使用说明

1. 流程简介

简道云新项目管理的全流程架构如下图所示：

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

2.3 功能配置

在任务管理表单的扩展功能处，为任务管理配置创建任务和任务逾期的提醒。详细设置可参考文档：点击了解。

3. 详细步骤

3.1 客户管理

可在【客户管理】表单的“管理全部数据”视图中进行新建联系人、客户跟进、变更负责人等操作，如下图所示：

3.2 项目立项

1）录入客户跟进情况后，开始进行项目立项。在项目立项表中录入客户及项目基本信息，提交数据即可发起项目立项流程，如下图所示：

2）提交后相关负责人在“我的待办”中完成项目立项审批。审批通过后，项目会自动同步至【项目总览】表单，可点击右侧的快捷按钮进行“发起项目计划”、“发起项目预算”操作。若该项目已经发起计划或预算，按钮会自动呈灰色以避免重复操作，如下图所示：

3）点击“发起项目计划”按钮，快速录入项目计划，如下图所示：

4）点击“发起项目预算”按钮，快速录入项目预算。若需对预算精细化管控，可在表单各部分进行预算录入，系统会自动生成预算总金额；若不需要，可直接填写预算总金额。如下图所示：

3.3 合同签订

立项完成后，与客户进行合同签订，在【项目收入合同】表单中发起合同审批，如下图所示：

3.4 项目执行

1）项目计划审批通过后，任务会自动同步至【任务管理】表单。“项目成员”视图下，用户可点击“进度更新”等按钮快捷开启操作。“已完成”状态下的任务可以发起“验收申请”，若验收申请的审批通过，任务状态将自动变为“已验收”；若不通过，状态变为“进行中”。如下图所示：

“项目经理”视图下，用户可点击“前置依赖”快捷按钮为该任务配置前置任务，如下图所示：

任务管理表单还设置了多个维度的视图，提高管理效率。如下图所示：

2）项目执行过程中产生的资料通过【项目过程资料管理】表单进行存档，如下图所示：

3）项目执行过程中产生的支出，可通过【项目支出申请】表单进行申请，申请成本类型包括物料成本、人工成本、设备成本、报销费用、其他成本。如下图所示：

4）另外，无需挂靠项目的公司日常运营支出，可通过【非项目报销申请】表单发起流程，如下图所示：

审批通过后，财务人员可进行付款，并在表单中通过“财务付款”快捷按钮填写付款信息，如下图所示：

确认付款后，支付状态自动切换为“已支付”，“财务付款”快捷按钮自动置灰，防止重复操作，如下图所示：

同时系统自动将支出信息录入【公司运营支出登记】表单，如下图所示：

3.5 项目收支

1）项目过程中产生的回款数据，可以通过【回款单】表单进行登记，如下图所示：

2）对于客户的开票需求，可以统一在【开票申请】表单中录入。每一笔开票申请都关联具体的项目信息，已开多少，待开多少，实时关联展示，清晰明确：

3）项目执行中收到的票据，可以在【收票登记】表单中录入。如下图所示。统一关联对应项目信息记录在册，让每一张票据都能精准归属到具体项目，支撑项目成本核算、付款对账、竣工结算与财务审计。

3.6 项目结项

整个项目完成后，在【项目结项申请】表单中发起结项流程，提交结项报告。选择所属项目后会自动显示项目资料、项目回款&开票等相关信息，如下图所示：

提交后审批人在“我的待办”中即可查看并审批。