简道云CRM套件

一键安装 CRM 套件:CRM 客户管理套件

1. 简介

1.1 产品简介

简道云 CRM 套件是一款由简道云产品团队精心打造的垂直应用。通过简道云 CRM 套件既能获取标准 CRM 功能,还可以复用简道云原有的个性化应用搭建能力,适应用户的个性化业务,解决系统间的数据互通难题。

1.2 使用说明

1)使用简道云 CRM 之前需要先 注册 简道云账号,如果已有简道云账号直接 登录 使用。

2)简道云 CRM 付费规则如下:

  • 对于免费版账号,15 天试用期后,将不再提供免费使用服务,可联系简道云客户经理或(或 400-111-0890 转 2 号线)延长试用期限或购买产品;
  • 付费规则:CRM 套件将根据版本及使用人数定价,可联系简道云客户经理(或 400-111-0890 转 2 号线)咨询具体购买价格;
  • 试用到期用户,如需延长试用、导出数据等服务支持,可联系简道云客户经理(或 400-111-0890 转 2 号线)提供支持。

2. 痛点解决方案

针对不同员工角色在销售工作中遇到的痛点问题,简道云 CRM 对此提供解决方案如下:

3. 功能说明

3.1 业务流程图

3.2 需求列表

根据您所在的不同业务模块,可通过下表中简道云 CRM 的功能需求分析,来对照与您业务需求的匹配程度:

4. CRM 使用指南

使用步骤

详细内容

初次安装简道云 CRM 套件的使用指南,帮助您快速入门;

使用前必看内容,快速完成基础权限配置,查看完整示例效果;

通过 业务流程自查清单,梳理企业业务流程选择与企业业务匹配的 CRM 套件模板;

功能学习概览

支持查看销售简报,日程提醒,销售漏斗等,快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机以及跟进计划;

线索池的线索导入,线索表中线索的领取、分配、转换、回收等;

公海池的客户导入,客户表中客户的领取、分配、退回、回收等;

联系人是关联于客户的联系沟通人 ,当客户为团体或企业时,一个企业或团体会有多个联系人;

商机即销售机会,销售人员在一家客户的生命周期中探寻到了多次可成单的机会,即可对该家客户创建多个商机,从而对该客户进行商机跟进;

跟进记录是销售和客户沟通的记录。跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等,方便查看对客户的动态记录,避免错过有机会客户;

跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排;制定好跟进计划,可以首页提醒展示;

包括应用权限、各个预定义表的权限以及自定义表权限设置;

除了预定义的不可删除的表单,还有一些自定义表单内容,支持自定义增删改表单内容;

简道云原生的 聚合表智能助手数据工厂流程分析 等高级功能。

5. 视频介绍

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