智能助手

1. 简介

1.1 功能简介

智能助手可以在满足指定的触发条件后,自动在目标表单中新增、修改、删除数据,或执行插件。

1.2 应用场景

  • 进销存场景中的采购入库环节,有一个采购单和一个入库单,当采购单新增一条数据以后,可以通过智能助手在入库单里自动新增一条数据,不用再手动输入;或者可以用于当仓管在入库单修改入库状态为「已收货」时,通过智能助手去修改采购单里的采购单状态为「已收货」。
  • 人事管理系统中,包含员工入职记录、离职申请、培训记录、请假申请记录、员工信息表等,有了一些小的改动如信息修改、员工调动、离职等,需要翻动多张表格才能完成修改。而通过智能助手,可以省去很多操作,方便准确地保持数据的完整性;可以支持自动发起流程,例如填写入职申请、填写离职申请后进入审批流程。

1.3 名词解释

名词

释义

智能助手名称

一个应用可以创建多个智能助手,为了便于区分,需要给每一个智能助手命名

触发动作

包括新增数据、修改数据和删除数据,只有发生了「触发动作」,「目标表单」才会执行相应的改变

触发表单

执行「触发动作」的表单

触发条件

只有满足了「触发条件」的数据才会执行相应的动作

执行动作

当「触发表单」发生了「触发动作」且满足「触发条件」时,执行的动作

目标表单

执行「执行动作」的表单

过滤条件

「目标表单」中的字段需要满足的条件,只有满足过滤条件的数据,才执行相应的动作。只有「执行动作」为修改、删除、修改或新增数据时才需要设置过滤条件。

1.4 版本说明

本功能为付费高级功能,不同版本可开启的数量如下。详情参见:官网定价

免费版

标准版

企业版

5 个

40 个

120 个


2. 智能助手入口

2.1 从表单中进入

1)进入「表单编辑 >> 扩展功能 >> 智能助手 」:

  • 如果表单未设置过智能助手,可以点击「新建智能助手」进行新建添加;
  • 如果表单已经设置了智能助手,可以根据表单作为触发动作/执行动作进行筛选查看,并对智能助手进行开关设置、查看执行日志、编辑、复制以及删除的操作。


2.2 从管理后台进入

1)点击「工作台 >> 应用 >> 管理后台」:


2)进入管理后台,选择高级功能中的「智能助手」:

  • 未添加过智能助手可以在以下两个「新建智能助手」位置进行添加:


  • 已经添加过的智能助手可以在该页面直接查看并编辑:


3. 使用步骤

智能助手的设置主要分为两部分:设置触发动作设置执行动作

3.1 设置触发动作

触发动作是指智能助手的执行条件,当表单满足这个条件时,智能助手才会进行执行对应的动作。触发动作的设置内容包括:设置触发动作、选择触发表单以及添加触发条件。


设置好触发动作后点击「完成」,自动进入执行动作的设置页面。

3.2 设置执行动作

执行动作是指当表单数据满足触发动作时,在目标表单中执行的相应操作。执行动作主要包括两部分:「数据处理」和「插件」。

1)数据处理主要包括:新增数据修改已有数据删除已有数据以及修改或新增数据

2)目前已经上线的插件及其使用详情参见:插件市场


4. 注意事项

1)智能助手目前不支持数据联动公式以及聚合表聚合校验的触发。

2)因网络波动、队列阻塞等原因,智能助手不能保证100%成功,如遇到智能助手执行失败的情况,可以在执行日志里查看失败日志,进行手动调整;如未触发智能助手,可以自行排查未触发的原因,详情参见:智能助手未触发原因排查

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