CRM套件 - 简道云 - 解决方案

CRM套件

一键安装 CRM 套件：CRM 套件

1. 简介

1.1 产品简介

简道云 CRM 套件是一款由简道云产品团队精心打造的垂直应用。通过简道云 CRM 套件既能获取标准 CRM 功能，还可以复用简道云原有的个性化应用搭建能力，适应用户的个性化业务，解决系统间的数据互通难题。

1.2 使用说明

1）使用简道云 CRM 之前需要先注册简道云账号，如果已有简道云账号直接登录使用。

2）简道云 CRM 付费规则如下：

对于免费版账号，15 天试用期后，将不再提供免费使用服务，可联系简道云客户经理或（或 400-111-0890 转 2 号线）延长试用期限或购买产品；
付费规则：CRM 套件将根据版本及使用人数定价，可联系简道云客户经理（或 400-111-0890 转 2 号线）咨询具体购买价格；
试用到期用户，如需延长试用、导出数据等服务支持，可联系简道云客户经理（或 400-111-0890 转 2 号线）提供支持。

2. 介绍视频

通过 5 分钟短视频，快速了解 CRM 业务流程：

3. 痛点解决方案

针对不同员工角色在销售工作中遇到的痛点问题，简道云 CRM 对此提供解决方案如下：

4. 功能说明

4.1 业务流程图

4.2 需求列表

根据您所在的不同业务模块，可通过下表中简道云 CRM 的功能需求分析，来对照与您业务需求的匹配程度：

5. CRM 使用指南

使用步骤		详细内容
安装指南		初次安装简道云 CRM 套件的使用指南，帮助您快速入门；
权限配置		使用前必看内容，快速完成基础权限配置，查看完整示例效果；
业务流程梳理		通过业务流程自查清单，梳理企业业务流程选择与企业业务匹配的 CRM 套件模板；
功能学习概览	CRM 首页	支持查看销售简报，日程提醒，销售漏斗等，快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机以及跟进计划；
	线索	线索池的线索导入，线索表中线索的领取、分配、转换、回收等；
	客户	公海池的客户导入，客户表中客户的领取、分配、退回、回收等；
	联系人	联系人是关联于客户的联系沟通人，当客户为团体或企业时，一个企业或团体会有多个联系人；
	商机	商机即销售机会，销售人员在一家客户的生命周期中探寻到了多次可成单的机会，即可对该家客户创建多个商机，从而对该客户进行商机跟进；
	跟进记录	跟进记录是销售和客户沟通的记录。跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等，方便查看对客户的动态记录，避免错过有机会客户；
	跟进计划	跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排；制定好跟进计划，可以首页提醒展示；
	基础设置	包括消息提醒、跨应用设置等；
	业务规则设置	包括线索池、线索保有量、公海池、客户保有量以及销售阶段；
	CRM 权限	包括应用权限、各个预定义表的权限以及自定义表权限设置；
	自定义内容设置	除了预定义的不可删除的表单，还有一些自定义表单内容，支持自定义增删改表单内容；
	高级功能	简道云原生的聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析等高级功能。