跟进记录表权限 - 简道云

跟进记录表权限

1. 简介

跟进记录表权限指的是成员在单条客户或线索数据中的联系人页面中可进行的具体操作。

跟进记录是对跟进主体的跟进情况的记录，跟进记录的添加场景有：

更多权限设置参见下文。

跟进记录表权限有以下设置入口：

1）进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」，在表单/仪表盘列表中选择跟进记录表，即可直接在右侧配置表单权限：

2）或在前台跟进记录表单处，点击表单后或顶部的「编辑」：

3）进入表单编辑后，在「表单发布」处为成员设置表单权限。

为了方便管理员设置权限，CRM 预设了一些权限组可以直接对成员发布。分别是：「全部跟进」、「团队跟进」以及「我跟进的」这 3 个预设权限组。

预设选权限组的权限设置规则如下：

1）全部跟进

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
销售总监销售主管销售人员	查看添加复制编辑删除批量打印批量修改导入导出	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	跟进记录表中的所有跟进记录数据

2）团队跟进

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
无	查看添加复制编辑导入	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	表单中「归属部门」为“我”所处部门及其下属部门的所有数据

3）我跟进的

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
无	查看添加复制编辑导入	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	表单中「跟进人」为“我”的所有数据

注：跟进记录表中不支持编辑的系统预设字段包括：跟进人、提交人、提交时间、更新时间。

各个权限组中已经添加了对应的角色作为权限的使用者，角色需要在简道云通讯录中设置。

直接在对应的角色组添加成员，角色组中的成员即可拥有预设权限组中的相关权限。

除了预设的角色组，简道云管理员也可以自定义设置角色组。

如果不想通过角色分配权限，也可以点击编辑自定义添加需要该权限的成员。

注：可配置的成员范围取决于管理员的管理范围。

除了系统预设的权限组及角色分配，CRM 管理员还可以根据企业使用需求自定义设置权限。

设置内容如下：

设置项	设置内容
名称信息	设置权限组名称及描述信息
操作权限	支持设置的权限有：查看添加复制编辑删除批量打印批量修改导入导出
字段权限	可见：表单预设的所有字段+「提交人、提交时间、更新时间」这 3 个系统字段均可以自定义设置是否可见可编辑：跟进记录表中具有可编辑权限的字段。
数据权限	数据过滤：设置可管理的数据范围。

跟进记录表的所有权限组均支持停用和启用：

1）停用：停用权限组后，权限组中的成员不再拥有对应权限。

2）启用：启用权限组后，权限组中的成员恢复对应权限。