企业信息查询插件

1. 简介

1.1 插件简介

该插件可以实现通过输入企业名称或者企业社会统一信用代码,即可将企业的相关信息回填至对应的字段中。并且支持对回填的字段进行修改、重复值校验、调用等操作。

1.2 应用场景

在跟进销售线索时,需要记录客户的相关信息,通过前端事件调用企业信息查询插件,自动将客户信息回填至表单内。保证了客户信息的准确性,提高了企业办公效率。

1.3 预期效果

开启企业信息查询插件,输入客户名称/社会统一信用代码后,即可查询客户相关的企业信息,并自动回填至对应字段中。

以查询帆软软件有限公司相关信息为例,如下所示:

1.4 使用说明

1)该插件包含 10 种事件,如下所示:

  • 企业基础信息
  • 失信被执行信息
  • 股东信息查询
  • 裁判文书列表
  • 企业联系信息
  • 区域代码查询
  • 企业性质
  • 企业规模
  • 欠税信息
  • 域名信息

注:

1)本文以企业基础信息查询、失信被执行信息查询、股东信息查询和区域代码查询为例,讲解插件配置步骤。

2)其余事件的配置步骤与本文中示例的四个事件步骤一致,企业可根据实际业务情况按需配置。

2)企业信息查询插件为付费插件,每次调用插件进行企业信息查询回填消耗 云币。在使用插件时自动扣除云币数量,当云币余额可支付的识别次数为 0 时,将无法使用企业信息查询插件。

3)如您在使用中遇到任何问题,可 联系我们 进行咨询。

2. 插件安装及启用

2.1 安装插件

1)直接安装

2)插件市场处安装

在简道云「插件市场」处,安装「企业信息查询」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】

2.2 启用插件

在插件管理中,打开企业信息查询插件右侧开关,启用插件。

3. 表单搭建

插件使用体验可点击:企业信息查询插件模板表单,您也可安装 企业信息查询模板 进行使用。本文将按照示例表单进行讲解。

以跟进销售线索为例,新建客户信息表表单,所需客户相关的企业信息及字段设置如下所示:

字段说明

字段名称

字段类型

联系人相关信息

联系人

单行文本

部门

职务

手机号码

企业相关信息

客户名称/社会统一信用代码

企业名称

社会统一信用代码

成立日期

注册资本

法定代表人

公司类型

营业状态

工商注册号

区域代码

返回状态

股东信息

查询状态-股东信息

单行文本

总记录数

股东列表

子表单(可根据查询需求添加相关的股东信息):

  • 总缴纳数量、股东姓名、企业证照号、总认缴、股比、类型、股东类型、认缴出资详情、实缴出资详情

失信被执行信息

查询状态-失信被执行信息

单行文本

总失信记录数

失信记录列表

子表单(可根据查询需求添加相关的失信记录信息):

  • 省份、立案时间、执行依据文号、生效法律文书确定的义务、被执行人履行情况、案号、发布日期、是否历史、执行法院、失信被执行人行为具体情形、法定代表人、组织机构号、做出执行依据单位

企业联系信息

公司地址

单行文本

联系电话

企业注册号

企业名称

邮件

统一社会信用码

裁判文书列表

查询状态-裁判文书

单行文本

裁判文书总数

本次请求返回的条数

裁判文书列表

子表单(可根据查询需求添加相关的裁判文书信息):

  • 裁判文书ID、类型、标题、判决日期、案号、案由、角色、是否历史、法院、案件类型、判决金额

区域代码查询

点击查询

按钮

区域名称

单行文本

区域简称

级数

区号

对应民政部区域码

对应统计局区域码

企业性质

企业性质列表

子表单(可根据查询需求添加企业性质和企业性质代码子字段)

企业规模

企业规模列表

子表单(可根据查询需求添加企业规模和企业规模代码子字段)

欠税信息

查询状态-欠税信息

单行文本

欠税信息总数

本次请求返回的条数

欠税信息列表

子表单(可根据查询需求添加相关的欠税信息):

