ERP场景教学
前言:
按照生产模式,ERP可以分为MTS、MTO、ATO、CTO、ETO。
根据不同的生产模式,简道云提供多个版本的ERP应用供用户选择。
ERP应用有九大核心模块:经营、技术、计划、生产、委外、采购、销售、库存、财务,其中采购、销售、库存、财务在简道云应用【进销存】的使用教学中已介绍,需要学习此四大模块的用户可前往 进销存使用教学 。
- 【销售流】:客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款
- 【计划流】:报价单 → 销售订单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 生产计划 → 采购申请、生产任务池
- 【采购流】:采购申请 → 供应商 → 采购订单 → 采购入库 → 采购退换货 → 对账 → 收票 → 付款
- 【生产流】:生产任务池 → 生产工单 → 生产领/退料 → 生产报工 → 生产质检 → 生产入库
- 【仓储流】:仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存
本文主要介绍 ERP(精细版-离散MTO)的使用说明。
1. 场景简介
简道云 ERP:是基于简道云的自定义能力,通过对标标准 ERP核心场景功能,结合简道云个性化能力,而诞生的一款拥有强大自定义能力的专业 ERP 方案。
- 适配定制化生产企业的技术管理、方案设计模块;
- 生产计划实现BOM(默认二级)和工序的MRP运算、计划任务手工APS排产;
- aPaas能力更深度满足企业个性化的 销售订单—计划/工单生产执行跟踪、采购执行跟踪、生产报工和质检、生产领料统计、委外管理、装配管理、采购/销售订单执行跟踪管理、实时库存管理、库存/应收应付账款期初期末管理、产品成本/价格管理、订单交期/库存预警、业务经营/审批流管理、退换货流程等需求,帮助企业解决ERP全流程核心痛点。
2. 基础模块简介及使用流程
基础模块是五大业务流及其他模块的底层数据,核心是在应用使用前期将基础数据录入,以支撑前期统一维护命名、编号标准,以及后续的采、生、销、存、财模块使用;包含产品、仓库、供应商、客户 、期初库存以及辅助表。
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| | - 产品分类:维护产品属性以及产品类型,作为《产品信息》表中“产品属性、产品类型”的数据源
- 产品单位:维护产品单位,作为《产品信息》表中“产品单位”的数据源
- 生产班组:维护生产班组信息,被《生产工序》选用委外供应商信息也在此维护,班组名称填写委外供应商名称,核心目的是:《生产工序》选择统一
- 产品信息:记录产品相关数据信息(标签明细、售价、成本、工艺路线...)
- 产品BOM:维护产品的BOM信息(默认二级BOM,没有二级组件的一级组件需要在本BOM建“虚拟BOM”,即选择自身)
- 生产工序:维护工序与班组的对应关系以及委外供应商的的工序单价
- 产品信息查询(仪表盘):不同类型、型号、价格等级产品的具体售价查询表
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| | - 客户:记录所有客户相关数据信息(标签、价格等级、结算期限...)
- Tips:客户表可快捷新建跟进记录、销售订单,自动填充数据,可查看历史数据
- 跟进记录:记录销售对客户的跟进记录
- 客户分析(仪表盘)
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| | - 辅助表-子表单行数:作为《生产计划》、《生产工单》表中“序号”的数据源
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| | - 供应商信息:供应商信息:记录所有供应商相关数据信息(标签、价格等级、结算期限...)
