批量导入邀请互联组织

1. 概述

「批量导入邀请」通过 Excel 模板批量邀请未注册简道云的互联组织参与我方业务协作:填好模板导入后,系统批量发送邀请短信完成连接。

适用于未注册过简道云账号、且不想自行注册产品的互联组织。

2. 前置准备

前置项

说明

账号角色

当前登录账号为系统管理员或企业创建者

连接配额

当前版本剩余可连接的互联组织数量充足

对接人信息

已获取对方互联组织创建者的联系方式

3. 下载导入模板

1)主体企业管理员登录,进入「管理后台>互联组织>新建连接」。

2)选择「批量导入邀请」,点击「下载导入模板」。

4. 填写待邀请互联组织资料

1)打开模板后,先阅读「填写须知」。

2)删除示例数据,否则示例数据格式有误会导致导入报错。

3)填写需导入的互联组织资料并保存文件。

填写时遵守以下规则:

字段

说明

姓名

互联组织中对接人的名称

必填,长度不超过 80 个字符

每家互联组织最多导入 20 名对接人,如有超出,请分为多个文件导入

互联组织名称

互联组织的名称

必填,长度不超过 80 个字符

一次最多导入 200 家互联组织,如有超出,请分为多个文件导入

互联组织标签

互联组织的标签

选填

每个互联组织仅支持设置 1 个标签,以互联组织创建者所在行的数据为准

手机

互联组织中对接人的手机号码

必填,仅支持中国大陆、中国台湾、中国香港、中国澳门手机号,不支持国外手机号

  • 中国大陆手机号可直接填写
  • 中国台湾、中国香港、中国澳门手机号,需添加地区码。例如 +xx-xxxxxx

邮箱

互联组织中对接人的邮箱地址

选填

角色

互联组织中对接人的角色

选填

一个对接人可以配置多个角色,用英文逗号分隔,角色名称不能重复,最多设置 200 个角色

是否为创建者

互联组织中创建者身份的标识

必填

同一互联组织名称下必须且只能有一个对接人标记为「是」,其余互联对接人均填「否」。

  • 是:互联组织的创建者
  • 否:互联组织的普通对接人

5. 导入数据

1)主体企业管理员登录,进入「管理后台>互联组织>新建连接」。

2)选择「批量导入邀请」,将填好的 Excel 表格导入。

注:部分情况会导致导入失败,具体原因详情请参见:互联组织导入失败问题汇总

6. 通过短信确认建联

1)互联组织创建者接受邀请

导入成功后,系统会先向每个互联组织的创建者的手机号发送协作邀请短信。

创建者收到短信后,需单击链接注册账号才能与我方成功建立连接;注册成功后自动建立连接关系。

注:若剩余互联组织名额充足,Excel 中的创建者单击链接后将无感自动注册一个简道云账号,并同时建立好连接关系。若剩余连接余额不足,被发送链接的企业将无法与我方企业成功建立连接,请先确认余额再批量导入。详情请参见:互联组织与对接人额度说明

2)互联组织对接人接受邀请

创建者连接成功后,系统会自动向非创建者的互联对接人发送邀请短信。

互联对接人可通过邀请链接加入团队;若创建者未连接成功,则不会向互联对接人发送邀请短信。

7. 通过链接确认建联

若导入的互联组织一直未收到邀请短信,可重新进入「管理后台>互联组织>新建连接>批量导入邀请」页面,将授权链接复制发送给 Excel 中的创建者重新连接。

8. 注意事项

1)通过 Excel 导入方式添加的企业成为代管互联组织,在对方未解除授权时,我方企业可代管其通讯录。详情请参见:代管互联组织

2)若导入的企业/对接人未接受邀请,后续可再次发送邀请,支持单个或批量发送。

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