销售预测分析实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

销售预测是 CRM管理 的核心要点之一，无论企业规模大小或销售团队规模如何，销售预测在销售计划中都扮演着至关重要的角色，影响到包括目标制定、费用预算、采购计划等在内的各方面管理工作。

1.2 方案痛点

在实际销售预测过程中，企业可能遇到以下问题：

1.3 方案价值

通过使用简道云 CRM 中的销售预测，企业可以实现：

1.4 实现思路

销售预测方案的实现思路如下：

1.5 预期效果

销售预测分析效果如下图所示，负责人可以通过数据看板完成销售预测以及运营调整规划：

2. 实现步骤

2.1 销售阶段

通过CRM套件特有的能力定义清楚 销售阶段 及各阶段的赢率：

定义好销售阶段后，销售人员可以在商机表中快速推进销售阶段，销售预测金额将根据阶段变动自动完成分析计算：

2.2 金额计算

录入商机明细时，录入预计成交日期及商机明细，系统根据商机明细自动计算出商机预计成交总金额：

2.3 数据分析

通过仪表盘对商机数据从各个维度以不同类型的图表进行分析展示，特别是商机阶段的漏斗分析，可以直观了解各环节的数据问题：

商机特征分析看板中，针对预计成交时间，对各月成交金额进行了预测汇总分析：

商机预测金额的计算逻辑如下：

预测赢单金额=赢率*预测商机金额

通过赢率和预测商机金额两个数据即可计算得出预测成交金额，再按预测成交时间这一时间维度进行分析展示，即可得出每个月的预测成交金额；

2.4 效果演示

通过销售金额预测分析，负责人可以随时了解成交金额趋势，根据实际情况制定销售目标，促进销售目标达成：

对于销售管理中的过程数据，也可以随时查询跟进，识别销售转化问题，指导销售行为执行落地，提升销售效率。做到“抓过程、重效率、拿结果”：

3. 模板推荐