利用支付数据分析销售目标完成情况
1. 简介
1.1 场景痛点
在传统收款场景中，商家通常依赖独立收款平台或者线下收款码完成交易。然而，这种方式存在两大痛点：
- 对账流程繁琐，易出错：需要财务人员手动核对收款信息与流水号，操作复杂且容易出错。
- 数据孤岛，难以充分发挥价值：收款数据和主流业务数据信息分离，影响后续自定义分析与业务优化。
1.2 方案简介
基于简道云提供的轻量化收款解决方案，企业可以通过简道云进行收款，且系统会自动回写收款数据至简道云表单。并可进一步结合数据工厂和仪表盘，将销售基础数据与收款数据打通，实现销售目标的精细化管理。
该方案适用于各类销售场景，尤其是需要精准管理销售目标的业务模式，助力释放数据价值，实现高效销售运营。
1.3 实现思路
1）新建基础表单，包括：销售订单表、销售目标制定表、提成系数规则表等；
2）新建「收款单」并开启 在线支付 功能，用于客户进行订单支付；
3）基于上述表单中的客户支付数据和销售订单数据，通过数据工厂计算出每位销售的目标完成率和提成；
4）搭建一张业绩目标看板，通过仪表盘对目标相关数据进行可视化展示，便于相关成员随时查询跟踪。
1.4 预期效果
1）销售人员可直接通过表单向客户收款，且客户的支付信息会自动回写至表单。效果如下所示：
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2）通过仪表盘，销售人员可以实时查询销售目标完成进度、提成金额及订单的回款状况。效果如下所示：
2. 表单设计
注：在学习之前建议安装 支付数据分析 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。
本案例需要用到如下 6 张表单：
表单 | 说明 |
产品信息 | 记录产品编号、价格等产品基础信息，是销售订单的基础数据来源。 |
销售订单 | 记录销售订单详情，包括销售产品、下单时间、订单金额等。 |
收款单 | 用于发起收款并记录每笔收款详情，包括收款金额、收款时间、支付方式等。 |
销售目标制定 | 用于设定销售目标和回款目标，按周期（如月度、季度、年度）为销售人员分配销售任务和回款任务，是评估销售业绩的基础。 |
提成系数规则 | 用于定义提成规则，即根据销售和回款的不同完成情况，设定相应的提成比例。 |
目标完成率及提成-每月同步 | 数据流输出表，用于备份每月计算出的目标完成率及提成数据。 |
3. 在线支付设置
进入「收款表」的编辑页面，在「扩展功能 >> 在线支付」中启用在线支付功能后，进行如下设置：
- 商品详情：选择「销售订单编号」字段；
- 订单金额（元）：选择「本次收款金额/元」字段
- 存储支付信息：将订单编号、支付状态、支付方式等支付信息存储至对应表单字段中。
4. 数据工厂设置
注：本文方案使用了 3 个数据工厂，此处仅对数据工厂「计算销售目标完成率及提成」进行讲解，其他数据工厂的具体配置可在安装应用模板 支付数据分析 后自行学习查看。
通过 数据工厂 计算各销售人员的目标完成情况及提成。具体如下：
4.1 实现思路
计算当月销售目标完成率及提成的思路如下：
- 统计当月、每位销售人员的实际销售金额和收款金额。
- 将多行提成系数规则数据转换到同一行数据中，便于后续计算提成。
- 汇总上述数据和销售目标、回款目标数据。即可计算目标完成情况及提成，包括：销售目标完成率、回款目标完成率、销售提成系数、回款提成系数、回款提成金额、销售提成金额、总提成金额。
Tips：
由于销售提成规则可能会定期更换，如果使用同一规则进行测算，数据计算将会不准确。为规避该问题，本文方案对每月计算出的数据进行备份。即，每月月初单独计算一次上月数据，并输出到「目标完成率及提成-每月同步」表单中。
则计算所有月份的提成时，拿历史备份数据与当月数据合并，即可得出最准确的分析。
具体设置步骤如下：
4.2 设置步骤
4.2.1 新建数据流
4.2.2 计算实际销售&收款金额
第一步，分别按销售人员 分组汇总 销售订单金额和收款金额，并将两者整合，得到当月、每位销售人员的实际销售金额和收款金额数据。具体设置如下：
节点名称 | 节点配置 | 节点作用 |
筛选当月数据1 | 数据筛选节点，筛选条件为：订单签订日期「动态筛选」本月 | 筛选当月的订单数据 |
汇总销售金额 | 分组汇总节点，设置如下：
| 计算当月、每位销售人员的实际销售金额 |
筛选当月数据2 | 数据筛选节点，筛选条件为：订单签订日期「动态筛选」本月 | 筛选当月的收款数据 |
汇总收款金额 | 分组汇总节点，设置如下：
| 计算当月、每位销售人员的实际收款金额 |
横向连接1 |
| 将上述数据合并在一张表中 |