  • 欠税所属期、是否历史信息、发布单位、纳税人类型、发布日期、所属市县区、经营地点、负责人姓名、纳税人识别号、欠税金额、欠税税种、企业证照号、当前发生的欠税余额

域名信息

开始查询

按钮

域名信息列表

子表单(可根据查询需求添加相关的域名信息):

  • 主页 URL、命名企业名称、域名、网站名称、企业ID、企业名称—域名信息、最后更新日期、核查日期、网站备案许可号、主办单位性质

4. 前端事件配置

  • 本章节的【4.1 企业基础信息配置】、【4.2 失信被执行信息配置】、【4.3 股东信息配置】和【4.4 区域代码查询】并非全部需要配置,企业可根据自己实际业务情况按需配置即可。
  • 其余事件配置步骤与本文示例步骤相同,企业可根据自己实际业务情况按需配置。

该插件支持在 前端事件智能助手 中调用触发,本文以前端事件调用触发为例,进行插件的调用配置。如下所示:

4.1 企业基础信息配置

4.1.1 添加前端事件

进入表单属性,点击前端事件下的设置,添加前端事件:

4.1.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.1.3 设置触发动作

设置触发动作:触发字段选择客户名称/社会统一信用代码字段。

4.1.4 设置执行动作

设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择企业信息查询插件,下拉框选择企业基础信息」;
  • 公司名称/社会统一信用代码:设置为字段值,即客户名称/社会统一信用代码字段。

2)根据所需要的企业信息,设置企业信息回填字段信息。点击添加按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容,设置完成保点击保存。如下所示:

注:企业基础信息查询出的区域代码可作为「区域代码查询」函数的触发动作。

4.2 失信被执行信息配置

4.2.1 添加前端事件

前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.2.2 设置触发动作

设置触发动作:由于失信被执行信息依然是通过客户名称/社会统一信用代码」字段进行触发查询的,故触发字段选择客户名称/社会统一信用代码字段。

4.2.3 设置执行动作

1)设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择企业信息查询插件,下拉框内选择失信被执行信息」;
  • 公司名称/社会统一信用代码:设置为字段值,即客户名称/社会统一信用代码字段。

2)根据所需要的失信被执行信息,设置失信被执行信息回填字段。点击添加按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容。如下所示:

3)选择子字段填充方式为「先清空子表单再填充」,设置完成后点击「保存」。

4.3 股东信息配置

4.3.1 添加前端事件

前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.3.2 设置触发动作

设置触发动作:由于股东信息依然是通过客户名称/社会统一信用代码」字段进行触发查询的,故触发字段选择客户名称/社会统一信用代码字段。

4.3.3 设置执行动作

1)设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择企业信息查询插件,下拉框内选择股东信息查询」;
  • 公司名称/社会统一信用代码:设置为字段值,即客户名称/社会统一信用代码字段。

2)根据所需要的股东信息,设置股东信息回填字段,如下所示:

  • 点击添加按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容;
  • 选择子字段回填方式为「先清空子表单再填充」。

全部设置完成保点击保存

4.4 区域代码查询配置

4.4.1 添加前端事件

前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.4.2 设置触发动作

设置触发动作:由于区域代码是点击按钮字段点击查询」后进行触发查询的,故触发字段选择按钮字段。

4.4.3 设置执行动作

1)设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择企业信息查询插件,下拉框内选择区域代码查询」;
  • 区域代码:设置为字段值,即区域代码字段。

2)根据所需要的区域代码信息,设置区域代码回填字段。点击添加按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容,设置完成保点击保存。如下所示:

注:「区域代码查询」函数需使用「企业基础信息查询」函数中查询出的「区域代码」字段作为触发动作。

4.5 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

1)该插件仅支持精确查询,故输入公司名称时,请务必输入准确完整的公司名称。

2)裁判文书列表、企业联系信息、企业性质、企业规模和欠税信息这 6 个事件的配置步骤,与本文中所示例的 4 个事件配置步骤相同,企业可根据自己实际业务需求按需配置。

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