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AI 填充

💡：该功能暂未正式对外发布，仅内测用户可用，您可点击报名表单申请加入内测。

1. 简介

1.1 功能简介

「AI 填充」功能基于前沿 AI 技术，提供了多种内容生成能力，包括：总结、信息提取以及自动生成。能够根据预设规则自动填写表单字段内容，显著节省成员填写时间，实现标准化数据录入。

1.2 使用场景

客诉处理：AI 根据客户描述，自动总结问题、识别涉及的产品和生成问题标签，并填入表单。
产品文案生成：根据产品和市场定位，生成宣传文案。
工作总结：根据会议记录文本，生成结构化纪要。

1.3 预期效果

以客诉处理为例，客户提交反馈后，AI 将基于客户描述，自动分析并填写标签关键词、总结、涉及产品、优先级等内容。工作人员可核对 AI 生成的内容（支持手动修改）并指派处理人。

2. 设置步骤

2.1 使用前提

创建者/系统管理员需在「管理后台 >> 企业设置 >> AI 实验室」处加入「AI 实验室计划」，否则将不可见、不可用「AI 填充」功能。如下图所示：

2.2 设置入口

进入表单设计页面，选中字段后，可在「字段属性 >> 默认值」处设置 AI 填充。如下图所示：

注：当前仅单行文本、多行文本、富文本、数字、日期时间类型的主字段支持设置 AI 填充。

2.3 设置填充方式

支持的 AI 填充方式包括：

总结：归纳总结其他字段的内容；
信息提取：从指定字段中提取信息；
自动生成：根据预设规则自动生成符合要求的内容。

具体设置如下：

2.3.1 总结

1）选择默认值为「总结」后，需要进行如下设置：

设置项	说明
要总结的字段	勾选需要总结的字段（可多选），作为 AI 的数据输入。
自定义总结要求（选做）	输入总结要求，引导 AI 生成符合预期的内容。注：AI 默认会以当前字段标题为依据进行总结。以字段名为"工作总结"为例，AI 会将"生成工作总结"作为基础要求，因此无需再重复输入此类要求。

1）数字、日期时间类型的字段不支持「总结」填充方式。

2）最多可以选择 20 个字段，且仅支持勾选：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、地址、定位类型的主字段。

3）自定义总结要求时，最多可输入 2500 个字符。

2.3.2 信息提取

选择默认值为「信息提取」后，需要进行如下设置：

设置项	说明
要提取信息的字段	选择要提取信息的字段，作为 AI 的数据输入。
自定义总结要求（选做）	输入提取要求，引导 AI 提取出符合预期的内容。注：AI 默认会以当前字段标题为依据进行提取。以字段名为"手机号"为例，AI 会将"提取手机号"作为基础要求，因此无需再重复输入此类要求。

1）仅可选择主字段，支持选取的字段类型包括：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、地址、定位。

2）自定义提取要求时，最多可输入 2500 个字符。

2.3.3 自动生成

选择默认值为「自动生成」后，需要进行如下设置：

设置项	说明
生成要求	描述希望生成的内容。
要引用的字段	引用表单字段内容，作为 AI 的数据输入，提升生成准确度。通常在生成要求中引用表单字段后，此处需同步勾选相应字段。例如，生成要求为根据客户反馈内容：{问题描述} 生成问题标签，则此处需要勾选「问题描述」字段。

1）描述生成要求时，最多可输入 2500 个字符。

2）仅可选到主字段，支持选取的字段类型包括：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、地址、定位。

2.4 填充时机

对于设置了「AI 填充」的字段，系统将在以下场景中触发 AI 填充，由 AI 自动填写内容：

填充方式	首次触发条件	重新触发条件
总结	所有输入源字段（即要总结的字段）填写完成时	任一输入源字段被修改时
信息提取	指定输入源字段（即要提取的字段）填写完成时	指定输入源字段被修改时
自动生成	所有输入源字段（即要引用的字段）填写完成时	任一输入源字段被修改时

注：当 AI 正在填充字段时，若用户手动编辑了该字段，则本次只会保留用户编辑的内容，放弃 AI 填充。

3. 应用示例

在学习之前建议安装 AI 填充实战应用模板，下文将按照模板中的示例数据进行讲解。

本节以客诉处理场景为例，介绍如何在字段中设置 AI 填充，根据客户描述，实现以下功能：

自动生成问题标签；
总结客户问题，并判断处理优先级、是否需要派单；
提取客户反馈中涉及的产品。

具体设置如下：

3.1 表单搭建

1）此处需要使用「客诉工单」表单，表单整体可分为如下 2 个模块：

客户信息：用于客户填写基础信息和反馈内容；
客诉分析（由 AI 填充自动填写）：需要在字段中设置 AI 填充，使 AI 能够在客户填写反馈后触发，自动分析得到问题标签、总结、处理优先级等内容后，再填充至字段中。

