关联数据
1. 简介
1.1 字段简介
关联数据，可以用来关联一张表单，并构建出两者间的关联关系。具体如下：
- 关联他表：关联当前表单与其他表单，实现两表的数据互联，如互相查询与实时同步；
- 关联本表：关联当前表单与当前表单，构建出本表数据间的层级结构，从上到下地组织数据。
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注：在配置关联数据前，请先参考 字段使用方式 了解这两类关联关系的概念和设置方式。
1.2 应用场景
- 客户管理：建立客户与联系人、商机、订单、合同等之间的关联关系，以便数据管理和查看。
- 项目管理：构建项目与任务之间的关联，以及任务与对应子任务间的关联，以优化项目管理流程。
- 绩效管理：构建一级、二级及多级 OKR 之间的关联关系，便于组织和跟踪绩效目标。
1.3 预期效果
1.3.1 关联他表
以 客户管理中的关联他表 为例，实现效果如下：
1）录入联系人数据时，可通过关联数据字段选取「客户信息表」中的客户数据，从而建立起新增联系人与所选客户间的关联关系。建立后，便可在「联系人信息」表中跳转查看源客户数据。
2）同时，在查看客户数据时，可通过关联标签页查看、管理该客户的所有联系人数据。
注：关联标签页将在构建关联关系后，自动添加，无需手动设置。如需对关联标签页进行隐藏、重命名、排序等操作，可参考：关联标签页。
1.3.2 关联本表
以 绩效管理场景 中构建相邻两级目标间的关联关系为例，效果如下：
为例实现效果如下：
1）在「绩效考核」表中录入目标数据时，可通过关联数据字段选择表单内的已有数据作为上级目标，从而构建出当前目标与上级目标间的层级关系。
2）则在查看目标详情时，可通过关联标签页查看当前目标的所有下级目标，并可进行修改、删除等操作。
注：关联标签页将在构建层级关系后，自动添加，无需手动设置。如需对关联标签页进行隐藏、重命名、排序等操作，可参考：关联标签页。
3. 设置步骤
字段通用属性参见文档：字段。
3.1 设置入口
进入编辑页面，选中需要设置的关联数据字段，在右侧工具栏中选择「字段属性」，即可进行相关设置。
3.2 选择主表
主表是指，想要与之建立关联关系的表单，可选择的表单类型如下：
- 关联本表：选择当前表单
- 关联他表：选择本应用的其他表单，暂不支持选择跨应用表单
在「字段属性 >> 选择主表」处的下拉框中选择主表：
注：
1）选择主表后，系统会在保存表单时自动建立关联关系，此后不再支持调整主表；
2）建立关系后，主表内将会自动新增一个 关联标签页 ，用于展示和操作当前表单（关联表）的数据；
3）一张表单只能构建一个关联本表，即不能在同一表单中的多个关联数据字段上均设置关联当前表单；
4）一张表单最多可被 20 张表单关联（即被作为 20 张表单中关联数据字段的主表）；
5）一张表单最多可以添加 20 个关联数据字段；
6）复制表单时，会一同复制关联数据字段所构建的关联关系，因此复制后无需再次设置主表。同样，也无法调整主表。
3.3 数据选择
数据选择设置是指，设置填写表单时，通过「关联数据」字段可以选取的主表数据内容、数据范围、数据的先后展示顺序，以及可以进行的数据操作等。
在「数据选择」处有以下 3 个设置项，点击「设置」将会进入新页面，来进行相应设置，并可在页面左侧实时预览设置效果。同时，还将常用的显示字段、过滤条件操作同样提供在了页面外侧，便于使用。
- 显示字段
- 过滤条件
- 设置
3.3.1 按钮文字
通过关联数据字段选择主表数据时，字段按钮的默认显示文字为「关联数据」，可在「按钮文字」处，对按钮的显示文字进行自定义设置。但在选择数据后，字段按钮文字将被设为主表中对应数据的数据标题。
3.3.2 显示字段
显示字段是指，通过「关联数据」选择主表数据时，显示字段将作为主表中的识别信息，显示在数据选择列表中。
点击「设置显示字段」按钮并勾选需要显示的字段即可。对于已添加的显示字段，可以进行排序、重命名操作：
3.3.3 过滤条件
通过设置过滤条件，可以进一步限定可选取的主表数据范围，仅提供满足过滤条件的数据供选择。
点击「添加过滤条件」，并设置如下内容：
- 多个条件的关系：当存在多个过滤条件时，可以选择满足「所有」或「任一」条件；
