仪表盘

1. 员工财务工作台

员工财务工作台展示了与财务工作直接相关的各种功能和数据看板,为员工提供了一个集中、高效、便捷的财务工作环境,帮助员工更好地完成财务任务,提高工作效率,准确地完成日常财务任务

1.1 看板设计

员工财务工作台由「合同管理」和「费用管理」两部分组成,各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。

  • 合同管理:员工可通过看板快速进入「应付合同」、「进项发票」、「付款单」、「应收合同」、「开票申请」以及「汇款单」等表单中,进行数据操作。并且通过对「应付合同付款明细」、「应收合同付款明细」数据流以及「应付合同」、「应收合同」表单进行分析统计,员工可查看个人未完成的各项任务的统计数据、明细数据。
  • 费用管理:员工可通过看板快速进入「费用报销单」以及「其他对公付款」表单中,进行数据操作。并且通过对「费用报销单 」、「其他对公付款表单进行分析统计,员工可查看我的待报销单数、待报销明细以及我的对公待付款明细表等数据。

1.2 数据来源

员工财务工作台中,主要用到了「应付合同」、「应收合同」、「费用报销单」和「其他对公付款」表单,以及「应付合同付款明细」「应收合同收款明细」数据流。数据流的详细计算可参考:数据工厂

1.3 看板搭建

1)快捷入口组件

在仪表盘设计中选择快捷入口组件,点击「添加入口」,在「添加应用」窗口搜索需要的表单或看板,即可将其加入快捷入口中,如下图所示:

2)图表搭建

员工财务工作台主要是对「费用报销单 」、「其他对公付款」、「应付合同」、「应收合同」等表单中的数据,通过 仪表盘 进行统计分析。

注:各图表引用的 数据源 在模板中均可以查看。

下面以「我的待报销明细」明细表为例,设置步骤如下:

  • 选择左侧「明细表」后再添加「费用报销单」表单为数据源:

  • 添加显示字段,并选择过滤条件:

  • 设置条件格式:

1.4 效果演示

员工可通过看板查看合同管理和费用管理数据,可以通过快捷入口快速进入到对应的表单,效果如下:

2. 财务信息看板

财务信息看板通过实时监控应付/收合同统计、费用报销分析、对公付款分析以及资金账户统计,提升了管理效率和决策水平,为企业提供了强有力的财务支持和管理帮助。

2.1 看板设计

财务信息看板是由「应付合同统计」、「应收合同统计」、「费用报销分析」、「对公付款分析」和「资金账户统计」五个模块组成,通过 仪表盘 对表单、聚合表以及数据工厂中的数据进行展示分析,各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。

  • 应付合同统计:通过对「应付合同」以及「付款单」表单进行分析统计,可查看应付合同金额趋势/元、付款金额趋势/元、应付合同明细等数据;
  • 应收合同统计:通过对「应收合同」以及「回款单」表单进行分析统计,可查看应收合同金额趋势/元、收款金额趋势/元、应收合同明细等数据;
  • 费用报销分析:通过对「费用报销单表单进行分析统计,可查看科目报销情况、报销申请金额对比、报销明细表等数据;
  • 对公付款分析:通过对「其他对公付款表单进行分析统计,可查看科目付款情况付款申请金额对比以及其他付款明细表等数据;
  • 资金账户统计:通过对「资金账户收支情况」、「资金账户期初初期末」数据流进行分析统计,可查看资金账户期初期末账户资金流动分析以及资金账户收支明细等数据。

2.2 数据来源

财务信息看板主要用到了「应付合同」、「付款单」、「应收合同」、「回款单」、「费用报销单」和「其他对公付款」表单,以及「资金账户收支情况」聚合表、「资金账户期初期末」数据流。聚合表和数据流的详细计算可参考:聚合表数据工厂

2.3 看板搭建

1) 设置布局容器

在仪表盘设计中选择布局容器组件,开启「标签页」按钮,将每个标签页重命名,如下图所示:

2) 筛选组件

各模块的组件设置基本一致,以应付合同统计模块为例。在应付合同统计模块中,「合同负责人」、「供应商名称」、「合同签订日期」均是 筛选组件,「合同状态」使用 快捷筛选

搭建步骤基本一致,下面将以「合同负责人」筛选组件为例,搭建步骤如下图所示:

2.4 效果演示

完成设计后,可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看财务信息数据,效果如下:

3. 产品信息查询

3.1 看板设计

产品信息查询看板主要用于查询产品的详细信息,模板中通过以下图表与组件进行看板设计:

  • 1 张明细表
  • 4 个筛选组件

3.2 数据来源

产品信息查询看板中的仪表盘组件数据源为「产品信息」表单。

3.3 效果演示

完成设计后,可通过各个筛选条件,快速查询到对应的产品信息,效果如下:

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