填写维修信息，完成后会由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“正常”。

当资产维修失败时，会自动发起资产报废。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

资产维修：只能维修当前状态为“正常”的资产。

7.9 资产报废

由资产管理部人员发起，由资产管理部主管审核。由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“已报废”。

7.10 资产分类

资产管理部主管维护分类。

8. IT账号管理

8.1 账号申请

账号类型共有四种，分别是：简道云账号、工资条账号、CRM账号以及公共账号，其中只有公共账号是临时账号，需要填写申请使用时长，使用时间到期后则会通过智能助手修改密码。其他三种账号都是永久个人账号，需要详细填写个人信息。

注意：

1）本表单中账号密码需要账号管理员手动去第三方系统中进行同步。

2）在实际应用场景中，可以通过API或Webhook将密码同步至集成系统中。

个人账号流程为：由员工发起申请，选择想要申请的账号类型并填写个人信息然后提交至行政主管审核即可。

公共账号流程为：由员工发起申请，账号类型选择公共账号并填写使用时长等信息然后提交至行政主管审核，审核通过后则会处于账号使用期间，使用时间到期则会让账号管理员确定更新密码，并抄送给账号申请人。

员工进行账号申请。

账号管理员进行审批。

公共账号的账号使用期间过后，账号管理员点击「确认按钮」以及选择性修改备用密码，流程结束后，智能助手会将原本密码修改为备用密码。

8.2 账号信息变更

由员工发起申请，对已申请的个人账号进行修改申请。

先选择要变更的账号类型，然后再选择需要变更的内容并填写变更后的信息后提交至行政主管审核。

8.3 账号台账

账号信息存储，通过智能助手新增和修改表中数据。

9. IT成本管理

成本计算共有三种方式：

第一种是以单位成本乘以数量的方式计算出各部门分摊成本，例如设备成本、软件成本、人力成本，皆是系统中通过数据工厂计算出每月的单位成本，然后与导入的使用量相乘得出各部门分摊成本。

第二种是每月固定金额，例如基础设施成本，提前设定好每月的固定金额，再通过设定分配比例计算出各部门分摊成本。

第三种是按实际发生额得出，例如各产品线运维成本，每月导入各部门各产品线运维成本直接汇总得到实际成本。

9.1 产品数据

此表单存储产品数据。

9.2 设备成本

设备成本计算逻辑：单位成本*使用量=部门分摊成本，本模板中设备的成本分摊计算逻辑如下：

1）在《设备成本》表单中根据采购费和折旧年限计算出年度分摊成本和月均分摊成本。

2）在数据工厂《设备成本计算》中再根据《设备成本》表单的月均分摊成本和额定容量、《配件扩容》表单的扩容容量和月均分摊成本、《设备维保》的月均分摊成本计算出月均分摊总成本和总容量。

