成员离职和工作交接

1. 简介

1.1 功能简介

成员离职是指支持对即将离职的成员进行离职和彻底删除，工作交接是指支持对即将离职成员和已离职成员一键进行工作交接，将离职成员在简道云中的工作交接给其他负责人。

1.2 应用场景

适用于成员转离职、离职后的工作交接等各类场景中。如成员离职后，可以将以下数据进行交接：

流程待办数据
角色管理权限
流程负责人
表单/仪表盘配置
知识库权限

1.3 预期效果

当员工离职时，系统管理员和创建者可以通过勾选「交接工作」一键完成角色的迁移和权限的转移。

2. 操作步骤

2.1 成员离职

公共模式成员，可在「简道云 >> 管理后台 >> 内部组织」处转离职；集成模式需要在钉钉或者企业微信的后台删除员工或者修改通讯录可见范围，成员方可转离职。

2.1.1 公共模式

创建者和系统管理员确认成员离职时，可在「全部成员」处，点击成员右侧的「操作」按钮，选择「转为离职 >> 直接离职」，即可直接将成员转为离职。

注：

1）加入企业后的成员无法直接删除，只能进行转离职处理。

2）未加入的邀请中成员转离职后不会出现在离职成员列表中。

2.1.2 钉钉集成模式

1）删除成员

登录钉钉管理后台，在钉钉通讯录中删除成员。

2）修改通讯可见范围

钉钉管理员登录钉钉管理后台，在工作台找到简道云应用，调整成员在简道云中的可见范围。

2.1.3 企业微信集成模式

1）删除成员

同钉钉集成模式一致，企业微信的离职管理需要先在企业微信的通讯录中删除成员或者修改通讯录可见范围。

2）修改通讯录可见范围

登录企业微信管理后台，在「应用管理 >> 应用」处，点击第三方/自建应用中的简道云，在应用详情处修改通讯录可见范围，如下图所示：

2.1.4 飞书集成模式

1）飞书操作成员离职

飞书管理员可以在飞书管理后台的通讯中将成员进行离职处理。如下图所示：

2）修改通讯录可见范围

管理员可以在飞书管理后台找到简道云应用，然后修改可见范围。

2.2 彻底删除离职成员

1）部分成员离职后确认不会再录用，那么，可以在「简道云 >> 管理后台 >> 内部组织 >> 离职成员」列表中将成员数据永久删除：

2）离职成员彻底删除后，数据将显示已删除样式，未彻底删除和已彻底删除的成员数据显示区别如下图所示：

注：离职成员的删除请谨慎操作，删除后不支持通过已离职成员转在职处理的方式恢复历史权限配置；且在数据中无法区分具体的离职成员，仅显示「已删除成员」。

2.3 交接工作

1）创建者和系统管理员可以查看即将离职的成员和已离职成员所承担的工作并进行工作交接：

即将离职成员：在「全部成员」处进行工作交接；
已离职成员：在「离职成员」列表处进行交接。

以对已离职成员进行工作交接为例，效果如下所示：

2）在交接工作页面，选择好成员需要交接的工作和转接人后，即可完成交接。系统支持将成员目前手中的如下所示工作及权限进行交接：

待办数据
流程负责人
表单/仪表盘配置
知识库权限
角色

注：

1）交接工作暂不支持外部资源，包括外部应用中的待办、节点负责人、权限配置、提醒配置和外部角色。

2）集成模式中，通过集成模式工作台进入简道云后台，在「内部组织」处点击「立即同步」成员信息，即可在「离职成员」界面看到已经离职的成员信息，及其负责的工作并进行交接。

3）「交接工作」入口对创建者和系统管理员可见，其他成员不可见。

4）若企业未开启子产品，则创建者和系统管理员可见子产品下的「角色」工作栏，不可见其他工作栏下的子产品内容。

5）若企业开启了子产品，不同角色在不同情况下，对交接工作面板中的子产品内容可见程度不同。如下所示：

创建者始终可见所有工作栏下的子产品内容；
若系统管理员不在子产品的可用范围中，系统管理员不可见交接工作面板中的子产品内容；否则，则可见。
当成员不在子产品的可用范围中，交接工作面板中不展示该成员子产品下的工作内容。

3.注意事项

3.1 离职成员情况说明

1）当离职成员过多时，可能出现搜索不出来结果的情况，如下图所示：

注：系统管理员或者创建者可以登录通讯录，在离职成员管理中将不需要使用的离职成员数据彻底删除，删除方式参见上文各个模式的离职成员删除讲解。

2）同步成员后，如果离职成员管理中多了很多离职成员数据请不要担心，这些离职成员为历史在职但被删除的成员。

4）如果您的成员在离职成员管理页面被彻底删除，则无法再通过已离职成员转在职处理的方式进行恢复。公共模式和集成模式皆不可恢复。

5）管理员离职交接方式与成员离职交接方式基本相同，但管理员不可将自己转为离职，只有创建者与其他管理员可以将管理员转为离职。

6）创建者无法转为离职，可以通过在个人设置中更改创建者账号绑定的手机/邮箱来实现创建者的更换。

7）集成模式下，不支持在简道云后台直接进行转离职；如需转离职，需要在集成第三方通讯录中删除成员或者修改通讯录可见范围后再去简道云后台同步成员，同步后即转为离职成员。

3.2 离职成员筛选

1）电脑端支持在以下场景中筛选离职成员：

表单/流程表单前台，权限组页面的筛选条件、表头筛选：成员单选、成员多选、提交人
表单/流程表单，数据管理表格中的筛选条件、表头筛选：成员单选、成员多选、提交人
数据回收站中的筛选条件
仪表盘中的筛选组件
流程中心（我的待办、我发起的、我处理的、抄送我的）中的筛选

筛选时，搜索离职成员名称，然后点击离职成员筛选按钮，即可搜索离职成员。如下图所示：

2）移动端支持在以下场景中筛选离职成员：

表单/流程表单前台权限组数据的筛选条件：成员单选、成员多选、提交人
仪表盘中的筛选
流程中心（我的待办、我发起的、我处理的、抄送我的）中的筛选

筛选时，搜索离职成员名称，然后点击离职成员筛选按钮，即可搜索离职成员。如下图所示：

3.3 子流程交接情况说明

子流程节点因不符合流转规则/找不到下一节点负责人流出失败，给系统管理员创建子流程节点待办时，不支持系统管理员对子流程节点工作进行交接。