- 供应商价格表:供应商产品具体采购价格记录、维护
- 供应商信息查询(仪表盘):供应商提供的各类产品的具体采购价格查询,产品采购价格波动分析
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| | - 仓库信息:记录仓库相关数据信息
- 仓位信息:记录各仓库内仓位相关数据信息
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| | - 其他入库-期初入库:除采购入库外所有入库均走“其他入库单”,期初入库支持期初、系统数据迁移时批量导入期初数据
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3. 方案设计场景介绍及使用流程
3.1 方案设计场景介绍
MTO 是根据订单对标准产品进行部分定制需求的改变,并在订单生成后生产。
【方案设计流程】:客户 → 报价发起 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 报价审批 → 销售订单
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| - 报价单:折扣金额均摊,毛利率计算、审批流、方案设计需求
- 流程:销售报价发起 → 方案设计(子流程) → 报价修正 → 商务审批
- 方案设计:产品信息录入、产品BOM录入
- 流程:方案设计发起 → 方案设计确认 → 方案设计 → 方案审批
- tips:系统内采用的流程为方案设计发起方案设计子流程,也可根据自身需求更改流程配置,表单内已预设选择数据按钮可供使用
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3.2 Q&A
A:对于已有的BOM组件,无需额外添加,只需要添加针对客户需求而产生的增量部分即可。
A:方案设计完成后,流程自动流转回报价流程,此时需要在子表单中重新选择方案设计的产品,后续流程正常。
4. 计划管理模块介绍及使用流程
4.1 计划管理介绍
【计划流】:报价单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 销售订单 → 生产计划 → 采购申请、生产任务池
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| - 生产计划:
- MRP:计算生产计划的各级物料需求、采购数量需求、生产执行任务,并筛选下发生产任务、委外任务、装配任务、采购申请
- APS:计划排产
- 关联销售订单
- 一站式快捷完成所有生产订单、委外订单、装配订单、执行跟踪
- 生产/委外/装配任务池:在《生产计划》变更为“已计划”后,自动填写,并作为《生产/委外/装配工单》表中“生产产品明细”的数据源
- 生产计划看板(仪表盘):
- 生产执行跟踪(仪表盘):
- 生产计划执行跟踪
- 生产计划-装配执行跟踪
- 生产计划-委外执行跟踪
- 生产计划-生产执行跟踪
- 生产计划-采购执行跟踪
- 生产用料统计(仪表盘):
- 生产计划用料统计
- 生产工单用料统计
- 委外工单用料统计
- 装配工单用料统计
- 生产用料采购需求预测统计
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| - 数据修改 → 任务池:生产计划 → 生产/委外/装配任务池
- 数据修改 → 采购申请:生产计划 → 采购申请
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| - 原料采购需求统计/预测:当前库存、生产所需物料数量
- 生产计划-采购执行跟踪:生产计划所对应的采购申请执行进度跟踪
- 生产计划用料统计:汇总计算整个生产过程中所产生的用料情况
- 工单用料统计:汇总计算所有生产/装配/委外工单的用料情况
- 生产计划-生产执行跟踪:汇总生产计划中生产任务的执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 生产计划-委外执行跟踪:汇总生产计划中委外任务的执行情况(计划数量、委外数量、入库数量、完成率)
- 生产计划-装配执行跟踪:汇总生产计划中生装配任务的执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 生产工单执行跟踪:汇总计算各个生产工单的执行情况(报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 委外工单执行跟踪:汇总计算各个委外工单的执行情况(入库数量、完成率)
- 装配工单执行跟踪:汇总计算各个装配工单的执行情况(报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 销售订单-生产执行跟踪:汇总计算销售订单所对应的生产计划执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、入库数量、销售出库数量)
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4.2 Q&A
Q:为什么生产、委外、装配的用料统计放在一个数据工厂中计算,而执行跟踪却要分开?
A:因为委外流程的特殊性。在委外流程中,因为没有报工的环节,所以委外的计算逻辑和生产、装配是有区别的,而用料的计算逻辑没有区别。
Q:为什么我的生产计划中计划状态是“已计划”,但是任务池中没有新增任务?
A:生产计划“修改”为“已计划”才会触发智能助手新增任务至任务池,所以建议大家一开始下计划的时候先设置为“待计划”,然后修改为“已计划”,这样就可以正常触发智能助手了。
5. 生产管理模块介绍及使用流程
5.1 生产管理介绍
【生产流】:生产计划 → 生产工单 → 生产领料/退料 → 生产报工 → 生产入库。
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| - 生产工单:关联生产任务池、产成品批次号
- MRP:计算生产任务所产生的物料需求
- APS:生产工单排产
- 一站式完成生产管理环节的领料、退料、报工、入库、执行跟踪
- 生产领料:可在本表的数据中直接发起退料
- 生产退料:对生产过程中产生的剩料进行入库管理
- 生产报工:产成品批次号、审批流、质检
- 生产入库:产成品批次号、产品入库管理
- 生产入库产品明细默认为《生产工单》“生产产品明细”
- 此表单状态选择影响计划状态、工单状态
- 生产数据统计(仪表盘):
- 生产计划-生产任务执行跟踪
- 生产工单用料统计
- 生产日报
- 生产入库
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| - 状态回写 → 业务表单:生产入库 → 生产计划/生产工单
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| - 工单用料统计:汇总计算所有生产/装配/委外工单的用料情况
- 生产计划-生产执行跟踪:汇总生产计划中生产任务的执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 生产工单执行跟踪:汇总计算各个生产工单的执行情况(报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
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5.2 Q&A
Q:生产入库时,计划状态选择了“已完结”,后续的生产工单就选不到了,这是为什么?
