IT采购管理搭建说明

1.表单搭建

字段的介绍详见：字段 。

1.1 采购需求申请

1.1.1 项目名称

该字段为下拉框，配置步骤如下：

1）选项中选择「关联其他表单数据」。

2）选择「项目列表」下的「项目名称」。

1.1.2 项目编号

单行文本字段，配置步骤如下：

1）采用数据联动，关联表为「项目列表」。

2）条件设置为：联动表单的「项目名称」等于当前表单的「项目名称」。

3）触发联动：当前表单的「项目编号」联动显示联动表单的「项目编号」。

1.2 采购变更管理

1.2.1 变更采购需求选择

字段为选择数据，配置步骤如下：

1）数据来源为「采购需求申请」。

2）设置选择数据时的显示字段。

3）过滤条件为：「采购进度」等于自定义值「采购需求申请」。

4）数据填充规则为：字段一一对应。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.2.2 多个字段数据联动

预算金额、期望完成采购日期、采购数据、采购需求概述等字段采用的是数据联动，配置基本相同，联动表单都是「采购需求申请」，联动表单的「采购编码」等于当前表单的「采购编码」，触发联动根据不同的字段有所不同，只需保证当前表单的字段与联动表单的字段一一对应即可。

1.3 采购技术要求设计

1.3.1 采购需求选择

字段为选择数据，配置步骤如下：

1）数据来源为「采购需求申请」。

2）设置选择数据时的显示字段。

3）过滤条件为：

4）数据填充规则为：字段一一对应。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.3.2 采购需求信息

字段为查询，配置步骤如下：

1）查询表为「采购需求申请」。

2）设置需要展示的显示字段。

3）过滤条件为：「采购编码」等于「采购编码」。

4）显示数据条数勾选「多条」。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4 供应商考核标准预设

1.4.1 采购项目选择

字段为选择数据，配置步骤如下：

1）数据来源为「采购需求申请」。

2）设置选择数据时的显示字段。

3）过滤条件为：「采购进度」等于自定义值「技术设计」。

4）数据填充规则为：字段一一对应。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4.2 技术要求

字段为查询，配置步骤如下：

1）查询表为「采购技术要求设计」。

2）设置需要展示的显示字段。

3）过滤条件为：「采购编码」等于「采购编码」。

4）显示数据条数勾选「多条」。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.5 厂商选型

1.5.1 采购项目选择

字段为选择数据，配置步骤如下：

1）数据来源为「采购需求申请」。

2）设置选择数据时的显示字段。

3）过滤条件为：「采购进度」等于自定义值「供应商考核标准设计」。

4）数据填充规则为：字段一一对应。

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.5.2 厂商公司名称

该字段为下拉框，配置步骤如下：

1）选项中选择「关联其他表单数据」。

2）选择「供应商信息录入」下的「供应商名称」。

1.5.3 供应商编号

单行文本字段，配置步骤如下：

1）采用数据联动，关联表为「供应商信息录入」。

2）条件设置为：联动表单的「供应商名称」等于当前表单的「供应商名称」。

3）触发联动：当前表单的「供应商编号」联动显示联动表单的「供应商编号」。

1.5.4 专业技术层面评分

子表单配置步骤如下：

1）采用数据联动，关联表为「供应商考核标准预设」。

2）条件设置为：联动表单的「采购编码」等于当前表单的「采购编码」。

3）触发联动：当前表单的「专业技术层面评分」联动显示联动表单的「专业技术层面」。

4）添加子字段：

1.5.5 商务层面评分

配置参考：【1.5.4 专业技术层面评分】。

1.6 供应商入围及首次报价

1.6.1 表单流程

本流程表单完整流程如下：

在采购管理员审核完成后，如果是指定供应商以及是单论报价，则会走到IT主管审核，否则则会进行二次报价子流程。

流转判断条件如下：

子流程配置需要确定子流程表单为「供应商二次报价」、子流程发起人为「流程发起人」，以及需要设置数据传递规则。

1.6.2 采购需求申请

字段为选择数据，配置步骤如下：

1）数据来源为「采购需求申请」。

2）设置选择数据时的显示字段。

3）过滤条件为：「采购进度」等于自定义值「厂商选型」。

4）数据填充规则为：

5）取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.6.3 采购需求信息

字段为查询，配置步骤如下：

1）查询表为「采购需求申请」。

2）设置需要展示的显示字段。

3）过滤条件为：「采购编码」等于「采购编码」。

4）显示数据条数勾选「单条」。

1.7 供应商二次报价

1.7.1 表单流程

本表单流程由「供应商入围及首次报价」流程的子流程节点发起，在IT主管审核完成后，如果「是否批准通过」为「批准通过」，则流程结束，否则流转至第三次报价的子流程中，子流程发起人为「流程发起人」。

