跟进记录表设置

1. 简介

1.1 功能简介

跟进记录是对客户或者线索的跟进情况的过程记录。

1.2 应用场景

跟进记录表主要用于销售人员对个人名下的「客户」或者「线索」的跟进。

1.3 使用指南

跟进记录表已根据 CRM 实际业务进行了预定义设置，管理员在此处仅需将客户表发布给成员即完成跟进记录表权限的配置，成员通过权限即可进行客户的跟进。

跟进记录在线索表/客户表的数据详情中进行添加，如下图所示：

2. 设置入口

在前台表单设置或右上角点击「编辑表单」：

3. 表单设计

点击编辑表单后，可以对表单进行编辑和权限等配置。表单已经基于 CRM 产品能力做了很多预设配置，详细规则参见下文。

3.1 表单基础规则

3.2 预设字段类型

预设字段中，也包含了以下两种类型字段：

跟进记录表中，各预设字段类型如下表所示：

3.3 预设字段属性

跟进记录表中预定义字段的特殊字段属性如下表所示：

跟进记录表中还可以添加其他自定义字段，逻辑同简道云表单字段，支持删除、编辑以及自定义配置等。

4. 扩展功能

扩展功能沿用简道云中的部分扩展功能，包括：数据协作、推送提醒、提交提示、打印模板，以及数据推送设置。扩展功能的相关设置参照文档：扩展功能。

其中数据推送功能支持配置 CRM 中的特殊字段，详情参见：Webhook-数据推送。

5. 表单发布

表单发布即表单权限配置，CRM 套件支持对 内部组织 和 互联组织 的成员设置权限。

跟进记录表的权限设置参见文档：跟进记录表权限。

6. 数据管理

数据管理即对 CRM 表单数据进行集中管理，管理员可以进行导入、导出、批量操作、数据回收等数据操作，并且查看全部数据。数据管理的相关设置参照文档：数据管理。

使用线索表数据管理时，需注意如下特殊规则：

1）数据管理后台仅作数据的操作，不支持业务上的触发。

2）在数据管理中新增或修改跟进记录表数据时，不触发业务字段的消息提醒，不会变更客户线索的最后跟进时间、回收时间；

3）在数据管理中，支持如下方式导入跟进记录数据：

导入规则详情参见：CRM 业务关联字段导入。

5）在数据回收站中恢复跟进记录数据时，不会触发任何业务校验。