AI快捷填报
💡 AI 快捷填报为付费功能，当前限时免费中，欢迎大家体验！
1. 简介
1.1 功能简介
AI 快捷填报，是小简业务速办机器人提供的一项智能服务，能够根据内容描述智能填报表单。成员只需简单录入填报需求，小简便能迅速从中识别具体信息并填入相应表单字段内，从而简化成员填报步骤，提升数据填报效率。
1.2 使用场景
开启 AI 快捷填报能力后，小简业务速办便可作为表单填报的快捷入口，节省成员搜索和填写表单的时间，并广泛适用于各种场景。例如：
1）一键请假（手机端效果）
员工可以在移动端工作台「小简业务速办」窗口中输入请假需求，便捷请假。点击下方演示视频查看具体效果：
2）快捷提交销售日报（电脑端效果）
销售人员能够在日常工作中，使用「AI快捷填报」轻松完成每日销售日报填写，确保数据提交的及时性和准确性。
3）轻松预约会议室（手机端效果）
借助AI快捷填报，能够简化会议室预订流程，降低操作难度，让员工能快速完成会议室预约。效果如下所示：
1.3 预期效果
以电脑端提交请假申请为例，成员可在工作台中找到小简业务速办，选择填报表单为「请假申请表」并录入请假需求后，小简便会自动识别并填写请假类型、申请人等字段。确认无误后，「提交」表单即可，效果如下所示：
.gif)
1.4 使用说明
1）每个企业中最多支持开启 100 张表单的 AI 快捷填报能力。
2）单人在电脑端和移动端的填报上限各为 50 次/每日，且录入填报需求时，需求描述上限为 900 字。
3）开启某一表单的 AI 快捷填报能力后，仅拥有该表单填报权限的成员可见、可用小简业务速办。
4）外部组织表单暂不支持 AI 快捷填报。
2. 设置步骤
2.1 设置入口
进入需要使用 AI 快捷填报的表单，在「扩展功能 >> AI快捷填报」处，点击「AI填报配置」即可进行相应设置。
2.2 基础配置
2.2.1 选择填报字段
AI 填报配置页面内会展示表单中所有支持快捷填报的字段，勾选所需字段即可。此处以快捷填报「请假申请表」中的请假类型、请假开始时间等信息为例，需要勾选对应的字段：
注：
1）单张表单内，最多支持勾选 30 个填报字段。
2）若为流程表单，则配置页面内仅展示在「流程发起节点」处可编辑且支持填报的字段。
3）支持填报的字段类型包括：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、手机号、选择数据、关联数据。其中，特殊限制如下：
2.2.2 设置填报示例
根据所选的填报字段，向成员提供一份填报示例，供其录入时参考，以引导成员更为准确地描述填报需求，避免因格式错误或信息遗漏等问题而导致填报内容有误。
2.3 强化配置（选做）
如需提升填报的准确度，可以详细描述每个填报字段的含义和填写要求，帮助小简助手进行信息的识别和填报。
其中，在填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）时，建议配置字段描述信息，配置示例可参考本文第四节。
2.4 预览填报效果
配置过程中，可以在页面右侧实时预览当前的配置效果，并可直接输入需求来测试当前的填报效果。确认效果无误后，点击「确定」保存当前填报配置即可。如下图所示：
.gif)
2.5 启用快捷填报
完成填报配置后，在「能力启用」处开启快捷填报开关，即可在小简业务速办中快捷填报该表单。
注6：
1）若未开启快捷填报开关，则小简业务速办中将不可见、不可填报该表单；
2）仅在配置了本文 2.2 节的识别字段后，才可见「能力启用」配置；
3）启用快捷填报后，若再次关闭开关，已有的识别字段配置不会受到影响，仍会保留。
2.6 效果演示
效果演示参见本文【1.3 预期效果】。
3. 使用入口
开启表单的 AI 快捷填报能力后，有相应表单填报权限的成员可在工作台右下方找到悬浮按钮，点击即可进入小简业速办。如下图所示：
- 电脑端
- 移动端
4. 注意事项
1）填报成员字段时，小简助手会从成员字段的 可选范围 中选取相应的成员，完成填报。但当可选范围设置为「由部门字段确定」时，小简助手会从全部成员中进行筛选。
2）填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）字段时，小简助手需要从表单中筛选出相应的一条数据，完成填报。故为了提升筛选的准确率，建议配置字段描述信息，帮助筛选数据。
以填报跟进记录为例，需要使用选择数据从客户表中选择对应的客户数据。手动填报时，通常是通过客户的名称、手机号等来筛选客户。所以在字段描述信息中可以填写客户名称、手机号等信息，使小简基于关键信息进行筛选。
400-111-0890
在线咨询