使用说明

1. 应用背景和亮点

1.1 背景

由简道云打造的「IT管理系统」，覆盖绝大多数企业对IT管理的基础需求，帮助企业实现IT项目管理、IT运维管理、IT事件管理、IT资产管理、IT账号管理、IT成本管理、IT采购管理使IT管理变得高效且便捷。

1.2 应用表单架构

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用：点击安装 ， 右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程和权限配置

本应用中的流程表单的配置过程详见 「IT管理系统-搭建说明」。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

需注意以下几点：

1） 在各个表单的表单发布界面确认权限分配（安装模板时表单权限配置并不会完整同步）。

2） 表单流程节点负责人需要设定成各个业务负责人或者角色。

2.2.1 IT项目管理流程和权限配置

2.2.2 IT运维管理流程和权限配置

2.2.3 IT事件管理流程和权限配置

2.2.4 IT资产管理流程和权限配置

2.2.5 IT账号管理流程和权限配置

2.2.6 IT成本管理流程和权限配置

2.2.7 IT成本管理流程和权限配置

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.4 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，数据工厂会处于不可用状态，会提示「请检查数据流设置」，这是只需要进入编辑状态后点击「保存」即可。

2.5 部分仪表盘日期设置更改

为了首页的数据展示效果，部分仪表盘的日期设置为了示例数据的日期时间，用户实际使用中需要自行调整。

例如：「管理员快捷工作台」中，近期时间发生趋势。

打开编辑页面可以看到时间范围设置为了2022.11.01-2022.12.31。

用户可以自行修改为任意近期时间段，如修改为过去三个月：

需要修改的仪表盘有：

「管理员快捷工作台」-近期时间发生趋势，近期事件持续分布。

「员工快捷工作台」-个人近期相关事件持续分布，个人近期借用资产状态分布。

3. 快捷入口工作台

「管理员快捷工作台」和「员工快捷工作台」是在仪表盘内选择“数据列表”和“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。

4. IT项目管理

4.1 项目列表

本表单数据是在项目立项后通过智能助手同步至此，项目经理可在此查看项目数据。

4.2 项目立项

业务人员登记项目信息，其中包括项目基础信息、项目内容、项目成员、项目预算、项目文件、项目里程碑计划，提交后由先由项目经理审核，最后由IT主管审核。

4.3 项目变更

业务人员只需在此选择项目，然后选择变更项目，下方会显示相关信息，只需填写改动即可，提交后由项目经理审核，再由IT主管审批，倘若选择的变更项目中包括「里程碑变更」和「预算变更」，则会需要通过IT总经理审核。

4.4 项目日报

项目经理填写当日项目工作情况及第二天工作计划，直接提交即可。

4.5 项目风险

项目经理登记项目风险及风险应对措施，直接提交即可。

4.6 项目结项

项目经理进行项目结项处理，上报相应报告提交。

4.6 项目里程碑确认

相关业务人员填写项目里程碑确认时先选择项目，然后选择目前项目进展状态，倘若状态为「已完成」时，那么则需要填写「实际交付日期」和上传「事实依据-附件」，提交后先由项目经理审核，再由IT主管审核。

