2023-03-03更新日志

本次更新版本:V6.4.0

1. 通用功能

1.1 表格批量打印支持自定义模板

此前,表格数据批量打印时,只能根据系统模板打印,不能自定义打印样式,如表格宽度、高度、标题等,无法满足企业对数据存档的规范化需求。

本次更新后,权限组及数据管理后台批量打印表格数据时,支持个性化打印模板,企业可根据实际使用需求进行打印。详情参见文档:表格打印

  • 更新前

无法设置模板,如表格宽度、高度、标题等:

  • 更新后

可以根据实际使用需求自定义打印模板:

注:仅表单权限组和数据管理后台支持自定义打印表格数据。

1.2 工作台轮播图优化

工作台的 轮播图 支持图片显示文案、超链接以及图片填充方式等设置:

1.3 全场景筛选优化

1)权限组及数据管理筛选界面优化

更宽敞的筛选界面,条件再多也能高效展示筛选内容:

2)筛选条件一键切换

本次更新后,大部分筛选场景都将在初次筛选时默认一个空白筛选条件,成员可以在空白条件中选择需要的字段进行筛选;除此之外,还可以直接切换筛选字段,快速完成不同条件的筛选:

3)筛选条件一键删除

当筛选条件大于等于 3 个时,支持一键删除全部筛选条件:

1.4 应用内左上角直达“我的收藏

在访问应用的过程中,点击左边侧边栏可以直达“我的收藏”,将常用应用添加至我的收藏后,不用返回工作台即可完成业务之间的切换。如下图所示:

2. 业务流程

2.1 超时提醒非节点负责人可查看数据

因需要对超时流程更好地进行监管以及督办,常常会将节点负责人以外的人员设置为流程超时提醒的被提醒人。但由于数据权限的关系,非节点负责人无法查看超时提醒的具体内容,也就无法更好地与节点负责人就超时流程进行沟通。

为了让非节点负责人(如部门领导)可以根据超时消息提醒的内容,了解超时人员及流程关键信息,本次更新后,非节点负责人也能查看超时提醒对应的数据详情,查看权限为超时节点配置的所有可见字段。

如下图,超时提醒的被提醒人非当前节点的流程负责人,也可以查看该流程节点的数据详情:

3. 组织管理

3.1 角色支持分管部门

角色 配置处增加 分管部门 功能,设置了分管部门的角色作为流程节点/抄送节点的负责人时,只能审批分管部门中的成员所提交的数据以及接收分管部门中成员的抄送提醒。

如,马丽负责研发、产品、视觉几个部门的报销审批;夏洛负责销售、市场部门的报销审批。两位财务都是报销审批中的角色,分管不同部门的报销,将该角色设置为流程审批负责人:

当研发部门的成员李红提交数据后,流程将流转至对应分管部门的财务马丽进行审批,角色中另外一位财务夏洛则不会收到待办:

通过「角色--分管部门」的设置,可以实现流程业务的有序流转。

注:集成模式中同步过来的角色暂不支持此功能,自建角色支持。

4. 数据分析

4.1 仪表盘筛选优化

1)部门筛选支持设置可选范围

仪表盘 筛选组件 筛选的字段为部门字段时,支持设置可选范围。通过可选范围的设置,可以精准筛选,提升成员筛选效率:

2)快捷筛选新增卡片样式

快捷筛选组件 在原有的列表样式基础之上,新增卡片样式,管理员可以根据实际使用需求自由选择筛选样式:

5. 开放平台

5.1 新增一键外呼插件

一键外呼插件能够实现,插件配置完成后,用户可通过直接点击表单中的外呼按钮来联系客户。并且能够将通话时间、通话 ID 等内容回填至简道云表单字段中。

一键外呼插件适用于服务行业的各类场景中,如电销线索激活、售后回访、客服等。详情参见文档:一键外呼插件

以 CRM 客户跟进为例,在跟进记录表中进行一键外呼:

外呼双方接通后,可通过前端事件在跟进记录表中回写相关字段;当数据被提交后,触发智能助手回写录音文件或者录音转文本字段,如下所示:

注:

1)录音文件的回传需要开通简道云 API

2)录音文件转文字需要购买天润 asr 转写服务。

5.2 优化子表单填写助手插件

子表单自动添加行 插件更名为子表单填写助手插件,同时在原有子表单自动添加行的基础之上新增了拆分多选到子表单功能。效果如下图所示:

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