「OA管理」管理员搭建指南-文档版

安装应用

应用安装地址： OA管理系统

1.应用背景

办公自动化（Office Automation，简称OA），是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式。办公自动化利用现代化设备和信息化技术，代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动，优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，进而达到提高生产率、辅助决策的目的，最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。

一个智能化的OA系统应当 包含办公、人事、考勤、项目等等系统，将他们紧密的拼接起来，完美地运行下去。

2.痛点分析

OA系统的四大痛点：

简道云解决方案：

3.具体系统场景

物资管理系统：

车辆管理系统：

日报周报系统：

事项审批系统：

4.管理员搭建指南

系统整体框架：

4.1物资管理

4.1.1 表单设计

按固定资产和流动资产将物资分类，物资库存分类清晰。采购、入库、出库填表自动上报，物资库存自动修改，仪表盘看板统计随时可查。

物资管理主要分为以下几个部分：

物资信息表：

物资采购表：

采购明细：

物资领用：

物资领用与物资采购的表单设计类似，主要记录领用数量，方便库存精准计算。

物资规还：

物资归还需设置一个可以查看既往领用物资的领用明细记录。设置选择数据，关联物资领用表中的领用明细。

4.1.2 物资管理聚合表

4.1.3 物资统计看板

通过仪表盘可以对整个物资管理进行统计分析与展示，随时查看物资动向。

4.2用车管理

4.2.1 表单设计

本方案以用车管理为主要场景进行数字化OA系统的讲解，企业若无此业务可以替换企业自身主要业务进行应用搭建。

汽车基本信息表：

汽车信息表中主要需要录入车辆基本状态，后续的车辆管理都需要依赖车辆目前的状态来确定是否可以正常使用。

汽车申请流程表：

汽车申请流程表中主要难点在于两个公式的设置，通过判断是否内部申请还是外部申请，来确定最终申请的车牌号和车辆名称。对这两个辅助字段需要设置为不可见（流程节点处设置），同时，「表单属性」的「不可见字段赋值」需要设置为「始终重新计算」。

流程设置：

流程中，需要为每个流程节点设置节点审批人及每个字段的可见可编辑权限。

还车流程：

还车流程中主要可以添加一个选择数据字段，关联出需要归还的车辆的基本信息，将主键字段设置为「申请单号」，后续字段根据单号进行公式或者数据联动自动显示。

还车流程的设定也非常简单，将流程节点配置可见可编辑字段权限及节点负责人即可。

油卡管理：

在油卡使用的过程中，会有一个油卡「当前余额」的计算，这里需要用到聚合表计算，后文 [4.2.2] 详细讲解。

汽车维保：

汽车作为日常使用工具，难免需要进行维修处理和定期保养。汽车维保主要分为：

其他登记：

其他如年检、保险、违章以及车辆事故等需要记录的信息分别录入到对应的表单中。

4.2.2 油卡管理聚合表

油卡的余额计算需要油卡信息、油卡充值以及车辆加油这三个表单的数据，并通过油卡号码进行关联。

当前余额的=【油卡信息表】中「初始金额」+【油卡充值表】中的「充值金额」-【车辆加油表】中的「加油金额」。

4.2.3 车辆管理统计分析

通过仪表盘可以对车辆使用进行统计分析与展示，随时查看用车明细。

4.3 费控管理

在行政OA管理中，有时需要对部分项目的费用进行管控，此时就可以通过创建费控管理体系规范业务流程。

项目预算：

对所要管控的项目进行预算填报。

费控申请：

对于填写了预算申报的项目，进而进行费控申请。

仪表盘统计：

费控相关数据同样可以通过仪表盘进行统计分析与展示

4.4 事项审批

公司杂事需要审批，纸质化审批费时费力，需要一套流程来走审批系统，通过数字化审批档案，方便业务流转。

主要包括：

合同审批：

加班申请：

外出申请：

仪表盘统计：

4.5 日报周报

为了更好的掌握成员工作情况，需要成员定期提交日报周报，便于合理安排人力，提升人员工作效率。

日报周报管理系统的设计亮点主要在于日报发起的设计（周报同样可以类比设计）。

设计原理：固定的人员每天定时发起日报，发起后将分别在项目日报、内部日报、销售日报等部门日报提交表中为每个成员自动发起日报提交流程。

1.首先，固定人员为每个成员发起日报。

2.发起后，每个成员将收到一条日报待办流程，该操作由智能助手自动发起。

3.成员收到待办后，在一天之内填写日报并提交。

5.其他管理

对于有人事和crm管理需求的用户，我们有专门的应用模版可供大家参考，点击对应的链接即可安装使用。