2）在该表单的流程设定中，设有如下节点：

审批节点：用于工作人员核对 AI 生成的分析结果（支持手动修正），并指派处理人员。
处理节点：指派后，流程会会自动流转至相应人员，由其进行处理。

具体的负责人和字段权限配置可在右侧进行查看，以审批阶段为例：

3.2 设置 AI 填充

3.2.1 生成标签

借助「自动生成」方式，可以根据客户描述，为工单打上相应的标签，便于识别和业务上后续的数据分析。

选中「标签关键词」字段，在右侧「字段属性 >> 默认值」处选择「自动生成」后，进行如下设置：

生成要求：为确保标签的准确度，可以给出如下类型要求：

提供预设标签库，确保生成内容符合预期；
引用「问题描述」字段，使 AI 能基于客户填写的内容进行分析。

要引用的字段：选择「问题描述」。

点击查看示例生成要求（含预设标签库）：

从以下预定义标签中选择1-3个最符合客户反馈的标签，用逗号分隔：

【问题类型】

投诉、退货、换货、退款、维修、咨询、建议、表扬、催单、索赔

【产品问题】

质量问题、功能故障、外观瑕疵、包装破损、配件缺失、型号错误、数量不符、假冒伪劣、过期产品、使用异常

【服务问题】

态度恶劣、响应缓慢、处理不当、承诺未兑现、售后推诿、沟通不畅、技术支持差、培训不足、上门延迟、安装问题

【物流问题】

配送延迟、物流破损、地址错误、丢件少件、签收异常、运费争议、物流信息不准、配送态度差

【系统问题】

系统bug、登录异常、支付失败、订单异常、数据丢失、页面报错、功能缺陷、接口故障、同步问题、权限错误

【财务问题】

发票问题、价格异议、费用争议、充值异常、提现问题、佣金错误、账单不符、乱扣费

【紧急程度】

紧急、重要客户、批量问题、安全隐患、法律风险、媒体关注

客户反馈内容：{问题描述}

要求：只从上述标签中选择，不要自创标签

3.2.2 总结问题

通过「总结」方式，可以对客户描述进行总结，并判断反馈的优先级、是否建议派单。

上述字段的设置方式相同，此处以设置「客诉总结」为例。选中「客诉总结」字段，在右侧「字段属性 >> 默认值」处选择「总结」后，进行如下设置：

要总结的字段：选择「问题描述」。
自定义总结要求：AI 默认会按字段名“客户总结”为主题进行总结，可继续补充字数、格式等其他要求。

点击查看示例提取要求：

用一句话（30 字以内）概括客户反映的核心问题

其余字段的「总结」设置如下表所示：

字段名称	总结设置
优先级	要总结的字段：选择「问题描述」。自定义总结要求：为确保总结的准确度，可为 AI 补充优先级的判断规则。示例如下所示：根据以下规则判断客户反馈的优先级（P1/P2/P3/P4）：【优先级定义】 P1（最高）：安全隐患、法律风险、系统停摆、数据安全问题 P2（高）：影响多人使用、涉及金额超5000元、大范围功能故障、重要客户投诉 P3（中）：单用户功能异常、物流配送问题、开通延迟、售后进度缓慢、一般履约问题 P4（低）：体验瑕疵、产品咨询、功能建议、使用指导【提升优先级的关键信号】 - 涉及支付/退款/发票问题 → 至少P3 - 质量问题/数据错误 → 至少P3 - 承诺不符/虚假宣传 → 至少P2 - 服务完全中断 → P1 - 批量客户反馈同一问题 → P2 - 涉及个人信息泄露 → P1 - 媒体/监管关注 → P1 客户反馈：{问题描述} 输出要求：仅回复"P1"、"P2"、"P3"或"P4"
是否建议派单	要总结的字段：选择「问题描述」。自定义总结要求：为确保总结的准确度，可为 AI 补充需要/不需要派单的情况。示例如下所示：根据以下规则判断是否需要派单处理：【需要派单的情况】 1. 履约/服务失败或中断 - 无法登录、无法下单、无法发货 - 核心功能不可用、服务完全中断 - 交付延期、履约失败 2. 质量/安全/数据错误 - 产品质量缺陷、安全隐患 - 用户数据错误、数据丢失 - 隐私信息泄露风险 3. 支付/退款/发票/售后问题 - 支付失败、扣款异常 - 退款未到账、退款金额错误 - 发票无法开具、发票信息错误 - 售后服务无响应、售后处理停滞 4. 合规/承诺不符 - 宣传与实际不一致、虚假承诺 - 违反合同条款、政策冲突 - 可能涉及法律纠纷【无需派单的情况】 - 简单咨询（如何使用、功能了解） - 产品建议或功能需求 - 已自行解决的问题 - 重复提交的问题（已有工单处理中） - 纯粹的抱怨或情绪宣泄（无具体问题）客户反馈：{问题描述} 输出要求：仅回复"是"或"否"

3.2.3 提取产品

使用「信息提取」方式，可以从客户描述中提取出涉及的产品。

选中「涉及产品」字段，在右侧「字段属性 >> 默认值」处选择「信息提取」后，进行如下设置：

要提取的字段：选择「问题描述」。
自定义提取要求：AI 默认会按字段名“涉及产品”进行提取，此时可补充客户描述中不包含产品时的处理方案。

点击查看示例提取要求：

如客户反馈中未明确提及产品，则输出"待确认"