查看联系人

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 联系人表中，如何进行权限组切换、列冻结等操作，快速查看联系人，提高协作效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 权限组切换

当业务人员跟进多个联系人时，可以通过切换权限组来查看自己负责/协作的联系人，提高查看管理效率：

2.2 筛选联系人

当联系人信息过多，不方便进行查看时，可以通过筛选功能，筛选出目标联系人。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在联系人中展示筛选后的数据。

如，筛选出职务为「市场主管」的联系人：

2.3 列冻结

1）当数据过长时，可以设置列冻结将重点字段固定住，便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角，可设置开始/取消冻结列：

2）列冻结的效果如下：

注：联系人表中，若显示标题列数据，标题列默认冻结，冻结效果可取消。

2.4 数据排序

查看联系人数据时，可以根据业务需求添加排序规则，便于快速了解、识别数据。点击「>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则，最后点击「排序」，即可在联系人表中展示排序后的数据。

如，根据「更新时间」字段对联系人数据进行排序：

除以上添加方式外，还可直接点击字段标题右上角，设置升序/降序：

2.5 联系人详情

在联系人表中，点击具体的联系人，即可进入联系人详情页：

1）可查看的详情内容包括：

注：联系人详情页显示的内容根据成员权限决定，如成员没有商机的查看权限，则该页面不显示商机相关内容。

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条联系人数据：

2.6 显示字段

在联系人详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在详情页显示的字段：