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1. 简介

移动端首页即 CRM 套件的首页，包含了 CRM 中最常用的几项功能，如销售简报、常用业务、跟进计划等，业务人员可以在工作台快速查看数据，开展业务。

2. 快速搜索

点击工作台顶部的搜索按钮，在搜索框中输入客户名称、客户编号、联系人姓名或联系人手机号，即可搜索到相应的客户/联系人信息，便于快速找到客户/联系人并进行业务处理。

注：如果没有对应客户/联系人的查看权限，则不能查看到资料中的详细信息。

3. 快速新建

点击首页右上角「新建」按钮，可以快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机、跟进计划等表单数据。

4. 切换首页

简道云 CRM 默认状态下包含两个首页，分别是：

CRM 系统首页示例：根据应用首页功能自定义搭建的首页，内含丰富的功能模块，并支持自定义修改；
CRM 首页：通过仪表盘功能搭建的系统默认首页，仅提供必要的功能模块，便于用户在此基础上新增图表、组件，实现个性化首页。

两张首页可在页面左上角进行切换：

4.1 CRM系统首页示例

CRM 系统首页示例中包含的模块及其作用如下表：

模块	作用
业务入口	业务入口包含了简道云 CRM 中的常用表单入口，如线索、客户、商机等，可帮助业务人员快速进入目标表单，简化操作路径。
学习指南	学习指南包含了简道云 CRM 的常用学习，如训练营课程、帮助中心、标杆案例等，可为业务人员提供便捷、全面的学习内容，快速上手 CRM。
销售简报	销售简报包含了业务中的核心销售指标，如新增客户数、商机预测金额等，可通过「人员范围」和「时间范围」对简报数据进行筛选。
销售漏斗	销售漏斗以「销售阶段」作为维度，统计每个阶段下的商机数量和商机金额，构建可视化漏斗形统计表，可以通过「人员范围」和「时间范围」对简报漏斗的数据进行筛选。
业务关注	业务关注可用于查看当日需要关注的业务指标，如本周新获得的线索、客户等，便于业务人员及时查看，增速提效。
销售额分布	销售额分布可用于查看不同地址客户的合同金额，可以通过地图颜色的深浅快速了解各地的销售情况，便于管理人员对不同地区制定针对性的销售策略。
跟进计划日程	在跟进计划日程中，可以查看今日/本周/本月的全部跟进计划，便于业务人员及时关注、处理工作计划。点击日历右上角的「+」，可以实现直接新增；点击跟进计划的的具体数据，可以直接打开对应的跟进计划。
线索来源分布	线索来源分布用于统计来自不同线索来源的客户数量，可用于对销售活动进行成效分析，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。
客户状态分布	客户状态分布用于统计不同客户状态的占比情况，可用于管理人员分析整体客户的构成情况，对业务状况进行全局的把控。
销售额 TOP 榜	销售额 TOP 榜用于对全部销售人员的成交销售额进行排序，便于掌握业务人员的销售业绩情况，并起到内部激励作用。
商机明细表	商机明细表也是全部商机的列表，包括商机名称、编号、客户编号、销售阶段等字段，便于快速查看商机信息，对销售情况进行预测，及时调整销售战略。

4.2 CRM首页

CRM首页中包含的模块及其作用如下表：

模块	作用
销售简报	销售简报包含了业务中的核心销售指标，如新增客户数、商机数等，可通过「人员范围」和「时间范围」对简报数据进行筛选，供业务人员对自己/团队的销售总体情况得到直观的认知
常用业务	常用业务包含：线索池、线索、公海池、客户、联系人以及商机，点击业务的按钮即可快速进入目标表单，简化操作路径。
跟进计划	跟进计划包含了当前成员作为计划执行人的所有未完成跟进计划。点击跟进计划，可以进入跟进计划的详情页面，在详情页可以进行写跟进、完成、编辑、评论等更多操作。点击右上角的快速添加按钮，选择添加跟进记录，即可进入对应页面完成跟进记录的添加。