项目进展信息共享客户实现方案

点击安装应用模板 项目管理--客户自助查询进度 ,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

1. 简介

1.1 方案简介

在日常的项目管理中,客户常常会向项目方索要项目进展信息,方便及时了解项目进度。

1.2 方案痛点

传统项目管理方式下信息共享客户的痛点:

  • 不实时:项目进度无法实时统计,导致客户对项目进展不明确,容易缺乏信息。
  • 效率低:不少信息和流程流转还是通过纸质或 Excel 记录,信息收集、整理都非常繁琐,信息传递只能通过人对人传达,效率低下。

1.3 方案价值

简道云项目管理方案支持数据外链查询项目进展,客户可以通过访问查询链接+输入验证条件的方式,实时查询项目进度。解决客户与项目团队的沟通难题,提高项目透明度与客户满意度。

1.4 实现思路

项目进展信息共享客户的实现方式有以下两种:

方案一:跨表查询

方案二:源表查询

  1. 新建一张查询表,设置查询条件
  2. 客户通过输入查询条件自动查询相关项目信息
  1. 项目进度相关的数据表开启数据外链;
  2. 客户输入查询条件后自动显示相关项目信息

亮点:样式美观

亮点:设置便捷

相同点:

  • 查询条件和条件均可自定义设置,查询结果也都相同

不同点:

  • 方案一需要单独再建一张表单查询任务源表数据;方案二直接设置相关条件即可发布给客户查询。
  • 方案一支持自定义表单外链的暂时效果;方案二只能使用系统默认效果。

1.5 预期效果

点击安装应用模板 项目管理--客户自助查询进度 ,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

方案一:通过表单输入的条件 查询 任务表中的数据

方案二:直接开启任务管理表单的 查询外链,根据输入的条件查询对应数据

2. 实现步骤

点击安装应用模板 项目管理--客户自助查询进度 ,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.2 方案一

2.1.1 项目关联客户信息

项目任务表中的数据需要关联客户唯一性标识信息,例如客户编码、手机号等,方便后续设置查询条件,确保数据准确及安全:

2.1.2 进度查询相关配置

1)查询表单

新建一张项目进度查询表,作为客户查询项目信息的入口:

2)查询条件

添加一个单行文本字段,作为项目信息的查询条件;如果条件有多个,也可以添加多个字段,甚至不同类型的字段。

3)具体查询设置

添加 查询 字段,设置查询表为「任务管理」,查询结果设置展示「多条」数据:

设置显示字段,即用户可以查看的数据,以及数据过滤条件,根据上一步的条件进行数据过滤:

还可以根据 WBS 编号设置查询后的数据展示顺序:

4)表单外链样式设置

在表单属性中设置表单外链的展示样式,提升企业对外展示形象:

5)开启表单公开外链

在表单发布处,开启公开发布,将表单查询链接及查询条件发布给需要查询项目进度的客户:

2.1.3 项目进度查询效果

客户通过查询条件,即可查询该条件下的所有羡慕进展信息:

2.1 方案二

2.2.1 项目关联客户信息

设置逻辑同方案一:

2.2.2 公开查询页面设置

在表单公开发布处,配置公开查询链接,可用于客户查询项目进展:

开启外链后,设置查询条件与显示字段:

  • 查询条件:客户通过输入相关信息,查询该信息下的项目数据
    • 客户的唯一性标识必须,如编码、手机号,确保每个客户查询的都是自己的数据,确保数据安全;
    • 如果需要更多限制条件,如项目编码、名称等,也可以按需设置
  • 显示字段:查询的项目数据,具体展示哪些信息可以通过显示字段配置

2.2.3 项目进度查询效果

设置完毕后,将查询链接以及查询条件分享给客户:

客户通过查询链接及查询条件即可实时查询项目进展,配置了多少查询条件,客户在查询时就需要输入多少数据才可查询到对应的项目任务信息:

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验