悟帆AI - 简道云 - 帮助文档

悟帆AI

1. 悟帆AI介绍

悟帆AI 是深度参与业务流程的 AI 数字员工搭建平台，支持通过自然语言对话快速构建及管理 AI 员工团队。作为企业级 AI 能力治理中枢，其价值中心统一管控并分发经过验证的 AI 资产，保障能力在企业内安全流通。

企业管理员在简道云启用悟帆 AI 后，悟帆AI与简道云将天然深度集成，无需额外配置，可直接在悟帆平台中对简道云进行业务填报、业务问数等操作。

一个更直观的类比：

简道云是工厂流水线——表单是模具，流程是传送带，仪表盘是监控大屏。悟帆是站在流水线旁边会动脑子的工人：他知道怎么操作机器、什么时候该干什么、碰见异常怎么处理。

本节适用于企业管理员在简道云中启用悟帆 AI，共有两种方式：

方式 1：

1）点击左上角，切换平台至「悟帆 AI」，如下所示：

2）进入欢迎页面，点击「启用悟帆 AI」，并勾选可用范围后点击「确认开启」，即可开始使用悟帆 AI。

方式 2:

在管理后台-产品中心点击「悟帆 AI」启用按钮并勾选范围。

管理员已完成启用且在可用范围内的企业成员，可从工作台左上角进入「悟帆 AI」并使用。

从工作台左上角进入「悟帆 AI」后，用户可直接在悟帆平台中对简道云进行业务查询与问数、业务填报等操作。

核心能力	适用场景	示例指令
业务查询与问数	查询指定条件的表单数据；查询某个客户、订单或项目的详细信息；对查询结果进行归纳和总结；根据业务数据回答用户问题。	“查询本月新增的客户，并按照所属地区汇总。” “查找客户名称为‘示例科技’的所有跟进记录。” “统计今年第二季度各销售人员的成交金额。”
业务填报	添加客户跟进记录；提交工单或服务记录；登记项目进度；填写巡检、拜访或反馈信息	“新增一个客户，名称为示例科技，地区为上海，客户等级为重点客户。” “为示例科技新增一条跟进记录，跟进方式为电话，结果是下周安排产品演示。” “提交一条设备维修工单，设备编号为A-102，问题是无法正常启动。”

注：详细使用方法请参见：业务查询与问数、业务填报

悟帆 AI 数字员工可以在简道云中完成哪些任务？以下通过三个业务场景，展示它如何接入简道云流程、自动处理业务任务，为你的应用实践提供参考。

一线员工在简道云提交点检表单（拍照+描述），悟帆自动收到通知，分析图片和文字，对照点巡检规范，判断哪些算不合格项、给出整改建议，再自动写回简道云的整改任务表。

每天早上，悟帆自动去全网搜索公司相关的新闻和讨论，分析有没有负面舆情。发现负面自动在简道云里建一条「舆情处理任务」，触发审批流程通知负责人。

每周一早上，悟帆自动拉取简道云里上周的客户、商机、跟进记录，按统一模板生成周报，直接推送到企业微信/钉钉/飞书群里。销售主管不用催周报、不用手工汇总 Excel。

规律很直白：简道云管"有什么"——数据、流程、规则；悟帆管"怎么干"——搜索、分析、判断、推送，主动跑完整个闭环。

可通过以下示例快速上手悟帆AI。

序号	章节标题	文档资料	内容简介
1.1	注册并登录	注册并登录	了解如何注册并登录悟帆 AI。
1.2	设计第一张邀请页	设计第一张邀请页	学会如何在悟帆中设计第一个邀请页
1.3	创建第一个技能	创建第一个技能	讲述如何快速创建一个技能
1.4	孵化第一个 AI 员工	孵化第一个 AI 员工	讲述如何快速孵化一个 AI 员工，并调用 AI 员工进行任务协作。

1）在简道云侧启用悟帆AI后，通过统一的租户 ID 打通租户体系。企业成员使用一体化账号登录悟帆后，悟帆侧将自动同步简道云侧的表单、应用权限等信息。

2）悟帆AI入口的可见性由管理员配置的可用范围决定，不会随版本套餐变化自动调整。

3）若您需要试用与购买，请您参考以下方式：