流程表单

1. 概述

1.1 功能简介

流程表单是在普通表单基础上增加了审批流转能力的表单,适用于申请、审批、工单处理等场景。数据提交后会按预先设计的流程在各节点负责人之间逐级审批,直至流程结束。

新建入口请参见:新建表单

1.2 应用场景

下表列出流程表单的三类高频场景,可对照选择:

场景

典型用法

达成效果

用流程表单制作请假、出差、加班申请

经主管审批后,将审批结果通知发起人

用流程表单制作采购合同

经领导审批后可直接完成打印

用流程表单制作服务工单,并发布给客户

客户提交工单问题后,自动流转给对应人员处理

2. 功能架构

流程表单由「表单设计」、「流程设定」、「扩展功能」、「表单发布」和「数据管理」构成。

3. 表单设计

表单设计 用于确定流程表单收集哪些信息,是后续流程设定的前提。操作如下:

1)进入表单设计页面。

2)从左侧「字段面板」将所需字段拖入表单画布。

3)选中单个字段,设置字段属性和表单属性。

4)点击「保存」,完成表单设计。

注:当流程表单启用流程后,部分字段和表单权限以流程节点的设置为准。

4. 流程设定

流程设定 用于确定数据提交后的审批路径与每个节点的处理规则,是流程表单区别于普通表单的核心环节。操作如下:

1)进入流程设定页面。

2)完成表单的流程设计,即排列各审批节点与流转路径。

3)在右侧面板设置 节点属性流程属性

4)点击「启用流程」使流程立即生效,或点击「保存」仅暂存配置。

5. 扩展功能

扩展功能 用于在字段与流程之外补充表单的增强能力,操作如下:

1)进入扩展功能页面。

2)按业务需要逐项配置功能设置。

6. 表单发布

表单发布 用于决定「谁能发起、谁能看、以什么样式展示」,是流程表单从配置态进入使用态的最后一步。操作如下:

1)进入表单发布页面。

2)给成员分配不同的权限,公开发布给外部人员即可进行数据填报以及设置数据结果展示的样式。

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