4.7 项目看板

本模板中有「项目统计看板」和「IT项目总明细看板」两个项目看板：

1）「项目统计看板」展示了项目日报和项目风险的相关分析数据。

2）「IT项目总明细看板」展示了项目情况，其中包括里程碑执行情况、费用达成率、人天执行率等数据。

4.8 需求申报

1）由业务人员登记需求，填写需求相关信息以及需求原始附件，点击提交即可。

2）项目经理进行需求审核，倘如选择驳回则流程结束。

3）开发组组长进行任务分派。

4）分派的人员进行任务排期。

5）完成任务后填写实际任务情况。

6）流程发起人验收需求，填写需求交付情况。

4.9 需求变更

业务人员发起需求变更流程，由开发负责人员进行审核确认。

4.10 需求生命周期管理看板

该看板以指标卡的形式展示了「未完成需求数」、「已完成需求数」、「驳回需求数」、「需求变更数」，还展示了需求明细信息。

4.11 供应商信息录入

在此处录入供应商信息，只保留了关键字段，可根据实际需要添加字段。

4.12 人员信息录入

在此录入人员信息，其中包括人员「身份证号码」、「人员职责」以及「单价人天」。

4.13 项目人员进场

业务人员在此表单登记人员进场信息，登记后由项目经理进行审核。

进场流程流转完成后，将会通过智能助手将项目信息和进场信息同步至《人员信息录入》。

4.14 项目人员退场

业务人员在此表单登记人员退场信息，登记后由项目经理进行审核。

退场流程流转完成后，将会通过智能助手将《人员信息录入》中的项目信息和进场信息置空。

4.15 供应商管理看板

供应商管理看板展示了供应商数量、本月新增供应商数量、供应商详细信息以及合同信息等数据。

4.16 外包人员打卡记录

业务人员登记或导入外包人员打卡信息。

4.17 外包人员工时录入

业务人员进行工时录入，先选择项目，然后在选择人员（有过滤，只能选择在该项目上的人员），然后选择本次考勤的时间段后，即可在员工考勤打卡明细一键全选，自动计算工时信息，核实无误后提交即可，提交后由项目经理进行审核。

4.18 工作日志

人员在此填写工作日志。

4.19 补卡申请

员工发起补卡申请，选择补卡类型后填写签到签退时间即可。提交后由项目经理进行审核。

4.20 请假申请

员工发起请假申请，选择请假类型后填写请假时间即可。提交后由项目经理进行审核。

4.21 外包人员考勤看板

外包人员考勤看板共有三个，分别是：「外包工时看板」、「外包打卡明细」、「外包周报看板」。

其中「外包工时看板」展示外包工时信息，其中包括实际工作天数和工资。

「外包打卡明细」展示的是打卡明细情况。

「外包周报看板」展示的是外包员工日志上报情况明细。

4.22 资本性开支

项目经理登记资本性开支信息。

4.23 项目预算台账

项目经理登记项目预算使用情况。

4.24 项目付款台账

项目经理登记付款执行信息。

4.25 项目财务看板

项目财务看板包括「外包人天费用对账」、「供应商对账」。

4.26 项目计划

项目经理在此导入项目计划数据。

4.27 项目任务下达

由项目经理下达项目任务，由任务负责人指定任务处理人，任务处理人完成任务后由项目经理审核关闭任务。

具体操作如下：

1）项目经理选择任务，，指定任务负责人并上传任务附件等信息后提交。

2）任务负责人指定任务处理人，指定时可看到任务处理人当前负责的任务。

3）任务处理人接单，填写预计完成时间。

4）任务处理人填写实际完成日期。

5）项目经理验收。

4.28 任务进度看板

任务进度看板以甘特图的形式展示项目任务计划。

4.29 缺陷经验积累

本表单无需填写。

本表单数据由测试人员进行缺陷登记之后，缺陷任务完成后同步至此。

本表单用于缺陷问题经验积累。

4.30 开发任务路径

项目经理在此导入开发任务路径。

4.31 开发任务执行

1）由业务人员发起开发任务，需选择开发任务路径，以及任务类型，倘如任务类型为「需求」，那么则要求选择对应的需求，选择开发负责人后提交即可。

2）开发负责人选择开发人员后，会展示当前该开发人员负责的任务情况，然后提交即可。

3）开发人员接单后填写任务预计完成时间。

4）开发人员完成任务后填写实际完成时间。

5）任务进入子流程，自动发起测试流程，待测试流程走完，此开发流程会自动结束。

4.32 开发任务延期申请

开发人员可以对已经已经填写了完成计划日期但是尚未完成的任务发起开发任务延期申请，申请后由开发任务下达人员审批。

4.33 测试任务执行

衔接「开发任务执行」流程，当开发任务走到最后的测试验证的子流程后，自动发起「测试任务执行」流程，由测试人员分别完成测试计划、测试设计、测试执行、测试完成等流程节点。

测试流程结束后，「开发任务执行」的流程也相应完结。

4.34 缺陷登记

1）测试人员在执行测试任务时发现缺陷可在此登记。

2）开发人员接收缺陷后填写原因及缺陷处理完成时间。

3）开发人员填写任务实际完成时间。

4）测试人员填写缺陷验收时间以及缺陷经验积累。流程结束后，智能助手会将积累的经验同步到「缺陷经验积累」表单。

4.35 开发任务看板

开发任务看板包括「开发任务周看板」、「开发任务月看板」。

1）开发任务周看板以周维度分析展示开发任务数据。

2）开发任务月看板以月维度分析展示开发任务数据。

5. IT运维管理

5.1 需求工单

表单由业务顾问填写，由IT主管进行审核，审核通过后便会由技术组的工程师进行抢单，工程师先填写预计时间，然后执行任务，执行完任务填写完成时间，由IT主管进行审核，再由业务顾问进行上线情况填报，接着由用户进行服务评价填报以及使用反馈填报。

