销售管理（项目版）使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

销售管理（项目版）是一款由简道云官方团队打造的开箱即用的销售管理应用。与销售管理应用模板相比，增加了项目管理和任务管理模块，更适合订单式销售企业的销售管理业务。

1.2 产品价值

1）业务管理能力：

简道云 销售管理（项目版）能够实现系统预设 + 自定义搭建，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

2）数据分析能力：

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；

3）多场景使用：

基于简道云平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。

1.3 使用流程

销售管理（项目版）整体使用路径如下：

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

将必要的数据资料录入系统。包括：

3. 详细步骤

3.1 产品管理

「产品分类」和「产品信息」表单数据初始化后，单条录入新增数据。

3.2 客户管理

3.2.1 客户

数据初始化阶段导入了已有客户信息。后续新增客户信息，可在「客户」表单添加记录，并设置销售负责人。

3.2.2 联系人

对于已导入系统的客户，可以在「联系人」表单中选择客户，添加该客户的联系人信息。

添加联系人后，在「客户」表单的数据管理界面可以查询到相关联系人信息。

3.2.3 跟进记录

对于已导入系统的客户，可以在「跟进记录」表单中选择客户，记录该客户的跟进明细。

跟进时间会由 智能助手 自动同步到「客户」表单的最近跟进时间。在「客户」表单的数据管理界面可以查询到所有跟进记录。点击右上角的「客户跟进」按钮，可以直接填写「跟进记录」。

3.3 项目管理

3.3.1 项目报备

对于已导入系统的客户，可以选择客户和联系人，填写项目信息进行「项目报备」。

如果目前的产品已经能满足客户的需求，那么方案设计要求字段不勾选，选择产品直接选择客户所需要的产品。

如果目前产品无法满足客户需求，方案设计要求字段要勾选需要方案设计，并从产品信息表单中选择合适的标准产品，再记录客户所需产品具体要求，重点突出与标准产品的不同之处，填写图纸附件。

3.3.2 跟进记录

对于已报备的项目，可以进行项目跟进，进一步发展项目。在「跟进记录」表单中，选择「跟进目标」为项目，填写跟进记录。点击右上角的「客户跟进」按钮，可以直接填写「跟进记录」，更新“报备项目当前阶段”。

在「项目报备」表单的数据管理界面可以查询到报备项目的所有跟进记录。“项目阶段”“最近跟进时间”和“阶段变更时间”由 智能助手 自动同步修改。

3.3.3 项目立项

在项目报备之后，项目发展到一定阶段时，可以进行「项目立项」。选择报备项目后，项目报备中的相关信息自动关联到当前表单定义项目状态。负责人根据项目实际情况定义项目状态，并修改完善项目信息。

项目立项决策审批通过后，「项目报备」表单中的“项目状态”会由 智能助手 自动修改为“赢单”。

3.3.4 方案设计

如果需要对已立项的项目进行方案设计，在「方案设计」表单选择项目即可发起流程。「方案设计」的主要作用是作为项目立项的子流程。详见3.3.3 项目立项“有方案设计需求项目流程”。

在「项目立项」数据管理界面，可以查询到“方案设计要求”与“方案设计状态”。

3.3.5 项目结项

对于已完成的项目，可以发起「项目结项」，具体流程如下：

在「项目报备」表单数据管理界面，可以查询到项目结项情况。项目结项审批通过后，「项目立项」表单的“项目状态”会由 智能助手 自动修改为“已结项”。对于还未结项的项目，可以点击右上角的“项目结项”按钮，填写表单，发起结项申请。

3.4 任务管理

3.4.1 任务管理

在「任务管理」数据管理界面，可以进行视图配置。具体做法参考 任务甘特图配置教程 。点击单条任务，可以通过“添加子任务”“进度汇报”按钮对任务进行管理。

3.4.2 创建任务

项目立项后，将产生不同部门的任务，如产品设计、产品生产等。通过对项目的任务拆解和任务管理，可以更准确高效地推进项目的整体进度。「创建任务」表单可通过「项目立项」和「任务管理」中的“添加主任务”和“添加子任务”按钮来优化操作体验，具体步骤如下：

3.4.3 任务进度汇报

对于已经创建的任务，推进过程中，可以通过「任务管理」中的“进度汇报”按钮或直接填写「任务进度汇报」表单进行任务进度汇报。汇报流程如下：

3.5 订单管理

3.5.1 销售订单

项目立项后发展到一定阶段时，转化为订单。发起销售订单后，经过商务审批，通过审批即可签订合同，并上传合同细节。流程如下：

在「项目立项」数据管理界面，可以查询到项目的所有销售订单，通过“新增合同订单”按钮直接发起销售订单。

3.6 财务管理

3.6.1 结算单

对于有销售订单的项目，可以创建结算单。本应用中，「结算单」不作为「开票申请」和「收款单」的源表，如有需求，可自行配置。

3.6.2 资金账户

数据初始化后，可以填写表单直接新增资金账户。

3.6.3 开票申请

按照回款计划向客户收款时，需要开发票，客户收到发票后进行付款。在「开票申请」表单中，选择销售订单，核对开票金额后，进行提交。

3.6.4 回款单

对于财务开票已确认的订单，建立回款单。

3.6.5 付款单

企业内部的财务支出，可以统一通过「付款单」进行管理。

根据「付款单」和「回款单」，进行财务收支统计。