导入数据

1. 简介

1.1 功能简介

表单 设计好之后,原有数据可以通过 Excel 直接导入新增数据;对于已有的数据,也可以通过 Excel 导入更新数据。

1.2 应用场景

适用于批量录入或者更新数据的场景。支持的导入类型有:

导入角色

导入入口

支持类型

管理员

数据管理

成员

表单权限组

1.3 预期效果

以导入模式为「仅新增数据」,导入员工信息为例。效果如下所示:

2. 操作步骤

2.1 操作入口

1)管理员导入

进入 数据管理 页面,点击「导入」进行数据导入操作。

2)成员导入

访问表单,切换至有导入权限的权限组,点击「导入」进行数据导入操作。

2.2 数据校验

2.2.1 校验入口

1)管理员在 数据管理 处导入数据时,若勾选「导入触发数据校验」,则会对导入的数据进行数据校验。

2)成员在权限组处导入数据时,无需勾选「导入触发数据校验」,自动对导入的数据进行数据校验。

注:同时满足以下两个条件,导入数据时才能触发重复值校验:

  • 表单内数据量小于 30w;
  • 设置「不允许重复值」的主字段小于等于 3 个。(子字段「不允许重复值」设置数量不受限制)

2.2.2 字段格式校验

1)勾选「导入触发数据校验」前

导入数据时,若不勾选「导入触发数据校验」,则只对部分字段进行基础校验,具体校验内容及规则如下所示:

字段说明

字段类型

校验类型

校验规则

表单字段

数字

格式校验

可以转换为有效数字

日期时间

格式校验

可以转换为有效日期

子表单

子数据校验

对每一条子数据进行校验

手机

格式校验

转换成字符串后是有效的手机号

成员单选

匹配校验

可以匹配到唯一成员

成员多选

匹配校验

数组中的每个值都可以匹配到唯一成员

部门单选

匹配校验

可以匹配到唯一部门

部门多选

匹配校验

数组中的每个值都可以匹配到唯一部门

CRM 字段

关联字段

匹配校验

转换成字符串后可以在关联表中唯一匹配到

线索表-线索池

匹配校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

客户表-公海池

商机表-销售阶段

2)勾选「导入触发数据校验」后

导入数据时,勾选了「导入触发数据校验」,对可校验的字段类型、校验内容及规则如下所示:

字段说明

字段类型

校验类型

校验规则

表单字段

单行文本

格式校验

转换成字符串后符合手机号码/电话号码/邮政编码/身份证号码/邮箱

数字

格式校验

可以转换为有效数字

数值范围校验

转换成数字后值在最大最小值范围内

日期时间

格式校验

可以转换为有效日期

单选按钮组

可选项校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

复选框组

可选项校验

转换成字符串并且用逗号分割后都在可选项中能匹配到

下拉框

可选项校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

下拉复选框

可选项校验

转换成字符串并且用逗号分割后都在可选项中能匹配到

地址

可选项校验

每个部分都是上一级的可选项

子表单

子数据校验

对每一条子数据进行校验

手机

格式校验

转换成字符串后是有效的手机号

成员单选

匹配校验

可以匹配到唯一成员

成员多选

匹配校验

数组中的每个值都可以匹配到唯一成员

部门单选

匹配校验

可以匹配到唯一部门

部门多选

匹配校验

数组中的每个值都可以匹配到唯一部门

CRM 字段

关联字段

匹配校验

转换成字符串后可以在关联表中唯一匹配到

线索表-线索池

匹配校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

客户表-公海池

匹配校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

商机表-销售阶段

匹配校验

转换成字符串后在可选项中能匹配到

公司

格式校验

转换成字符串后符合手机号码/电话号码/邮政编码/身份证号码/邮箱

2.2.3 重复值校验

1)通过 导入仅新增导入仅更新导入更新和新增数据进行数据导入时,支持对设置了「不允许重复值」的字段进行校验。校验内容如下所示:

  • 校验同一个字段中,待导入的字段值与表单内已有数据的字段值是否重复
  • 校验同一个字段中,待导入的字段值与其他待导入的字段值是否有重复

2)当出现重复数据时,可直接跳过导入或修改重复数据后再次导入。以修改重复数据后再次导入为例,效果如下所示:

2.2.4 部门成员可选范围校验

若表单中 部门字段成员字段 的可选范围设置为「自定义」且选择了对应的部门范围,则会对 Excel 数据中的部门、成员信息进行校验,且仅允许导入符合可选范围的数据。

以导入员工信息为例,在表单中指定员工部门的可选范围为 「九数云产品线」,则仅能导入员工部门为九数云产品线的员工,其余员工将导入失败。效果如下所示:

2.3 导入失败情况处理方法

2.3.1 修改错误数据

当数据校验错误导致导入失败,支持手动修改错误数据。修改成功后,重新导入该条数据。

注:

1)仅当错误数据小于 30 条时,支持在线手动修改数据。

2)数字、日期、手机号这三个字段导入时,若格式校验失败不会触发「修改失败数据」提醒,依然支持导入,导入后字段内容将直接置空。

2.3.2 下载错误报告

还可以通过下载错误报告排查失败的具体原因,从而修改数据内容。

注:当错误数据大于 30 条时,仅支持通过下载错误报告修改后,重新导入数据。

2.3.3 成员/部门字段重名

成员/部门字段重名时,导致导入失败情况,可参考右侧文档进行处理:成员/部门重名时数据导入处理方法

3. 注意事项

1)导入数据时,文件中的数据不能超过 50000 行、500列。

2)在权限组中导入数据时,若表单中配置了重复值校验,那么无论是否勾选「导入触发数据校验」,重复值校验都一定执行;在数据管理中进行导入时,若不勾选「导入触发数据校验」,则重复值校验、字段格式校验等均不执行。

3)流程表单导入时,勾选了「导入触发流程」,如果该流程的发起节点后一个节点是子流程,则导入后不触发子流程,所有流程节点将停留在发起节点。

4)目前不支持导入的字段类型:分割线、定位、选择数据、关联查询、手写签名。

5)特殊字段的导入参见文档:特殊字段的数据导入

6)流水号字段在不同导入模式下的规则,如下所示:

导入模式

导入规则

导入仅新增数据时,不支持导入Excel中已有的数据。将按照设置的流水号规则自动生成。

导入仅更新时,支持导入 Excel 里已有的流水号数据。

导入更新和新增数据时,更新部分的数据支持更新为Excel里已有的流水号数据,新增部分的数据将按照简道云中设置的流水号规则自动生成。

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