CRM移动端

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1. 简介

1.1 功能简介

CRM 移动端是指简道云 CRM 垂直套件在移动端的使用,相对于 PC 端,移动端的最大特点是简约快捷。由管理员在 PC 端配置好业务规则后,业务人员即可在移动端进行完整的销售办公流程,围绕线索/客户/商机进行销售过程电子化实施,实现多人协同业务处理。

1.2 应用场景

  • 业务人员在上班前通过移动端快速查看自己的销售数据,制定一整天的工作计划;
  • 出差时通过移动端快速处理跟进计划和跟进记录,不受办公地点的限制。

2. 页面汇总

页面名称

功能释义

「首页」包含了销售简报、常用业务、跟进计划等内容,可以快速查看实时销售数据,并提供常用业务入口

「目录」页面包含了所有业务人员有权限查看的业务表单,是添加数据、实施业务的主要入口

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