销售阶段设置

1. 简介

1.1 功能简介

销售阶段是指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作。即对商机的过程管理。

1.2 应用场景

设置销售阶段后，CRM 根据销售阶段的数据自动生成相应的分析报告，如 CRM 首页 的销售漏斗图，有利于公司了解目前的销售状态，预测未来，并给予对应的应对策略。如：

1.3 预期效果

在单条商机详情页，可以看到商机当前所处的阶段（蓝色）。如下图所示：

2. 设置入口

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 销售阶段」：

3. 设置规则

3.1 阶段回退

3.1.1 进行中阶段回退

勾选「进行中阶段回退」后，可以双向推进进行中的阶段。

如，目前处于「需求确认」阶段的商机，可以回退至上一阶段，即「需求发现」，效果如下：

注：如开启了「跨阶段推进」，则可以回退多个销售阶段；如未开启「跨阶段推进」，则只能退回一个销售阶段。

3.1.2 终点阶段回退

勾选「终点阶段回退」后，可以从「赢单」、「输单」、「无效」阶段回退至任意进行中阶段。

如，目前处于「无效」阶段的商机，可以回退至任何进行中阶段，如「方案报价」，效果如下：

注：「终点阶段回退」不受「跨阶段推进」影响，可回退至任意进行中的销售阶段。

3.2 跨阶段推进

开启「跨阶段推进」后，可以跨阶段推进至进行中阶段；关闭「跨阶段推进」后，仅可推进相邻阶段。

注：销售阶段推进至「赢单」、「输单」、「无效」时，不受跨阶段影响。

3.3 销售阶段编辑

由于不同公司业务的不同，所需面临的销售阶段各不相同，简道云 CRM 支持对销售阶段进行自定义设置。

3.3.1 预设阶段

系统预设了下列销售阶段，管理员可以根据实际业务自定义调整：

3.3.2 编辑/新增商机阶段

对于已有的进行中的销售阶段，可以对其进行编辑，或自定义向上/下插入新的销售阶段：

进入销售阶段配置页面，可编辑的内容如下：

1）销售阶段名称：可自定义修改、设置；

2）赢率：可自定义修改、设置；

3）阶段类型：默认为「进行中」，不支持修改；

4）推进条件：可设置满足一定条件才可以推进商机阶段

5）执行动作：

注：自定义新增修改字段时，仅支持主表字段，不支持业务字段。

如，销售阶段不支持直接在表单中调用，可以新增「销售阶段辅助」字段，并自定义赋值为当前销售阶段，便于业务中对其进行调用：

3.3.3 排序

对于进行中的销售阶段，支持自定义排序，点击排序按钮即可上下拖动个排序。如下图所示：

3.3.4 删除销售阶段

进行中的销售阶段支持删除，点击「销售阶段后的删除按钮 >> 确定」，如下图所示：

3.4 效果预览

根据已添加的销售阶段，效果预览处将同步呈现商机表推进的预期效果，管理员可在此处进行预览：