3）根据总容量和月均分摊总成本计算出单位成本。

4）根据各部门每月导入的设备使用量数据和单位成本计算出当月各部门分摊成本；

此表单存储设备基础信息，其中包括设备采购费、折旧年限、月均分摊成本、额定容量等成本相关信息。

9.3 设备维保

设备维保影响月均分摊成本金额，进一步影响着单位成本。

设备维保信息填写时，需要先选择维保的设备，填写维保类型、维保时间、维保费用，以及分摊方式等信息。

9.4 配件扩容

设备扩容影响设备容量和月均分摊成本，进一步影响着单位成本。

配件扩容时需要填写配件单价、数量、扩容数量、扩容容量、扩容时间以及分摊方式等成本相关信息。

9.5 软件成本

软件成本计算逻辑：单位成本*使用量=部门分摊成本，本模板中软件的成本分摊计算逻辑如下：

1）在《软件成本》表单中根据采购费和折旧年限计算出年度分摊成本和月均分摊成本。

2）在数据工厂《软件成本计算》中再根据《软件成本》表单的月均分摊成本和额定容量、《软件维保》的月均分摊成本计算出月均分摊总成本和总容量。

3）根据总容量和月均分摊总成本计算出单位成本。

4）根据各部门每月导入的软件使用量数据和单位成本计算出当月各部门分摊成本。

此表单存储软件基础信息，其中包括产品总价、折旧年限、月均分摊成本、额定容量等成本相关信息。

9.6 软件维保

软件维保影响月均分摊成本金额，进一步影响着单位成本。

软件维保时需选择维保软件，以及填写维保费用、维保时间、分摊方式等信息。

9.7 基础设施成本

基础设施成本为每月固定金额，需要提前设定各部门分摊比例。

9.8 人力成本

人力成本计算为：成本单价*实际人天，在本模板中计算逻辑如下：

1）在《人力成本》表单中维护人力成本单价。

2）各部门每月在《人力使用量导入》表单导入人力使用量。

3）在数据工厂中根据《人力成本》的人力成本单价和《人力使用量导入》的人力使用量计算出各部门每月人力成本。

9.9 每月数据导入

需要每月进行数据导入的成本有：设备使用量、软件使用量、人力使用量、产品线运维运维成本。

其中产品线运维成本为每月各部门成本，而设备使用量、软件使用量、人力使用量则是通过导入使用数量，在数据工厂中用单位成本乘以数量的逻辑计算出各部门分摊成本。

9.10 数据交付

此分类中保存每月计算出的各部门分摊成本的历史数据，皆是每月一号通过数据工厂计算出上月发生额，然后同步至此。

9.11 月度分摊汇总

月度分摊汇总看板展示各分类成本情况，各部门成本情况，各月份成本数据。

10. IT采购管理

采购完整流程为：采购需求申请→采购技术要求设计→厂商选型→入围及首次报价→二次报价→最终报价。

10.1 采购需求申请

1）由业务人员发起采购需求申请，需要选择项目、采购项目负责人直接领导、采购项目归属部门经理，以及填写采购信息，如果有推荐的供应商，则可以选择填写供应商信息。

此时采购进度默认为「采购需求申请」。

2）由成本中心预算审核，确认无误后直接提交即可。

3）由项目负责人直接领导审核，审核无误后提交即可。

4）由项目归属部门经理审核，审核无误后提交即可。

5）由IT主管审批，审核无误后提交即可。

6）由采购主管派单，选择此次采购负责人员。

7）由采购员认领，填写预计完成日期。

10.2 采购变更管理

采购人员可以对采购进度为「采购需求申请」的数据发起变更申请。先由项目负责人审批，再由采购主管进行审批。流程完成后，智能助手将信息同步至采购需求申请表单中。

10.3 采购技术要求设计

由采购人员发起，选择采购进度为「采购需求申请」的采购需求，填写相关技术设计信息，提交后由采购主管审核。

数据新增后通过智能助手将采购进度的值修改为「技术设计」。

10.4 供应商考核标准设计

采购人员选择采购进度为「技术设计」的采购需求进行供应商考核标准设计，方便在供应商选型时直接调用，省去重复填写的时间，提交后由采购主管进行审批。

数据新增后通过智能助手将采购进度的值修改为「供应商考核标准设计」。

10.5 厂商选型

由采购员发起，选择采购进度为「供应商考核标准设计」的采购项目以及供应商后填写每项得分（100分制），得到技术总得分和商务总得分后，按照技术占比0.8，商务占比0.2的比例得出本次总得分，提交后由采购主管审批。

如果总得分大于90分则为优秀供应商，如果总得分大于80则为良好供应商，如果总得分大于60则为一般供应商，其他则为淘汰供应商。

数据新增后通过智能助手将采购进度的值修改为「厂商选型」。

10.6 供应商入围及首次报价

采购员选择采购进度为「厂商选型」的采购项目后，登记入围供应商首次报价，由采购主管进行审批。如果登记的供应商为指定供应商，以及是单论报价，那么则会流转到IT主管审核，否则则会流转到子流程，进行二次报价，IT主管审核不通过也会流转至此子流程节点。

数据新增后通过智能助手将采购进度的值修改为「供应商报价」。

1）采购员登记入围供应商首次报价。

2）采购主管审批。

10.7 供应商二次报价

本流程由首次报价不通过后自动发起，先由采购员填写二次报价情况，提交后由IT主管进行审核，如果审批不通过，则会流转到子流程进行最终报价。

1）采购员进行二次报价登记。

2）IT主管进行审批。

10.8 供应商最终报价

本流程由二次报价不通过自动发起，先由采购员进行最终报价信息填写，再由IT主管进行审批。

10.9 采购合同登记

采购员在此登记采购合同，提交后由采购主管进行审批。

数据流转完成后通过智能助手将采购进度的值修改为「采购完成」。

10.10 采购看板

采购看板有采购报价清单和采购需求申请执行状态两个看板。

采购报价清单看板展示采购报价情况。

采购需求申请执行状态看板展示采购需求总数、采购执行状态统计、采购项目变更情况、季度采购预算趋势图、采购需求申请清单等数据分析。