客户

1 简介

1.1 场景简介

记录所有客户相关数据信息（标签、价格等级、结算期限...）

1.2 表单组成

客户表由客户基本信息、财务信息、联系人信息以及关联的跟进记录和销售订单信息组成。如下图所示：

2. 表单设计

2.1 客户基本信息

1）客户基本信息

首先，设计不同的字段，用于记录客户的基础信息。包括客户编码、名称、分类、来源、价格等级、结算方式等。如下图所示：

2.2 其他信息

对于客户有关的其他信息，如财务信息、联系人信息、跟进记录、报价单以及销售订单，可开启多标签显示，在不同标签页下添加不同的字段，用于记录不同的信息。如下图所示：

2.2.1 财务信息

财务信息主要记录与开票有关的相关信息。

2.2.2 联系人信息

联系人信息中主要记录客户与我们进行业务对接的联系人信息：

2.2.3 跟进记录

跟进记录通过 查询 关联了 跟进记录表 中的数据：

设置过滤条件「选择客户==当前数据」。如下图所示：

操作权限处勾选「允许新增关联表数据」，如下图所示：

销售部门通过权限组查看客户数据详情时，即可直接查看与该客户有关的跟进记录，还可以直接快捷新建跟进记录：

2.2.3 报价单

报价单查询了 报价单 表中的数据：

销售部门通过权限组查看客户数据详情时，可直接查看与该客户有关的报价单记录，还可以直接快捷新建报价记录：

2.2.4 销售订单

销售订单查询了 销售订单 表和「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」聚合表中的数据：

查询销售单：

查询聚合表：

销售部门通过权限组查看客户数据详情时，可以直接查看与该客户有关的销售记录以及销售订单执行情况，还可以直接快捷销售订单：

2.3 权限视图设置

设置好 表格视图 后，成员访问权限组时，可以根据视图快捷查看不同类型的客户：