1.7.2 采购需求信息

参考配置：【1.6.3 采购需求信息】 。

1.8 供应商最终报价

1.8.1 采购需求信息

参考配置：【1.6.3 采购需求信息】 。

2. 智能助手搭建

2.1 首次报价信息同步至报价清单

目的：报价清单用于统一管理供应商报价数据，所以第一次进行报价时就需要将完整的采购项目及供应商报价信息同步至报价清单中。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「供应商入围及首次报价」，触发条件设置为「流程状态」等于「流转完成」。

2）执行动作设置为「新增数据」，目标表单设置为「供应商报价清单」。

3）字段设置为：采购项目及第一次报价信息保持一一对应即可，第二次和第三次只需保持供应商名称、联系人、手机号码字段与第一次一致，其他字段置空。

2.2 二次报价信息同步至报价清单

目的：将第二次报价的情况信息同步至报价清单。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「供应商二次报价」，触发条件设置为「流程状态」等于「流转完成」。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「供应商报价清单」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：第二次报价信息保持一一对应即可，第一次报价和第三次报价相关字段无需修改。

2.3 最终报价信息同步至报价清单

目的：将第三次报价的情况信息同步至报价清单。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「供应商最终报价」，触发条件设置为「流程状态」等于「流转完成」。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「供应商报价清单」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：第三次报价信息保持一一对应即可，第一次报价和第二次报价相关字段无需修改。

2.4 采购需求变更信息同步

目的：将采购变更信息同步至采购需求申请表单中（附件除外）。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「采购变更管理」，触发条件设置为：

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「供应商报价清单」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：一一对应即可。

2.5 采购业务说明附件同步

目的：将采购变更信息中附件信息同步至采购需求申请表单中。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「采购变更管理」，触发条件设置为：

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购编码」修改为触发表单字段值「采购编码」。

2.6 采购进度同步--技术设计阶段

目的：进行技术设计时，将采购进度实时更新，方便用户直观了解到当前进度。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「新增数据」，触发表单设置为「采购技术要求设计」，无触发条件。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购进度」修改为自定义值「技术设计」。

2.7 采购进度同步--供应商考核标准设计

目的：进行供应商考核标准设计时，将采购进度实时更新，方便用户直观了解到当前进度。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「新增数据」，触发表单设置为「供应商考核标准设计」，无触发条件。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购进度」修改为自定义值「供应商考核标准设计」。

2.8 采购进度同步--厂商选型

目的：进行厂商选型时，将采购进度实时更新，方便用户直观了解到当前进度。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「新增数据」，触发表单设置为「厂商选型」，无触发条件。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购进度」修改为自定义值「厂商选型」。

2.9 采购进度同步--供应商报价

目的：进行供应商入围及首次报价时，将采购进度实时更新，方便用户直观了解到当前进度。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「新增数据」，触发表单设置为「供应商入围及首次报价」，无触发条件。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购进度」修改为自定义值「供应商报价」。

2.10 采购进度同步--合同登记完成采购

目的：进行采购合同登记后，将采购进度实时更新，方便用户直观了解到当前进度。

智能助手的搭建配置如下：

1）触发动作设置为「修改数据」，触发表单设置为「采购合同登记」，触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」。

2）执行动作设置为「修改已有数据」，目标表单设置为「采购需求申请」，过滤条件设置如下：

3）字段设置为：「采购进度」修改为自定义值「完成采购」。

3. 数据工厂搭建

3.1 采购需求申请状态

采购需求申请状态数据工厂的作用是用公式判定采购需求当前的状态，具体搭建步骤如下：

输入表单为：「采购需求申请」。

添加字段设置组件，添加公式计算，先计算出「采购期望完成剩余天数」，再计算出「采购预期状态」，公式如下：

采购期望完成剩余天数：

采购预期状态：