A:生产入库时,需要人为判定该计划是否已经完结,完结了才需要选择“已完结”,智能助手会将生产计划状态更新,这样可以避免在后续下生产工单时,计划过多。工单状态也是同理。
6. 委外管理模块介绍及使用流程
6.1 委外管理介绍
【委外流】:生产计划 → 委外工单 → 委外领料 → 委外入库。
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| - 委外工单:关联委外任务池、产成品批次号
- MRP:计算委外任务所产生的物料需求
- APS:委外工单排产
- 一站式完成委外管理环节的领料、入库、执行跟踪
- 委外领料:委外物料领取
- 委外入库:产成品批次号、产品入库管理
- 委外入库产品明细默认为《生产工单》“委外产品明细”
- 此表单状态选择影响计划状态、工单状态
- 计件模式计算委外加工费
- 委外数据统计(仪表盘):
- 委外计划-生产任务执行跟踪
- 委外工单用料统计
- 委外入库
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| - 状态回写 → 业务表单:委外入库 → 委外工单
- 数据新增 → 业务表单
- 委外入库后由智能助手自动新增应收账款明细数据,参与赊销模式的费用结算
- 赊销模式的费用结算说明可前往 进销存使用教学 。
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| - 工单用料统计:汇总计算所有生产/装配/委外工单的用料情况
- 生产计划-委外执行跟踪:汇总生产计划中生产任务的执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 委外工单执行跟踪:汇总计算各个委外工单的执行情况(入库数量、完成率)
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6.2 Q&A
Q:为何生产入库和装配入库有计划状态的选择,委外入库没有此项?
A:一般来说委外的部分只会是组件,并不会是成品的加工工艺,委外入库后还续加工,所以应用中在此处将委外入库和其他两块有所区分
7. 装配管理模块介绍及使用流程
【装配流】:生产计划 → 装配工单 → 装配领料/退料 → 装配报工 → 装配入库。
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| - 装配工单:关联装配任务池、产成品批次号
- MRP:计算装配任务所产生的物料需求
- APS:装配工单排产
- 一站式完成装配管理环节的领料、退料、报工、入库、执行跟踪
- 装配领料:可在本表的数据中直接发起退料
- 装配退料:对装配过程中产生的剩料进行入库管理
- 装配报工:产成品批次号、审批流、质检
- 装配入库:产成品批次号、产品入库管理
- 装配入库产品明细默认为《装配工单》“装配产品明细”
- 此表单状态选择影响计划状态、工单状态
- 装配数据统计(仪表盘):
- 装配计划-生产任务执行跟踪
- 装配工单用料统计
- 装配日报
- 装配入库
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| - 状态回写 → 业务表单:装配入库 → 生产计划/装配工单
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| - 工单用料统计:汇总计算所有生产/装配/委外工单的用料情况
- 生产计划-装配执行跟踪:汇总生产计划中生产任务的执行情况(计划数量、派工数量、报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
- 装配工单执行跟踪:汇总计算各个装配工单的执行情况(报工数量、不良品数量、合格品数量、入库数量、合格率、完成率)
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8. 经营看板简介
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| - 首页:工作台、常用表单快速跳转、应用重点数据快速掌握、销售报表、采购报表、生产报表、生产业务流 多时间维度统计+明细
- 生产统计看板:生产计划执行跟踪、生产计划-装配执行跟踪、生产计划-委外执行跟踪、生产计划-生产执行跟踪、生产计划-采购执行跟踪、生产计划统计
- 库存统计看板:实时库存查询、库存预警、库存期初期末查询
- 仓库经营统计看板:仓库经营流水/总览
- 销售订单看板:销售订单统计、销售订单-出库-退换货-对账执行统计、销售订单-生产执行跟踪
- 采购订单看板:采购订单统计、采购订单-入库-对账执行跟踪、生产用料采购需求预测统计
- 财务收支看板:收款统计、付款统计、账款期初期末
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