若7天后用户仍未填写反馈，则推送提醒用户填写。

表单填写：

抢单：

工程师在我的待办里可以找到待办事项，当一位工程师点了提交后，其他同样接到单子的工程师的待办里此工单便会消失，假如一小时没人接的话，此单据便会自动提交到IT主管那，由IT主管指定人员处理。

工单升级：

在工程师处理过程中，假如无法再进行任务，便可选择单选按钮“是否选择工单升级”，选择“是”之后，便会显现出子表单，填写原因提交到IT主管那进行处理，IT主管选择一位新的工程师作为需求负责人，点击提交后便会流转到新工程师那进行预计时间填写。

5.2 加分申请

由技术工程师填写加分申请，由IT主管审核，审核通过后智能助手将加分信息同步到「需求工单」。

5.3 补单申请

由技术工程师填写补单申请，由IT主管审核，再有业务顾问补充客户反馈，审核通过后智能助手将加分信息同步到「需求工单」。

5.4 满意度调查

由业务顾问填写，发送给客户，由客户填写满意度。

6. IT事件管理

6.1 事件分类

由IT合规领导维护事件分类。

6.2 IT事件管理

由IT合规领导填写，填写时填写事件突发小组及其小组长，提交后发送到小组长。

先由小组长分析事件原因并填写短期措施，然后由IT合规领导对短期措施进行评价并给出短期措施截止时间，小组长执行完短期措施后由IT合规领导进行审批情况。

再让小组制定长期措施，然后由IT合规领导对长期措施进行评价并给出长期措施截止时间，小组长执行完长期措施后由IT合规领导进行审批情况，最后由IT合规领导关闭事件。

7. IT资产管理

7.1 资产台账卡片

7.1.1 资产台账卡片使用

由资产管理部员工填写资产数据，然后转由资产管理部主管进行审核。

不同角色人员在此可以卡片形式分类查看所有资产、可借用资产、已借用资产、维修中资产、报废资产、固定资产、流动资产等等数据。

双向关联的使用：在此表单选择需要操作的资产后，点击双向关联按钮直接新增关联表数据。

支持双向关联的操作：资产借领用申请、资产归还、资产维修。

资产借领用申请：只有流动资产参与资产借领用，并且当前状态为“正常”的资产才能借用。

资产归还申请：只能归还当前用户借用的资产，并且当前状态为“已借出”的资产才能借用。

资产维修：只能维修当前状态为“正常”的资产。

7.1.2 资产台账卡片二维码

资产台账卡片还可打印资产数据二维码和资产编号二维码。

1）资产编号二维码：用于资产巡检和资产盘点，使用方式可参照7.4资产巡检和7.5仓库资产盘点。

2）数据二维码：通过微信扫描直接进入资产信息界面，可对其进行资产借领用、资产归还、资产维修等双向关联操作。操作如下:

7.2 资产借领用申请

员工填写借用申请，由资产管理部主管审核。由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“已借出”。

资产借领用申请：只有流动资产参与资产借领用，并且当前状态为“正常”的资产才能借用。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

7.3 资产归还申请

员工填写借用申请，由资产管理部主管审核。由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“正常”。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

资产归还申请：只能归还当前用户借用的资产，并且当前状态为“已借出”的资产才能借用。

7.4 资产巡检

手机端操作，由资产管理部人员进行巡检，扫描资产编号二维码填写设备情况即可。

7.5 仓库资产盘点

手机端操作，由资产管理部人员对仓库中存放的资产进行巡检，扫描资产编号二维码填写设备情况即可。

7.6 借出资产盘点

由资产管理部人员对已借出的资产进行巡检，资产管理员提交巡检表单后，会通过智能助手发起「借出资产盘点确认」表单流程。

7.7 借出资产盘点确认

由「借出资产盘点」表单发起后通过智能助手发起本表单流程。

资产借领人接到流程后，在手机端进行资产状态确认的操作，需要现场进行资产全貌、配置标签、二维码标签等照片的拍摄。

假如资产损坏或丢失，则需要资产管理员进行赔偿定损，资产管理员填写定损金额即可。

7.8 资产维修

由资产管理部人员进行填报，智能助手会将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“维修中”，当设备维修好后，由维修填报人员进行填写维修信息，完成后会由智能助手将「资产台账卡片」的资产当前状态更新为“正常”。

当资产维修失败时，会自动发起资产报废。

电脑端：可直接打开此表单填写，也可通过资产台账卡片双向关联进入此表单填写。

手机端：可通过扫描资产二维码后双向关联进入此表单填写。

资产维修：只能维修当前状态为“正常”的资产。