利用支付数据分析销售目标完成情况

1. 简介

1.1 场景痛点

在传统收款场景中，商家通常依赖独立收款平台或者线下收款码完成交易。然而，这种方式存在两大痛点：

1.2 方案简介

基于简道云提供的轻量化收款解决方案，企业可以通过简道云进行收款，且系统会自动回写收款数据至简道云表单。并可进一步结合数据工厂和仪表盘，将销售基础数据与收款数据打通，实现销售目标的精细化管理。

该方案适用于各类销售场景，尤其是需要精准管理销售目标的业务模式，助力释放数据价值，实现高效销售运营。

1.3 实现思路

1）新建基础表单，包括：销售订单表、销售目标制定表、提成系数规则表等；

2）新建「收款单」并开启 在线支付 功能，用于客户进行订单支付；

3）基于上述表单中的客户支付数据和销售订单数据，通过数据工厂计算出每位销售的目标完成率和提成；

4）搭建一张业绩目标看板，通过仪表盘对目标相关数据进行可视化展示，便于相关成员随时查询跟踪。

1.4 预期效果

1）销售人员可直接通过表单向客户收款，且客户的支付信息会自动回写至表单。效果如下所示：

2）通过仪表盘，销售人员可以实时查询销售目标完成进度、提成金额及订单的回款状况。效果如下所示：

2. 表单设计

本案例需要用到如下 6 张表单：

3. 在线支付设置

进入「收款表」的编辑页面，在「扩展功能 >> 在线支付」中启用在线支付功能后，进行如下设置：

4. 数据工厂设置

通过 数据工厂 计算各销售人员的目标完成情况及提成。具体如下：

4.1 实现思路

计算当月销售目标完成率及提成的思路如下：

具体设置步骤如下：

4.2 设置步骤

4.2.1 新建数据流

进入「应用后台 >> 数据工厂」，可在页面右上角「新建数据流」，或直接点击「计算销售目标完成率及提成」数据流查看示例内容：

4.2.2 计算实际销售&收款金额

第一步，分别按销售人员 分组汇总 销售订单金额和收款金额，并将两者整合，得到当月、每位销售人员的实际销售金额和收款金额数据。具体设置如下：

4.2.3 转换提成相关数据

第二步，通过 行转列 和 追加合并 等节点，将不同档位的目标完成率、以及其对应的销售提成点和回款提成点数据，转换到同一行中，便于后续计算提成。

1）具体节点设置如下：

2）转换效果如下所示：

4.2.4 连接所有相关数据

第三步，连接上述计算得到的数据，和「销售目标制定」表单中的当月销售及回款目标数据进行合并。

1）具体设置如下：

2）最终得到一张包含了目标月份、销售负责人、销售目标、回款目标、实际销售金额、实际收款金额以及提成规则等所有必要信息的数据表，如下图所示：

4.2.5 计算目标完成率及提成

在「横向连接3」节点后添加一个 字段设置 节点，并设置多个计算字段，分别计算目标完成率和提成，包括：销售目标完成率、回款目标完成率、销售提成点、回款提成点、回款提成金额、销售提成金额、总提成金额。

4.2.6 备份历史数据

在每月月初单独计算一次上月数据，并输出到表单中进行备份。具体如下：

1）保存当前数据流，回到「应用后台 >> 数据工厂」处，复制当前数据流并重命名新数据流为「计算销售目标完成率及提成-每月同步」。如下图所示：

2）编辑「计算销售目标完成率及提成-每月同步」数据流，将其中数据筛选节点「筛选当月数据1」、「筛选当月数据2」及「筛选当月数据3」中的过滤条件均改为筛选上月，且节点名称也更新为筛选上月。

3）保存数据流并开启「将数据表输出到表单」，设置同步方式为「定时同步」，同步周期为「每月同步一次」。

4.2.7 合并所有数据

回到「计算销售目标完成率及提成」数据流中，通过 追加合并 节点，将已输出到表单中的历史数据，与当月计算得到的数据上下合并。

5. 仪表盘

为了直观展示销售目标的完成情况和提成明细，帮助成员快速查询跟踪当前业绩完成情况，可以基于刚刚设置的数据流搭建一张 仪表盘，设计思路如下：

具体设置步骤如下：

5.1 目标完成情况及提成明细

1）回到应用访问界面新建一张仪表盘。如下图所示：

2）添加一个明细表表，选择数据源为刚刚新建的数据流。点击「明细表 >> 数据流」，选择「目标完成率及提成」数据流。如下图所示：

3）按需添加显示字段，包括：目标月份、销售负责人、当月销售目标/元、当月回款目标/元等。如下图所示：

5.2 其他图表

订单回款情况、提成排行TOP5 等图表的具体设置内容可在安装应用模板 支付数据分析 后，在「销售目标统计看板」处点击「编辑」查看。如下图所示：

6. 效果演示

效果参见本文【1.4 预期效果】。