- 所有：多个过滤条件之间的关系为「且」，关联时仅展示满足所有条件的数据；
- 任一：多个过滤条件之间的关系为「或」，关联时展示满足任一条件的数据；
- 主表字段：选择主表中的字段，或部分系统字段（提交人、提交时间、更新时间、流程状态）；
- 过滤关系：根据主表字段类型，设置不同的字段关系，如等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空等。
- 字段值：可选择「当前表单字段」或「自定义」，选择自定义时，字段值需手动录入；
全部设置完成点击「确定」。
3.3.4 数据排序规则
如需优先展示某些数据便于选择，可以设置排序规则，系统将在选择数据时根据排序规则显示数据。排序规则分为如下两个部分：
- 排序字段：支持对主表中如下类型字段的值进行排序：
- 表单字段：单行文本、数字、日期时间、单选按钮组、下拉框、流水号、聚合计算
- 系统字段：提交时间、更新时间、微信 OpenID、微信昵称、扩展字段
- 排序顺序：支持设置为「升序」或「降序」
3.3.5 数据权限
在「数据权限」处可以设置如下两类数据权限，对成员的数据权限做进一步控制。具体如下：
- 可查看所有数据（默认选项）：展示主表中的所有数据；
- 仅能查看有权限的数据：取出用户在主表中所有权限组的权限并集所允许查看的数据，进行展示。
注：该数据权限设置仅对「关联数据」的数据选择过程生效，不对其它场景产生影响。
3.3.6 主表操作
勾选「允许新增主表数据」选项后，在选择主表数据时，如果没有找到目标数据，可以直接点击「添加」按钮，向主表内添加一条新数据。
注：成员需要拥有主表的数据添加权限，才可新增数据，否则无法进行新增操作。
3.4 数据填充
3.4.1 设置填充规则
填充到表单字段是指，将主表的字段值填充到当前表单字段中，并随本表数据一起提交入库。点击「设置填充规则」，选择需要填充的主表字段，并设置字段的填充方式，包括以下 2 种：
- 填充到新字段：系统自动创建新字段来存储主表字段的值，并自动建立好对应关系；
- 填充到已有字段：将主表中的字段与已创建的字段一一进行关联，需手动设置对应关系。
注：
1）部分主表字段不支持设置填充，包括：分割线、定位、查询、选择数据、手写签名、按钮。
2）单选按钮组、下拉框字段在「填充到新字段」时，当前表单将新增对应类型字段；流水号、手机字段在填充时，仅可新增为单行文本字段；
3）设置「填充到已有字段」的对应关系时，单选按钮组、下拉框字段可填充至当前表单内对应类型的字段中；流水号、手机字段仅可填充至单行文本字段中；
4）为「填充到已有字段」设置对应关系时，当前表单字段如设置了公式或数据联动，则不能对其设置数据填充规则；同理，已经设置了数据填充规则的字段，也不能再设置公式或数据联动。
3.4.2 卡片展示字段
卡片展示字段是指，勾选主表字段后，在以下场景中，所选字段将以卡片形式展示在当前表单中，实时展示所选主表数据中的相应字段信息，但不会被提交入库，也不参与公式计算等。
- 填写表单时：关联数据字段选择好数据后，显示在关联数据字段下方；
- 查看单条数据详情页时：显示在关联数据字段下方。
3.5 默认值
关联数据支持配置如下两类默认值：
- 无：默认值为空。
- 数据联动：调取其他表单中满足一定条件的数据作为关联数据的默认值。
其中，在设置「数据联动 >> 触发以下联动」时，配置规则如下，具体逻辑说明可参考本文 4.2 节。
- 若联动表单为当前关联数据字段的主表，可选择联动表单（即主表）中的数据 ID 作为默认值；
- 若联动表单中存在与当前关联数据主表相同的关联数据字段，可选择主表相同的关联数据字段作为默认值。
4. 字段能力
4.1 字段调用能力
「关联数据」字段支持在以下场景中使用：
字段使用场景 | 说明 |
—— | |
—— | |
—— | |
批量打印： | —— |
选择数据 选择数据时的显示字段、数据过滤条件 | —— |
查询 选择数据时的显示字段、数据过滤条件 | —— |
表单发布时 自定义 成员的字段权限、数据权限 | —— |
数据管理 中显示、筛选字段 | —— |
视图 中显示、筛选字段 | —— |
视图 的默认筛选条件 | —— |
参与 智能助手Pro 中触发动作、触发/过滤条件的设置 | 使用方式可参考：如何在智能助手Pro中使用关联数据字段？【第二、三节】 |