注：需要注意的是，为了看板的数据展示效果，上述数据筛选节点中，并未设置过滤条件为当月数据，因此在实际使用时，需要修改为筛选当月。
4.2.3 转换提成相关数据
1）具体节点设置如下：
节点名称 | 节点配置 | 节点作用 |
字段设置 | 添加排名字段，排名规则为：按目标完成率升序 添加计算字段，配置如下：
| 按目标完成率升序排列数据，并添加一个辅助字段 |
档位 | 行转列节点，配置如下：
| 将不同档位转换到一行中 |
销售提成点 | 行转列节点，配置如下：
| 将不同的销售提成点转换到一行中 |
回款提成点 | 行转列节点，配置如下：
| 将不同的回款提成点转换到一行中 |
追加合并 | 按 1~4 档位、1~4 销售提成点、1~4 回款提成点的顺序，对字段进行拖拽排序和重命名，如下图所示： | 将上述三行数据合并到一张表中 |
分组汇总 |
| 继续将合并后的三行数据整合到一行中 |
2）转换效果如下所示：
4.2.4 连接所有相关数据
第三步，连接上述计算得到的数据，和「销售目标制定」表单中的当月销售及回款目标数据进行合并。
1）具体设置如下：
节点名称 | 节点配置 | 节点作用 |
筛选当月数据3 | 数据筛选节点，筛选条件为：目标月份「动态筛选」本月 | 筛选当月的目标数据 |
横向连接2 |
| 先连接目标数据和实际销售、收款数据 |
字段设置 | 添加一个公式计算字段，设置如下：
| 添加一个辅助字段，辅助连接数据 |
横向连接3 |
| 再连接上述数据和提成相关数据 |
2）最终得到一张包含了目标月份、销售负责人、销售目标、回款目标、实际销售金额、实际收款金额以及提成规则等所有必要信息的数据表，如下图所示：
4.2.5 计算目标完成率及提成
在「横向连接3」节点后添加一个 字段设置 节点，并设置多个计算字段，分别计算目标完成率和提成，包括：销售目标完成率、回款目标完成率、销售提成点、回款提成点、回款提成金额、销售提成金额、总提成金额。
计算字段名称 | 公式配置 |
销售提成点 | IFS(销售目标完成率>=4档系数,4档销售提成点, 销售目标完成率>=3档系数,3档销售提成点, 销售目标完成率>=2档系数,2档销售提成点, 销售目标完成率>=1档系数,1档销售提成点) |
销售提成金额 | 销售金额/元*销售提成点 |
回款提成点 | IFS(回款目标完成率>=4档系数,4档销售提成点, 回款目标完成率>=3档系数,3档销售提成点, 回款目标完成率>=2档系数,2档销售提成点, 回款目标完成率>=1档系数,1档销售提成点) |
回款提成金额 | 回款提成点*收款金额（元） |
总提成金额 | 销售提成金额+回款提成金额 |
4.2.6 备份历史数据
在每月月初单独计算一次上月数据，并输出到表单中进行备份。具体如下：
1）保存当前数据流，回到「应用后台 >> 数据工厂」处，复制当前数据流并重命名新数据流为「计算销售目标完成率及提成-每月同步」。如下图所示：
2）编辑「计算销售目标完成率及提成-每月同步」数据流，将其中数据筛选节点「筛选当月数据1」、「筛选当月数据2」及「筛选当月数据3」中的过滤条件均改为筛选上月，且节点名称也更新为筛选上月。
3）保存数据流并开启「将数据表输出到表单」，设置同步方式为「定时同步」，同步周期为「每月同步一次」。
4.2.7 合并所有数据
回到「计算销售目标完成率及提成」数据流中，通过 追加合并 节点，将已输出到表单中的历史数据，与当月计算得到的数据上下合并。
5. 仪表盘
为了直观展示销售目标的完成情况和提成明细，帮助成员快速查询跟踪当前业绩完成情况，可以基于刚刚设置的数据流搭建一张 仪表盘，设计思路如下：
- 目标完成情况及提成明细：通过 明细表 详细展示明细每位销售员的提成明细；
- 订单回款情况：展示每个订单的回款状态及待回款金额，帮助销售员跟进订单回款，及时发现潜在回款风险；
- 提成金额趋势：展示提成的动态变化，识别业务的高峰与低谷，为销售策略的调整和资源分配提供依据。
具体设置步骤如下：
5.1 目标完成情况及提成明细
1）回到应用访问界面新建一张仪表盘。如下图所示：
2）添加一个明细表表，选择数据源为刚刚新建的数据流。点击「明细表 >> 数据流」，选择「目标完成率及提成」数据流。如下图所示：
3）按需添加显示字段，包括：目标月份、销售负责人、当月销售目标/元、当月回款目标/元等。如下图所示：
5.2 其他图表
订单回款情况、提成排行TOP5 等图表的具体设置内容可在安装应用模板 支付数据分析 后，在「销售目标统计看板」处点击「编辑」查看。如下图所示：
6. 效果演示
效果参见本文【1.4 预期效果】。
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