线索转换

1. 简介

1.1 功能简介

当市场/销售人员通过线索跟进挖掘出了该联系人进一步的企业背景信息，判断为目标销售对象时，可通过「转换」操作将线索转换到客户表/联系人表中。通过转换操作可以实现：

1.2 应用场景

负责处理线索的业务人员在跟进线索之后，确认该线索有进一步的发展意向，则可以将该线索转换为客户，将销售资源进行信息沉淀，以便于后续对该业务的深入探索和跟进。

2. 操作步骤

进入 线索 页面，点击具体线索进入线索详情页：

2.1 线索转换

在线索详情页，点击「转换」：

2.2 新建客户

进入线索转换页面，如果该线索是新线索且不属于已有的某个客户，则选择「新建客户」，填写线索转换的客户详细信息，最后点击「提交」即转换完成：

2.3 选择已有客户

如果该线索属于某个已有的客户，则点击「选择已有客户」，选择客户列表中已有的客户进行线索转换，最后点击「提交」即转换完成：

2.4 同步跟进记录

线索转换时，勾选「同步跟进记录」，可以将线索的跟进记录同步显示到客户详情页的侧栏中：

2.5 新建联系人

如需直接新建该线索的联系人，可点击「提交」后的下拉框，选择「提交并新建联系人」，即可完成线索转换，并为线索转换的客户新建一个 联系人：

2.6 查看线索转换信息

1）线索转换后，在「线索详情>>基础信息」中，即可查看到线索转换为客户后的客户名称。

2）点击转换为客户中的客户名称，可以直接跳转到客户详情页。

3. 注意事项

1）只有线索的负责人或线索池管理员，才可以在线索详情页中，对“未转换”的线索进行转换。

2）已转换的线索，意味着该线索为有效线索，并进行了有效跟进，之后不再在线索池中流转。

3）如果有多个线索都指向了同一家企业客户，同样可以使用转换功能来处理：

多个线索指向同一家企业客户，是线索转换为客户时经常出现的正常情况。此时，可将这些线索都通过「转换」操作转换进已有的同一家客户中。跟进客户的销售人员能够通过跟进记录的追溯查看到这些线索的具体跟进情况，并同时从多条线索转换中自动获取到该企业下的多个联系人。

4）如需在线索转换时带入更多自定义字段，可以按照如下步骤操作：