查看数据时支付案例

1. 简介

1.1 方案简介

本文以 酒店会议服务报价 为例，介绍如何实现由销售填写报价单并分享给客户，客户在线确认后直接完成 支付，形成从报价到回款的完整闭环。

1.2 应用场景

适用于非标化购买或需要人工确认的定制业务中，包括但不限于：

此类场景中，销售会先触达客户、确认需求、填写报价单，再将最终报价和详情发送给客户确认与支付。

1.3 方案价值

1.4 预期效果

1）销售填写「报价单」后，可以将该条报价数据以链接、或二维码形式分享给客户查看。

2）客户查看报价数据时，可以直接进行支付。效果如下所示：

2. 实现思路

搭建 1 张「酒店服务报价单」，并开启如下功能：

3. 设置步骤

3.1 表单搭建

本文案例需要使用以下表单：

其中，报价单中主要包含以下关键模块：

3.2 开启在线支付

在「报价单」的「扩展功能 >> 在线支付」处，启用 在线支付 功能并进行如下设置，让客户在查看报价后，能够直接进行支付：

3.3 分享数据

销售填写报价数据后，需要将数据以链接或二维码的形式分享给客户查看。具体步骤如下：

1）在「报价单」的「表单发布 >> 公开发布 >> 单条数据分享链接」处，开启链接开关。

2）销售人员查看报价数据时，点击「分享」按钮，将系统提供的链接或二维码分享给客户即可。

3.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

4. 方案扩展（合同签署）

基于以上设置，可以按需加入 电子签章类插件，实现「报价确认 → 发起合同签署 → 客户签署完成 → 进入支付环节」。同时可以设置支付条件，使用户只对签署完成的合同进行支付，防止误支付。