智能助手

1. 简介

1.1 功能简介

智能助手可以在满足指定的触发条件后,自动在目标表单中新增、修改、删除数据,或执行插件。

1.2 应用场景

  • 进销存场景中的采购入库环节,有一个采购单和一个入库单,当采购单新增一条数据以后,可以通过智能助手在入库单里自动新增一条数据,不用再手动输入;或者可以用于当仓管在入库单修改入库状态为「已收货」时,通过智能助手去修改采购单里的采购单状态为「已收货」。

  • 人事管理系统中,包含员工入职记录、离职申请、培训记录、请假申请记录、员工信息表等,有了一些小的改动如信息修改、员工调动、离职等,需要翻动多张表格才能完成修改。而通过智能助手,可以省去很多操作,方便准确地保持数据的完整性;可以支持自动发起流程,例如填写入职申请、填写离职申请后进入审批流程。

1.3 名词解释

名词 释义
智能助手名称 一个应用可以创建多个智能助手,为了便于区分,需要给每一个智能助手命名
触发动作 包括新增数据、修改数据和删除数据,只有发生了「触发动作」,「目标表单」才会执行相应的改变
触发表单 执行「触发动作」的表单
触发条件 只有满足了「触发条件」的数据才会执行相应的动作
执行动作 当「触发表单」发生了「触发动作」且满足「触发条件」时,执行的动作
目标表单 执行「执行动作」的表单
过滤条件 「目标表单」中的字段需要满足的条件,只有满足过滤条件的数据,才执行相应的动作。只有「执行动作」为修改、删除、修改或新增数据时才需要设置过滤条件。

2. 智能助手入口

2.1 在表单中添加

「表单编辑 >> 扩展功能 >> 智能助手 >> 新建智能助手」

2.2 在应用中添加

1)「工作台 >> 应用 >> 高级功能」

2)「高级功能 >> 智能助手 >> 新建智能助手」

未添加过智能助手可以在以下两个「新建智能助手」位置进行添加:

已经添加过的智能助手也可以在「高级功能 >> 智能助手」页面查看并编辑:

3. 使用步骤

3.1 设置触发动作

找到智能助手入口后选择新建智能助手,进行触发动作的设置;触发动作是指智能助手的执行条件,当表单满足这个条件时,智能助手才会进行执行对应的动作。

触发动作的内容主要包括:「设置智能助手的名称」、「设置具体触发动作」、选择「触发表单」以及「添加触发条件」。详情参见:设置触发动作

3.2 设置执行动作

设置好触发动作后,点击下一步:设置执行动作。执行动作是指当表单数据满足触发动作时,在目标表单中执行的相应操作。

执行动作主要包括两部分:「数据处理」和「插件」。

1)数据处理主要包括:新增数据修改已有数据删除已有数据 以及 修改或新增数据

2)目前已经设计的插件包括:群机器人插件短信通知插件钉钉考勤同步插件

4. 注意事项

1)智能助手目前不支持 数据联动公式 以及 聚合表 聚合校验的触发。

2)因网络波动、队列阻塞等原因,智能助手不能保证100%成功,如遇到智能助手执行失败的情况,可以在 执行日志 里查看失败日志,进行手动调整;如未触发智能助手,可以自行排查未触发的原因,详情参见:智能助手未触发原因排查


本章内容:

  1. 设置触发动作

  2. 设置执行动作

  3. 子表单智能助手

  4. 执行日志

  5. 触发校验

  6. 智能助手案例

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