—— |
4.2 字段填充能力
1）关联本质说明
关联数据构建关联关系的步骤为：在关联表中添加数据时，通过关联数据字段选择主表中相关联的某条数据。在此过程中，该条关联表数据的关联数据字段中便会存储所选主表数据的数据 ID，作为两者关联关系的依据。
因此，当关联表数据的关联数据字段上存储了某条数据的数据 ID 时，便可认为这两条数据间存在关联关系。
2）填充能力说明
关联数据的填充是指，间接或直接的将某条主表数据的 ID，赋值给关联表数据中的关联数据字段，从而建立起两条数据间的关联关系。
- 支持的填充方式如下：
填充类型 | 适用场景 | 方式与要求 | 本质 |
间接 | 根据关联表填充关联表 | 关联表 1.关联数据 A = 关联表 2.关联数据 B 要求字段 A 和 B 的主表相同 | 先获取到字段 A 上存储的数据ID，再赋值给字段 B |
直接 | 根据主表填充关联表 | 主表 X.数据 ID = 关联表 Y.关联数据 要求关联数据的主表为 X | 直接获取数据ID，赋值给关联数据字段 |
- 支持的填充场景如下：
字段使用场景 | 具体说明 |
选择数据 / 关联数据的字段填充规则设置 | 填充方式为关联表1.关联数据 A = 关联表2.关联数据 B，且仅支持填充到当前表单的已有字段中。如下图所示： |
父流程 -> 子流程的 数据传递规则 设置 | 1）根据主表填充关联表 当子流程表单的主表为父流程表单时，可通过主表.数据 ID=关联表.关联数据，建立起父子流程数据间的关联关系。 2）根据关联表填充关联表 若父子流程表单的主表相同，可通过关联表1.关联数据 A = 关联表2.关联数据 B，建立起子流程数据与主表中相应数据间的关联关系。 |
智能助手Pro 的新增/修改赋值设置 | 使用方式可参考：如何在智能助手Pro中使用关联数据字段？【第四节】 |
自定义按钮—新增他表数据 时的字段值设置 | 1）根据主表填充关联表 若他表的主表为当前表单，可通过关联表.关联数据 = 当前数据（主表数据ID），建立起他表数据与当前数据间的关联关系。 2）根据关联表填充关联表 若他表与当前表单的主表相同，可通过关联表1.关联数据 A = 关联表2.关联数据 B，建立起他表数据与主表中相应数据间的关联关系。 |
前端事件 返回值设置 | 当返回值为主表的数据ID 时，允许回填至关联数据字段，否则将会置空 |
API： | 新建、修改数据时，关联数据字段的值为所选主表数据的 ID |
4.3 更多复杂能力
字段使用场景 | 说明 |
导出关联数据字段时，字段值为所选主表数据的数据标题 | |
仅支持修改为数据来源为关联数据字段的主表、作为主字段的选择数据字段值，或修改为空值 |
5. 数据日志
1）在 数据日志 中查看关联数据字段的修改情况时，关联数据的字段值将展示为所引用数据的数据标题，点击即可查看源数据详情。如下图所示：
2）当引用的源数据被删除时，数据日志中的相应字段值将变更为「无效数据」。如果源数据被恢复，数据日志中的相应字段值将随之恢复，但表单中不会恢复关联引用，需要重新选取主表的数据。
6. 注意事项
1）关联数据字段不支持添加为子字段，无法拖入子表单。
2）关联数据字段删除后，不支持恢复。且基于该字段所构建的关联关系会被解除，相关配置将会失效。
3）关联数据支持管理员在数据管理处、成员在权限组表格视图处 快捷编辑数据。
4）在 关联本表 方式下，不允许进行自关联，即对于任意一条数据，均不可与自身构建关联关系。因此，在通过关联数据字段选择本表中的已有数据时，当前数据将不会被提供在可选列表中，以避免产生自关联的情况。
6）在如下场景中，可直接点击关联数据字段跳转查看其所引用的主表数据详情：
- 表单视图中；
- 关联数据字段在当前节点的字段权限为不可编辑；
- 关联数据字段作为其他关联数据、选择数据、查询 选择数据时的显示字段、或表单显示字段；
- 数据管理中（但不支持在数据详情页中查看关联标签页、数据简报）
注：在数据管理组中查看时，需要拥有主表的管理权限。
7）关联数据字段暂不支持 CRM 预定义表。
400-111-0890
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