项目进展信息共享客户实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

在日常的项目管理中，客户常常会向项目方索要项目进展信息，方便及时了解项目进度。

1.2 方案痛点

传统项目管理方式下信息共享客户的痛点：

1.3 方案价值

简道云项目管理方案支持数据外链查询项目进展，客户可以通过访问查询链接+输入验证条件的方式，实时查询项目进度。解决客户与项目团队的沟通难题，提高项目透明度与客户满意度。

1.4 实现思路

项目进展信息共享客户的实现方式有以下两种：

1.5 预期效果

方案一：通过表单输入的条件 查询 任务表中的数据

方案二：直接开启任务管理表单的 查询外链，根据输入的条件查询对应数据

2. 实现步骤

2.2 方案一

2.1.1 项目关联客户信息

项目任务表中的数据需要关联客户唯一性标识信息，例如客户编码、手机号等，方便后续设置查询条件，确保数据准确及安全：

2.1.2 进度查询相关配置

1）查询表单

新建一张项目进度查询表，作为客户查询项目信息的入口：

2）查询条件

添加一个单行文本字段，作为项目信息的查询条件；如果条件有多个，也可以添加多个字段，甚至不同类型的字段。

3）具体查询设置

添加 查询 字段，设置查询表为「任务管理」，查询结果设置展示「多条」数据：

设置显示字段，即用户可以查看的数据，以及数据过滤条件，根据上一步的条件进行数据过滤：

还可以根据 WBS 编号设置查询后的数据展示顺序：

4）表单外链样式设置

在表单属性中设置表单外链的展示样式，提升企业对外展示形象：

5）开启表单公开外链

在表单发布处，开启公开发布，将表单查询链接及查询条件发布给需要查询项目进度的客户：

2.1.3 项目进度查询效果

客户通过查询条件，即可查询该条件下的所有羡慕进展信息：

2.1 方案二

2.2.1 项目关联客户信息

设置逻辑同方案一：

2.2.2 公开查询页面设置

在表单公开发布处，配置公开查询链接，可用于客户查询项目进展：

开启外链后，设置查询条件与显示字段：

2.2.3 项目进度查询效果

设置完毕后，将查询链接以及查询条件分享给客户：

客户通过查询链接及查询条件即可实时查询项目进展，配置了多少查询条件，客户在查询时就需要输入多少数据才可查询到对应的项目任务信息：