线索表权限
1. 简介
1.1 功能简介
线索表权限指的是成员在访问线索表后可进行的具体操作。
1.2 应用场景
线索可以理解为更模糊的客户信息,拥有线索相关权限后,可以对线索进行添加及编辑。具体使用场景有:
- CRM 首页添加新线索
- 线索池中添加/导入新线索
- 线索表中添加新线索/编辑线索
更多权限设置参见下文。
2. 设置入口
线索表权限有以下设置入口:
1)进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」,在表单/仪表盘列表中选择线索表,即可直接在右侧配置表单权限:
2)或在前台线索表单处,点击表单后或顶部的「编辑」:
3)进入表单编辑界面后,在「表单发布」处为成员设置权限。
3. 预设权限
为了方便管理员设置权限,CRM 线索表预设了一些权限组可以直接对成员发布。分别是:「全部」、「我部门的」、「我负责的」以及「我协作的」这 4 个预设权限组。
3.1 权限规则
线索表预设权限组的规则如下:
1)全部
默认角色 | 操作权限 | 字段权限 | 数据权限 |
销售总监 | 查看 添加 复制 编辑 删除 批量打印 批量修改 导入 导出 退回 回收 转换 更换负责人 添加协作人 移除协作人 | 全部字段可见 除部分系统预设字段外均可编辑 (具体参见下方注意事项) | 线索表中的所有线索数据 |
2)我部门的
默认角色 | 操作权限 | 字段权限 | 数据权限 |
销售主管 | 查看 添加 复制 编辑 导入 回收 转换 更换负责人 添加协作人 移除协作人 | 全部字段可见 除部分系统预设字段外均可编辑 (具体参见下方注意事项) | 表单中「归属部门」为“我”所处部门及其下属部门的所有数据 |
3)我负责的
默认角色 | 操作权限 | 字段权限 | 数据权限 |
销售人员 | 查看 添加 复制 编辑 导入 退回 转换 更换负责人 添加协作人 移除协作人 | 全部字段可见 除部分系统预设字段外均可编辑 (具体参见下方注意事项) | 表单中「负责人」为“我”的所有数据 |
4)我协作的
默认角色 | 操作权限 | 字段权限 | 数据权限 |
销售人员 | 查看 添加 复制 编辑 导入 | 全部字段可见 除部分系统预设字段外均可编辑 (具体参见下方注意事项) | 表单中「协作人」为“我”的所有数据 |
注:线索表中不支持编辑的系统预设字段包括:分割线、负责人、协作人、线索池、线索状态、领取时间、最后跟进时间、线索转换时间、线索退回原因、预计回收时间、提交人、提交时间、更新时间。
3.2 角色设置
直接在对应的角色组添加成员,角色组中的成员即可拥有预设权限组中的相关权限。
除了预设的角色组,简道云管理员也可以自定义设置 角色组。
3.3 分配权限
如果不想通过角色添加权限,也可以点击编辑自定义添加需要该权限的成员。
注:可配置的成员范围取决于管理员的管理范围。
4. 自定义权限
除了系统预设的权限组及角色分配,CRM 管理员还可以根据企业使用需求自定义设置权限。
线索表的设置内容如下:
设置项 | 设置内容 |
名称信息 | 设置权限组名称及描述信息 |
操作权限 | 支持设置的权限有: 查看 添加 复制 编辑 删除 批量打印 批量修改 导入 导出 退回 回收 转换 更换负责人 添加/移除协作人 |
字段权限 | 可见:表单预设的所有字段+「提交人、提交时间、更新时间」这 3 个系统字段 可编辑:线索表 中有可编辑权限的字段。 |
数据权限 | 数据过滤:设置可管理的数据范围。 |
5. 权限组停用与启用
线索表的所有权限组均支持停用和启用:
1)停用:停用权限组后,权限组中的成员不再拥有对应权限。
- 停用全部权限组:点击「停用全部权限组」即可停用已有的所有权限组;
- 停用单个权限组:关闭单个权限组后的开关,即可停用单个权限组。
2)启用:启用权限组后,权限组中的成员恢复对应权限。
- 启用全部权限组:点击「启用全部权限组」即可启用已有的所有权限组;
- 启用单个权限组:开启单个权限组后的开关,即可启用单个权限组。