自定义详情页

1. 简介

1.1 功能简介

自定义详情页中提供了丰富的 内容组件,如「阶段条」、「简报卡片」、「数据填报」、「嵌入页面」等。支持从模板创建、自由拖拽组件、灵活设计布局,帮助打造贴合业务的数据展示页面。

1.2 使用场景

  • 查看商机时,通过「阶段条」直观查看或快速更改商机的推进状态;
  • 查看项目详情时,同时在「数据表格」内查看和管理相关联的客户、任务等数据;
  • 查看客户信息时,可边查看边在「数据填报」内填写跟进记录、联系人、订单等数据。

注:如下数据访问场景中,自定义详情页不生效,展示的仍为系统默认详情页。

1.3 预期效果

以「商机表」为例,查看商机时,可在「阶段条」中一键更改商机的推进状态。同时,还可在「数据填报」组件中快速填报跟进记录。效果如下所示:

注:

1)点击自定义详情页右上角的「编辑」按钮后,可在弹出的数据编辑窗口内编辑数据;

2)在自定义详情页中打印数据时,将会打印「成员有可见权限的字段」,而非仅打印「详情页中展示的表单字段」。

1.4 版本说明

本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用(试用版可进行试用),定制版、青春版用户暂不支持使用。版本升级可点击:商务咨询

2. 设置步骤

2.1 设置入口

1)进入表单编辑页面,在「扩展功能 >> 数据详情」处点击「升级为自定义详情页」。按需选择创建方式后,将会创建 1 张自定义详情页,并自动进入页面设计器。

  • 从模板创建:根据模板生成详情页,可在模板的基础上继续调整设计;
  • 创建空白详情页:生成空白详情页,需从 0 开始设计页面。

2)进入页面设计器后,可以自由添加、配置组件。此外,若当前页面为空白详情页,可以点击详情页上方的「+」按钮,选择从模板创建。

注:每张表单暂仅支持创建 1 个自定义详情页。

2.2 设计详情页

2.2.1 添加组件

注:各组件的功能及设置方式可参考:组件介绍

进入设计器后,将鼠标悬停至详情页顶部,点击「+」按钮即可添加组件。或将鼠标悬停至已有组件,点击组件下方的「+」按钮来添加组件。支持添加的组件如下:

  • 简报卡片
  • 阶段条
  • 多标签页
  • 表单字段
  • 数据表格
  • 数据填报
  • 图片
  • 富文本
  • 流程动态(仅流程表单可见、可用)
  • 数据评论
  • 数据日志
  • 嵌入页面

2.2.2 编辑组件

1)选中组件,在右侧「组件属性」 界面内进行组件配置,具体配置内容可参考本文第三节。

2)配置组件时,可以拖拽调整组件的宽度、位置等。如下图所示:

2.2.3 其他操作

将鼠标悬停至已有组件,点击组件左侧的「菜单」按钮,支持进行如下操作:

1)复制/编辑/删除组件

点击相应按钮即可进行组件的复制、编辑、删除操作。其中,删除「多标签页」组件时,可以选择是否同步删除「多标签页」内的其他组件,如下图所示:

2)调整组件高度

开启 「自适应高度」后,组件高度将跟随内容自动调整。关闭后,可以自定义组件高度。如下图所示:

注:

1)「数据填报」、「嵌入页面」、「图片」组件不支持「自适应高度」。

2)「简报卡片」、「阶段条」组件不支持关闭「自适应高度」。

3)除「流程动态」、「数据日志」、「数据评论」、「多标签页」外,其余组件默认开启「自适应高度」。

3)移入/移出组件

组件在「多标签页」的外部、内部时,可以进行的操作不同:

  • 在多标签页外:点击「移入多标签页 >> 选择多标签页组件 >> 选择标签页」,将组件移动至标签页内;
  • 在多标签页内:选择「从标签页移出」,或是移动至其他多标签页组件/其他标签页内。

以组件的移入/移出为例,如下图所示:

注:若详情页内没有「多标签页」组件,则操作菜单中不可见「移入多标签页」和「从标签页移出」按钮。

2.3 设置全局样式

点击详情页右上角的 「页面设置」,可以设置详情页的全局样式,包括:

设置内容

说明

风格

为详情页预设 4 种常用样式,可按需选用。

背景

支持自定义详情页的背景,可设置为颜色或图片。设置为图片时,可以设置图片的填充方式,包括:适应、填满、拉伸。

组件样式

提供卡片和无框 2 种组件样式:

  • 卡片:组件底部有独立的卡片容器(且支持设置卡片背景),可突出组件内容,和页面背景区分开来;
  • 无框:底部无卡片等额外容器,组件内容直接融入页面,实现无缝嵌入效果。

卡片间距

仅在「组件样式」为卡片时可见,支持设置为紧凑或适中。

2.4 预览详情页

1)在页面设计过程中,点击右上角的 「预览」 按钮,可以实时查看当前设计效果。

2)预览时,可以在「预览数据」 处选择不同的数据进行预览,查看不同数据的使用效果。

注:

1)预览时,对数据进行的任何操作如编辑、复制、删除等,都会正常生效,请谨慎操作。

2)「预览数据」 处会提供有查看权限的数据供选择。

2.5 保存/启用详情页

完成详情页设计后,可以点击右上角的「保存」/「启用」按钮,来保存/启用详情页。

操作

含义

保存

保存当前详情页设计。且详情页的状态不同,保存的效果不同:

  • 已启用:修改即时生效,成员能够查看最新设计效果;
  • 未启用:仅保存设计,不影响成员当前的查看效果。

启用(仅在详情页未启用时出现)

保存当前详情页设计,并将详情页投入正式使用。

注:启用后,成员在电脑端查看表单数据时,将显示自定义详情页,手机端仍显示系统默认详情页。

2.6 切换详情页

创建自定义详情页后,「扩展功能 >> 数据详情」中将会展示如下 2 个详情页,选中某一详情页并「确定」切换后,即可启用该详情页。此外,还可点击详情页后的「编辑」按钮,进行详情页设计。

注:启用自定义详情页后,成员在电脑端查看数据时,将显示自定义详情页,手机端仍显示默认详情页。

2.7 删除详情页

自定义详情页支持删除操作,在「扩展功能 >> 数据详情」处点击自定义详情页后的「删除」按钮即可。

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