商机推进

1. 简介

1.1 功能简介

销售阶段指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作，例如：初步洽谈/需求确定/方案报价/谈判审核/赢单/输单。商机推进则是不断更新商机的销售阶段。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

1）商机推进可以直接在「商机」页面点击「推进」操作：

2）还可以在商机详情页操作：

3）点击对应的阶段按钮即可更改商机的销售阶段：

4）商机被判定为赢单/输单/无效后如有变化还可以重启至之前的销售阶段：

3. 搭建技巧

3.1 商机阶段自动推进

通过智能助手的设置，实现特定商机阶段的自动化推进。具体配置方法参见文档：商机阶段自动推进。

效果预览如下：

1）在 CRM 套件「产品报价」表单中，选择对应商机，发起产品报价流程：

2）进入对应的商机明细页面，智能助手已自动修改商机的阶段为「方案报价」：

3.2 销售阶段推进条件的设置，实现商机审批

通过销售阶段推进条件、流程、智能助手回填等功能，让销售阶段根据推进条件进行校验，以此对商机的每一个阶段进行管理，实现商机审批。具体配置方法参见文档：销售阶段推进条件的设置，实现商机审批。

效果预览如下：

3.3 销售阶段文本化字段配置，实现更多可能

通过销售阶段执行动作的设置，实现销售阶段的统计表分析、公式编辑，以及结合智能助手调用实现多场景调用商机的销售阶段。具体配置方法参见文档：销售阶段文本化字段配置，实现更多可能。

以跟进时填充商机对应的销售阶段为例，效果预览如下：

4. 注意事项

只有商机负责人和部门主管才能对商机进行推进，商机协作人没有推进商机的权限。