新手入门

如何使用简道云? 确定6个基础问题,即可秒懂简道云的基础功能与使用方法。

需要使用什么样的应用?需要收集数据还是发起流程?如何收集数据? & 如何发起流程?如何设置成员操作权限?怎样查看及管理收集上来的数据?如何展示分析统计结果?

1、应用创建

在简道云中,我们可以创建多个应用来管理不同类型的项目。如,行政OA管理应用、巡检管理应用、进销存管理应用等。

进入「工作台」,查看「简道云示例应用」后,创建一个属于自己的应用,就可以开始搭建满足自己需求的应用了。可以从模板中心里安装应用直接使用,或者根据自己的需求修改后使用;也可以创建一个「空白应用」自行搭建。

2、表单设计

表单目前有两种类型,一种是普通表单,「普通表单」具有数据收集与协作的功能,「流程表单」具有流程审批功能。两种表单类型是可以相互切换的,所以现在不清楚区别也没关系,选择一种新建即可。

首先想好需要收集哪些数据,添加字段制作成一个表单。 表单创建方式也有两种,一种是「创建空白表单」,根据需求自定义添加字段;如果有部分数据已经存储在Excel中,也可以选择「从Excel创建表单」。点击了解「导入Excel创建表单」。 给字段配置高级功能,如公式、联动等,使得数据填写的过程更加方便自动化。

点击了解「公式」 : 字段的值直接根据公式得出,提高效率,避免计算错误

点击了解「校验」 : 满足条件的数据才能提交,避免无效数据提交

点击了解「数据联动」 : 直接调用其他表单中对应的数据,提高效率

点击了解「选项关联设置」 :根据某个选项来决定出现哪些对应的字段

3、流程设计

当表单需要多方参与、按一定顺序提交数据时,就要用到「流程」。那么上一步的表单创建时就选择「流程表单」来创建。

管理员提前设置好流程的节点,负责人和数据流转的路径。一旦数据提交后,就会进入流程,按照流程的设定进行流转。

4、权限设计

表单设计好以后就可以给不同的成员分配不同的数据处理权限了,发布表单即赋予成员提交数据/发起流程的权限。

除了内部成员使用,我们还可以将表单发布给外部成员去填报数据。

5、数据查看与管理

成员可以通过权限去查看全部或部分数据;管理员可以在后台数据管理处查看所有提交上来的数据,并直接可以数据进行批量导入/导出、删除、修改等操作

6、数据分析与展示

收集上来的数据可以通过简道云「仪表盘」进行报表统计分析。如,公司销售额的同/环比分析,班级平均成绩统计及排名展示等,制作好的仪表盘数据看板可以发布给公司成员查看,也可以公开给外部人员查看。

把做好的仪表盘发布给他人,就可以看到统计结果了。

仪表盘设计界面 >> 发布 >> 发布仪表盘;

被发布的成员,可以在应用里找到这张仪表盘,点击进行数据查看。

想进一步了解简道云基础应用可以参考视频教程「新手入门」

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