支付×会员充值管理方案

1. 简介

1.1 方案简介

本方案是基于在线支付功能的轻量级“会员卡”运营工具，专为个体及小微商户设计，提供：

会员在线充值
会员卡余额实时更新
数字化管理充值和消费记录
向会员提供自助查询服务

特别适用于宠物医院、美容美发、美甲美睫、健身教练、小餐饮商户、插画/咨询类自由职业者等场景。

1.2 方案价值

提高复购率：阶梯式充值优惠（如 200 元送 20、500 元送 80 等），形成预付费锁客机制。
简化收款流程，收款即入账：在线完成充值，无需人工转账，避免记账错误或漏账。
优化消费体验：每笔消费后自动扣减余额，支持查询充值与消费明细，便于客户对账。
数据留存 + 再营销：沉淀客户消费行为数据，方便后续进行客户分层与定向营销。

1.3 预期效果

本方案围绕会员从建档→充值→消费→消费行为分析的全流程进行管理。效果如下：

1.3.1 会员信息管理

商户侧

顾客初次到店时，员工可引导顾客注册会员，将顾客信息录入「会员信息表」，建立数字化会员档案。后续在「会员信息表」中查看会员信息时，可以实时看到会员的充值记录、消费记录、以及关键指标。

会员侧

会员可在专属看板中输入联系方式，查看自己的历史充值或消费记录。

1.3.2 会员充值

1）会员在「会员充值表」中输入注册时的联系电话并选择充值档位，提交数据时即可进行在线支付，完成充值。

2）充值完成后，将自动触发充值通知（本文以邮件通知为例，可按需选择短信或其他通知方式）。

1.3.3 会员消费

1）会员消费后，员工可在「消费登记表」中填写服务项目和金额，并选择余额抵扣，系统会自动扣减会员余额；若会员卡余额不足，可引导额外补差或继续充值。

2）消费完成后，将自动触发消费通知（本文以邮件通知为例，可按需选择短信或其他通知方式）。

1.3.4 经营分析看板

对商户提供专属看板，可以查看：

每月充值金额、充值客户的同比情况
销售人员的充值、销售业绩排行
可以重点跟进的客户（RFM 分析）

2. 设计思路

1）新建「会员信息表」、「会员充值表」和「消费登记表」，分别用于记录会员信息、充值记录、消费记录。

2）通过关联数据将每条充值记录、消费记录关联到对应的会员信息上。

3）在关联的基础上，利用聚合计算汇总得累计充值金额、累计消费金额、当前会员卡余额等。

4）在关联的基础上，利用关联子表将会员的充值记录、消费记录展示在会员信息数据中，便于查看。

5）通过智能助手，在会员每次充值、消费后自动发送邮件通知。

3. 搭建步骤

注：在学习之前建议安装支付×会员充值管理方案应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

3.1 表单搭建

本文案例需要使用以下 3 张表单，具体字段配置可在安装模板后了解：

会员信息表
会员充值表
消费登记表

3.2 开启在线支付

在「会员充值表」的「扩展功能 >> 在线支付」处，启用在线支付功能并进行如下设置，实现会员提交数据后，直接进入付款环节：

商品详情：选择「会员ID」字段；
订单金额（元）：选择「充值金额」字段
存储支付信息：将支付平台返回的支付状态、支付金额、支付方式等支付信息存储至表单的对应字段中。

3.3 发布表单

1）在「会员充值表」的「表单发布 >> 公开发布 >> 表单填写链接」处，开启「表单填写链接」。可以将链接二维码张贴在前台，便于会员扫码填写表单，进行充值。

2）切换至「公开查询链接」处，开启开关，设置查询条件为「联系电话」，勾选所需显示字段。复制链接，后续需要嵌入会员自助查询看板，便于会员查询自己的充值记录。

3）在「消费登记表」的「表单发布 >> 公开发布 >> 公开查询链接」处，开启「公开查询链接」，设置查询条件为「联系电话」，勾选所需显示字段。复制链接，后续需要嵌入会员自助查询看板，便于会员查询消费记录。

3.4 设置智能助手

注：本文以邮件通知为例，也可选择短信通知方式，将插件节点中调用的插件改为短信通知插件即可。

本文所用智能助手的设置思路如下，具体配置可在安装模板后，在「应用后台 >> 智能助手」处了解：

更新会员最近到店时间：当会员完成消费（即「消费登记表」中新增一条数据）时，更新会员的到店时间。
充值成功通知：当「会员充值表」中数据的「支付状态」修改为 “支付成功” 时，通过插件节点，来调用自定义邮件通知插件，向会员进行邮件通知。
消费提醒通知：同理，当「消费登记表」中新增数据时，向会员发送邮件通知。

3.5 设置数据工厂

本文使用数据工厂来对会员进行 RFM 分析，具体设置思路可参考：RFM 分析，具体配置可在安装模板后，在「应用后台 >> 数据工厂 >> 会员RFM分析」处点击「编辑」了解：

3.6 新建仪表盘

注：本节仅讲解「会员充值&消费记录查询看板（移动端）」看板的设置步骤，其余看板的设置方式可在安装应用模板后，在「经营分析看板」仪表盘处编辑查看。

1）回到应用访问界面新建一张仪表盘。

2）在页面左侧点击添加一个布局容器，开启「标签页」开关，并添加如下 2 个标签页：

充值记录
消费记录

3）在「充值记录」标签页中添加一个嵌入页面组件，设置链接为 3.3 节获取的「会员充值表」的公开查询链接。

4）在「消费记录」标签页中添加一个嵌入页面组件，设置链接为 3.3 节获取的「消费登记表」的公开查询链接。

5）切换至「移动端」布局，调整组件的布局和大小，便于会员在移动端查看。