首页

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1. 首页简介

简道云 CRM 首页，包含了 CRM 业务中大部分核心数据的汇总统计表，业务人员可以快速查看自己的销售业绩情况，提升业务便捷性；管理人员可以及时获取一手团队销售关键数据，合理制定工作决策和目标。

2. 全局搜索

进入首页，在顶部点击搜索框可进行全局搜索，通过以下字段在 客户 表和 联系人 表中快速搜索到客户/联系人，点击对应的客户/联系人可以直接进入详情页：

3. 快速添加

1）点击顶部「添加」可以快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机、跟进计划等表单数据。

2）还可以在「设置」中调整快速添加表单的开关以及展示顺序：

4. 首页分类

简道云 CRM 首页共分为两种，分别是