钉钉酷应用

1. 简介

1.1 功能简介

酷应用是钉钉推出的一种全新的软件交互方式,能让员工在钉钉上更便捷地使用应用,多步变一步,从“人找应用”到“应用找人”,从“人找数据”到“数据找人”,从“被动工作”到“主动探索”。

在酷应用中,支持将 简道云CRM 设置为群应用,可以在群聊内查看销售周报、进入表单应用,更快捷方便的使用简道云 CRM,管理销售数据,实现销售目标。

1.2 应用场景

  • 在群聊内通过「销售周报」快速查看群内成员的本周销售情况,实时对小组目标进行监控和管理;
  • 群聊中通过快捷入口快速进入 CRM 表单,节省查找时间,提升工作效率。

1.3 预期效果

在酷应用中启用简道云 CRM 后,可在群聊中实时查看销售周报,关注销售数据;并通过群聊应用快捷进入表单,进行表单的填报和管理。

2. 启用酷应用

2.1 启用简道云CRM

1)进入钉钉群聊,在会话应用中点击「更多」,进入酷应用栏,在应用中心处启用「简道云 CRM」:

2)若企业已授权简道云,则无需再次授权,可直接启用简道云 CRM 酷应用。若企业未授权简道云,则需钉钉管理员授权后才可启用:

2.2 卸载简道云CRM

在酷应用栏中,点击右上角的设置按钮,可以管理已添加的全部酷应用。在我启用的应用列表中,点击「简道云 CRM」,可在群聊中卸载此酷应用:

3. 使用酷应用

3.1 销售周报

1)启用简道云 CRM 后,群聊顶部将显示 CRM 销售周报,可对周报进行数据刷新、内容查看,以及收起周报:

2)销售周报中展示本周的新增客户、新增跟进、新增商机、以及商机预测金额指标,指标计算方式如下:

指标名称

指标定义

新增客户

提交时间为本周,提交人为群内成员的客户总数

新增跟进

提交时间为本周,提交人为群内成员的跟进记录总数

新增商机

阶段变更时间为本周,负责人为群内成员的商机总数

商机预测金额

提交时间为本周,阶段类型为进行中/流转完成的群内成员负责的商机,其合同金额总计

3)点击具体销售指标后,将在弹窗中打开对应简道云 CRM 表单,查看具体表单数据。如点击新增客户,即可进入客户表查看客户数据:

3.2 快捷应用入口

启用简道云 CRM 酷应用后,群聊会话应用中将展示「简道云 CRM」的快捷入口,点击后将从弹窗进入 CRM首页,实现快捷使用:

4. 酷应用权限规则

4.1 简道云与酷应用的关联关系

简道云 CRM 与 CRM 酷应用的具体关联规则如下:

1)无论之前简道云账号中是否安装了 CRM 应用,在群聊中首次启用 CRM 酷应用后:

  • 会在简道云中安装一个新的简道云 CRM 应用,与群聊 CRM 酷应用相关联;
  • 后续其他群聊中启用 CRM 酷应用时,不会在简道云中重复安装 CRM,群聊会共用同一个简道云 CRM;

2)在群聊中卸载 CRM 酷应用后:

  • 不会卸载掉简道云中的 CRM;
  • 卸载后再次启用 CRM 酷应用时,将与原来的简道云 CRM 自动关联起来;

3)在简道云中卸载 CRM 后:

  • 在群聊中通过 CRM 酷应用进入简道云 CRM 时,将无法使用表单,显示「表单已被删除」;
  • 如重新在简道云安装新的 CRM,不会自动与群聊中的 CRM 酷应用关联;
  • 在群聊中卸载 CRM 酷应用再重新启用 CRM 酷应用时,简道云中会安装一个新的 CRM,新的 CRM 会自动与其他群聊中的 CRM 酷应用关联起来;简道云中新安装的 CRM 不会继承老 CRM 的数据。

注:如发生新安装的 CRM 替换了之前卸载的 CRM 数据,需要找回或合并两个 CRM 数据,可联系简道云,申请付费恢复老 CRM 后,手动导出导入数据到新的 CRM 中。

4.2 启用权限

1)若在钉钉企业内中从未启用过简道云 CRM 酷应用,则不同成员的启用权限如下:

成员身份

启用酷应用

安装简道云模板

系统管理员

可以

可以

有“可添加/删除应用”权限的子管理员

可以

可以

没有“可添加/删除应用”权限的子管理员

可以

不可以

普通成员

可以

开启安装权限后可以,否则不可以

钉钉企业成员非简道云成员

可以

不可以

2)普通成员安装权限开启入口:「钉钉管理 >> 酷应用安装」处开启开关。

3)不同成员首次启用 CRM 酷应用后,成员身份和权限的变化如下:

启用者原身份

启用后身份

启用后权限

系统管理员

不变

不变

有添加/删除应用权限的普通管理员

不变

新增 CRM 应用权限

普通成员

有添加/删除应用权限的普通管理员

新增 CRM 应用权限

注:若在钉钉企业内已经有群聊启用了 CRM 酷应用,其他群聊成员再次启用 CRM 酷应用后,该启用成员在简道云中的用户身份和权限将保持不变。

4.3 简道云应用使用权限

钉钉企业成员,通过群聊酷应用使用简道云 CRM 的规则如下:

是否在简道云通讯录中

群聊中是否可见简道云酷应用入口

是否可以使用简道云 CRM

依据权限组判断成员是否有使用权限

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