跟进记录

1 简介

1.1 场景简介

跟进记录指的是针对某一客户或某一销售机会，记录下企业销售人员与客户之间的沟通、交流和后续跟进情况的文档或信息。在销售流程中，跟进记录是非常重要的工具，可以帮助销售人员更好地了解客户需求和意向，及时掌握销售机会的进展情况，提高销售效率和成功率。

1.2 表单组成

跟进记录的表单字段组成如下：

2. 表单设计

2.1 基础字段设计

跟进记录主要包括：跟进内容的详细记录、关联对应的客户信息、客户名称/编码等信息、跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进人等一系列信息。

通过跟进记录，销售人员可以及时掌握客户需求和意向，并为其提供个性化、专业化的服务和解决方案。同时，跟进记录还可以帮助企业建立健全的客户关系管理系统，提高销售效率和竞争力。

2.2 选择客户设置

选择客户使用 选择数据 字段，直接关联刚刚新建的客户表中的客户信息。

设置后，客户表 中的跟进记录就可以通过「选择客户」字段作为过滤条件，直接关联与对应客户有关的跟进记录信息。如下图所示：

2.3 效果演示

添加了跟进记录后，在客户表的数据明细中即可关联查询新增的客户跟进记录：